算力需求指引提振市场情绪 AI产业链板块再起升势

金吾财讯 | 3月17日，英伟达CEO黄仁勋在GTC2026上发布主题演讲，介绍Rubin至Feynman的技术路线演进图，其中最大变化是CPO和液冷技术的应用，并同步引入集成大容量SRAM的LPU以增强推理性能。黄仁勋预计智能体AI和物理AI将成为未来AI的重要增长点。

黄仁勋提到，如今运算需求进入快速增长阶段，将英伟达现时至2027年这段时期的算力需求预测，由5000亿美元翻倍至1万亿美元。黄仁勋最新补充说，1万亿美元以上的AI芯片收入预期，具有强烈的“能见度”。他周二于美国加州圣荷西举行的公司活动上表示，1万亿美元的收入预测只包含Blackwell和Rubin芯片，并未涵盖公司所有产品，亦不包括即将发布的新产品，也不包括新增的地区和市场，暗示随着公司进军新市场，整体经营收入将超过1万亿美元水平，这个目标将持续膨胀。

华泰证券认为，英伟达给出该指引有望提振产业链对2027年行业增速的信心。此外，鸿海在3月16日业绩会上给出的2026年机柜出货量翻倍、2027年继续强劲增长的展望，和英伟达万亿美元指引形成相互印证，产业链核心供应商有望充分受益。

中信证券表示，聚焦算力链通胀主线，全球算力需求均持续超预期背景下，上游环节景气度与涨价有望持续，仍是当下科技板块配置“景气成长”方向确定性最高的主线。看好英伟达GTC 2026大会将进一步强化市场对于AI产业持续增长、增量逻辑兑现的信心。

智能体AI方面，俗称“龙虾”的开源人工智能代理(AI Agent)OpenClaw近期大热，黄仁勋周二在英伟达GTC大会间隙接受采访时表示：“这是人类历史上规模最大、最受欢迎、最成功的开源项目。它绝对是下一个ChatGPT。”

黄仁勋亦宣布推出极简模式，帮助用户“养虾”。他在GTC活动上宣布推出适用于OpenClaw代理平台的NemoClaw，用户只需一条命令，即可安装专为OpenClaw深度优化的部署工具链。

据悉，NemoClaw使用NVIDIA Agent Toolkit软件，只需一则指令即可最佳化OpenClaw。同时它安装OpenShell，提供开放模型和隔离的沙箱，为自主智能体添加数据隐私和安全保障。黄仁勋明确表示，正如Mac和Windows是个人电脑的操作系统，OpenClaw将成为“个人AI的操作系统”，这标志着软件行业新复兴的开端。

英伟达表示，要令每台图像处理器(GPU)伺服器，都能无缝连接OpenClaw生态，把算力与Agent框架绑在一起。

值得一提的是，OpenClaw连续多日位居OpenRouter每日热门应用第一名，其Token消耗量在平台总量中占据显著份额，远超第二名。据OpenRouter统计，2026年3月首周平台处理量达14.8万亿Tokens，较年初一周翻倍，其中，Agent驱动的工作流输出Token已超过平台总输出的一半。

受相关利好催化，港股AI相关板块于3月18日再起升势，芯片股中，截至发稿，兆易创新(03986)涨9.12%，上海复旦(01385)涨8.06%，澜起科技(06809)涨6.75%，ASMPT(00522)涨2.41%，豪威集团(00501)涨1.86%，华虹半导体(01347)涨1.59%。

OpenClaw概念股同步上扬，MINIMAX-W(00100)涨13.55%，智谱(02513)涨7.32%，金山云(03896)涨3.69%。

光通信板块方面，鸿腾精密(06088)涨13.18%，长飞光纤光缆(06869)涨5.71%，汇聚科技(01729)涨4.84%，剑桥科技(06166)涨3.05%。