普拉格能源宣布发行3.75亿美元可转换债券

11月19日，普拉格能源盘后暴跌21%！此前该公司宣布计划发行3.75亿美元2033年到期的可转换优先债券。

这家氢燃料电池公司表示，计划通过私募方式向合格机构买家发行这些债券，并将授予初始购买者13天的选择权，可额外购买5625万美元的债券。发行条款，包括利率和转换率，将在定价时确定。

普拉格能源计划使用约2.43亿美元的募集资金全额偿还其未偿还的15.00%担保债券，包括应计利息和终止费用。剩余资金将用于回购全部或部分现有的2026年到期的7.00%可转换优先债券，以及用作营运资金和一般公司用途。

该公司指出，新债券将是一般性无担保债务，优先于未来的次级债务，与包括2026年债券在内的现有负债地位相同，但实际上次于有担保债务。这些债券可由公司自行决定转换为现金、普拉格能源普通股或两者的组合。

此次发行取决于市场条件，不保证完成或最终条款。根据适用豁免规定，这些债券和潜在转换股份将不会根据《证券法》进行注册，限制其仅向合格机构买家销售。