【TradingKey财经早餐】多家美企财报露难色！标普结束6连涨，美债大反弹，诺和诺德暴跌22%，联合包裹跌11%，联合健康跌7%

TradingKey - 7月29日周二，资本市场等待七巨头财报前面临多个行业业绩逊色的利空，标普500指数终结六连涨的势头，三大指数齐跌，美债获牵引力，10年期美债利率暴跌9个基点。特朗普狂砍对俄罗斯达成和平协议的最后期限，油价曾暴涨4%并重返70美元。

欧洲拟买400亿欧元美国芯片，叠加英伟达向台积电新订购大批H20订单的消息，AMD五连涨，英伟达盘初高开后小幅收跌。星巴克Q3财报优于预期且中国市场迎扭转，转型进度提前，盘后股价升超4%。

联合包裹（UPS）因宏观不确定性拒绝提供年度指引，股价暴跌10.57%。诺和诺德（NVO）股价跌21.83%，因减肥旗舰药Wegovy不及预期、CEO换新并下调全年指引。Q2盈利和全年指引不及预期的联合健康（UNH）跌7.46%。

今日关注（30日）

美国二季度GDP、PCE物价指数

美国7月ADP就业人数

欧洲二季度GDP

美联储7月决议

美国财政部季度再融资报告

中美瑞典贸易谈判动态

财报：微软、Meta、Arm、高通

市场行情

美股：标普500指数跌0.30%，道琼斯指数跌0.46%，纳斯达克指数跌0.38%。

Meta跌2.46%，特斯拉跌1.35%，苹果跌1.30%，亚马逊跌0.76%，英伟达跌0.70%，微软涨0.01%，谷歌涨1.65%。

商品：金价终结四连跌，涨0.50%至3383.55美元/盎司。美国总统特朗普将俄罗斯达成俄乌和平协议的期限从50天减至10天，供应担忧推动WTI油价上涨3.70%至69.18美元/桶，布伦特油价涨3.40%至71.68美元/桶。

外汇：美元指数（DXY）涨0.26%，一度突破99关口，报98.89；美元兑日元（USD/JPY）跌0.08%，报148.43；欧元兑美元（EUR/USD）跌0.33%，报1.1551；英镑兑美元（GBP/USD）跌0.02%，报1.3354。

加密货币：比特币价格24h跌0.57%，报117678.89美元；以太坊价格24h跌1.09%，报3771.73美元；瑞波币价格24h跌0.62%，报3.11美元；狗狗币24h跌2.17%，报0.2227美元。

市场要闻

中美瑞典谈判：中美经贸团队在结束了第二日贸易谈判后透露，双方已就寻求延长现有的90天停战协议达成共识，但未宣布其他重大突破。美国财长贝森特称，特朗普将最终决定是否延长期限，未来90天内中美可能再次会谈并讨论中国稀土流通问题。中国代表李成刚表示，双方将继续保持密切沟通，继续推动双边经贸关系稳定健康发展。

欧盟拟采购美国AI芯片：据媒体报道，欧盟委员会最新声明称，欧盟拟在与美国的贸易协议中购买价值400亿欧元的AI芯片。欧盟表示，他们有信心该贸易协议获得成员国、企业和公民的支持。美国商务部长卢特尼克另外透露，欧美协议还可能在数字服务税、钢铝贸易等领域进行进一步磋商。

关税协议或推动美元年内月度首涨：欧美关税协议被认为是欧盟向美国的重大妥协，德法领导人均指责不公平性，日前美元和欧元分别录得两个月以来的最大单日涨幅和跌幅。 7月迄今美元指数已上涨1.5%，预计能录得2025年内首次月度上涨，扭转6个月连跌走势。

美国就业数据疲软：在等待美国非农就业数据前，美国劳工统计局公布的6月职位空缺数据（JOLTS）仅录得743.7万人，预期750万，前值从776.9万下修至771万。其中，新增聘用人数将至一年来新低、疫情以来次低，招聘率放缓至3.3%，为2024年11月以来最低。

美贸易逆差缩窄提振GDP预测：美国6月贸易逆差较5月缩窄10.8%至860亿美元，低于市场预期；进口下降4.2%至2642亿美元。亚特兰大联储的GDPNow模型显示，二季度美国GDP预估值上调至2.9%，净出口贡献超4个百分点，此前一季度因企业提前进口而拖累GDP萎缩。

诺和诺德财报逊色：减肥药巨头诺和诺德在原定于8月6日财报发布日前公布业绩预警，因仿制药大规模生产，减肥药Wegovy在现金支付渠道的市场渗透率显著低于公司预期。同时，该公司更换首席执行官，并将全年销售增长预期从13%-21%下调至8%-14%，营业利润增长预期从16%-24%下调至10%-16%。

【NVO股价，来源：TradingKey】

星巴克业绩复苏：虽然星巴克2025财年Q3同店销售额和利润不及市场预期，同店销售连续6季下滑，但其第二大市场中国同店销售上涨2%，为一年半来首次实现增长，显示复苏信号。CEO还表示，公司正致力推动的转型进度有望提前，2026年将迎来一波创新潮。