Amplitude Q3营收增长25% ARR达4.31亿美元

Amplitude Inc.（NASDAQ: AMPL）公布截至2026年9月30日的第三季度营收同比增长25%，年度经常性收入（ARR）提升、大客户增长以及更广泛的产品采用支撑了业绩的持续扩张。这家数字分析公司第三季度还实现了570万美元的Non-GAAP营业利润，并发布了1.108亿美元至1.132亿美元的第四季度营收指引。

第三季度营收达到1.106亿美元，上年同期为8860万美元。作为一项不等于年化GAAP营收的运营指标，年度经常性收入同比增长24%至4.31亿美元。净增ARR为2100万美元，高于2025年第三季度的1200万美元。

Non-GAAP营业利润从上年同期的60万美元增至570万美元，营业利润率为5%。自由现金流从340万美元增至580万美元，利润率同样为5%。Amplitude公布的Non-GAAP毛利率为70%，截至该季度末拥有的现金和投资总额为1.55亿美元。

剩余履约义务（RPO）同比增长27%至4.97亿美元。该总额包括3.31亿美元的当期RPO和1.66亿美元的长期RPO。

大客户及多产品使用规模持续扩大

贡献至少10万美元ARR的客户数量达855家，同比增长31%。企业级客户（定义为员工超过1,000人或营收超过1亿美元的企业）占ARR的77%。

该公司的平台整合战略体现在多种产品的更广泛使用上。半数客户使用了不止一款产品，而使用至少两款产品的客户贡献了81%的ARR。使用至少三款产品的客户占ARR的62%，使用四款及以上和五款及以上产品的客户占比分别达到45%和29%。

基于美元的备考净留存率为105%，上年同期为104%。该备考指标同时包含Amplitude和Statsig的客户；若剔除归属于Statsig的ARR，净留存率为103%。

Amplitude表示，其增长战略的核心在于加速净增ARR、整合客户在其平台上的工作负载，并在增长与经营杠杆之间取得平衡。公司明确的增长驱动力包括产品开发、新客户拓展、多产品采用、拓展更多应用场景和行业覆盖、国际化扩张以及合作伙伴生态系统。

第四季度及全年业绩展望

对于2026年第四季度，管理层预计营收为1.108亿美元至1.132亿美元，同比增长21%至24%。Non-GAAP营业利润预计为700万美元至900万美元；按约1.425亿股稀释股数计算，Non-GAAP稀释每股净收益预计为0.05美元至0.06美元。

对于全年业绩，Amplitude预计营收为4.158亿美元至4.182亿美元，相当于增长21%至22%。公司预计Non-GAAP营业利润为890万美元至1090万美元；按约1.39亿股稀释股数计算，Non-GAAP稀释每股净收益预计为0.07美元至0.09美元。

Amplitude并未提供相应的GAAP利润指引或调整表，理由是在不付出不合理努力的情况下，难以对包括股权激励费用和收购无形资产摊销在内的项目进行预测。

该公司告诫称，其业绩展望取决于具有内在不确定性的各项假设。公司在自身所描述的竞争激烈、新兴且瞬息万变的市场中运营，受已知和未知风险（包括其监管申报文件中详述的风险）影响，实际业绩可能会与预期存在重大差异。