软银发行110亿美元债券，取代了OpenAI的100亿美元过渡贷款。

软银集团周一开始发行约 110 亿美元的债券，为其在 OpenAI 的下一笔股份收购提供资金。.

条款清单显示，此次出售还取消了该公司此前为进行同一赌注而获得的 100 亿美元过渡贷款。.

花旗集团和摩根大通计划于9月24日分五批定价。

该交易分为 100 亿美元的美元计价高级无担保票据和 10 亿欧元计价票据，共五期。.

条款清单显示，美元债券的期限分别为 3.5 年、5.5 年和 7.5 年，欧元债券的期限分别为 4 年和 6 年。.

此次出售由花旗集团和摩根大通负责。定价日期定于9月24日，结算日期为9月29日。.

此次发行的债券面值超过 110 亿美元，将是迄今为止单家公司发行的最大规模垃圾债券之一，还不包括不良债务交换。.

软银今年已发行近 150 亿美元的多种货币债券，在 2026 年超过了垃圾级企业借款人。.

所得款项将用于支付软银对 OpenAI 第三笔后续投资的 100 亿美元款项（将于 10 月 1 日完成），其余款项将用于一般公司用途。.

据Cryptopolitan此前报道，软银曾在 3 月份寻求 400 亿美元的过渡贷款，以资助 OpenAI 的大部分项目，包括摩根大通在内的四家贷款机构据称将承销该贷款。

新债券还取消了软银为这笔交易准备的 100 亿美元过渡性贷款。.

9 月 9 日，软银表示已提前偿还了 3 月份一笔 400 亿美元贷款中剩余的 259 亿美元，其中 300 亿美元已被提取。.

这项承诺可以追溯到2月27日，当时软银宣布通过愿景基金2期向OpenAI投资300亿美元，当时OpenAI的投前估值为7300亿美元。这笔款项将分三期等额支付，分别在4月1日、7月1日和10月1日。.

软银在2月份表示，过渡贷款将首先为这项投资提供资金，并随着时间的推移被现有资产和其他融资措施所取代。.

2031年到期债券收益率为8.2%，高于1月份的6.7%。

软银2031年到期的美元债券收益率本月飙升至8.2%，而1月份的收益率低至6.7%，软银债务违约保险成本也飙升至三年来的最高水平。.

该集团的信用评级为BB ，由标普和惠誉共同评定 ，这是投机级债券的最高级别。软银4月份发行的债券，3.5年期票面利率为7.625%，5.5年期票面利率为8.250%。

9月4日，该公司在日本发行了创纪录的零售债券，利率为4.75%。这比目前海外机构对同等信贷产品的要求低了约350个基点。.

软银已承诺斥资近650亿美元，收购OpenAI约13%的股份。这笔资金是通过贷款和出售资产筹集的。.

以Arm股票为抵押的保证金贷款规模扩大至250亿美元，信贷额度增至65亿美元。 软银 还抛售了其持有的全部英伟达股份以及大量T-Mobile股票。

阿波罗全球管理公司也在洽谈扩大对软银的贷款规模。软银此前以54亿美元收购了ABB的工业机器人业务，并以约30亿美元收购了数据中心私募股权公司DigitalBridge。.

其美国子公司 SB Energy 正在建设 8.8 吉瓦的数据中心容量，预计需要 1740 亿美元的资金。.

OpenAI 首席执行官 Sam Altman 表示，该公司今年不会上市，这将推迟上市为软银带来的流动性。.

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