TradingKey 每日市场简报：闪迪涨超13%领涨存储板块，标普500创历史新高
AI播客
美国7月PPI与原油价格走低缓解加息预期，美股三大股指全线上涨，标普500指数创历史新高，存储芯片与大型科技股表现强劲。美债收益率普遍回落，贵金属与原油价格走低。通胀降温幅度超预期但CPI与PPI分歧扩大，美联储9月利率路径不确定性上升。Anthropic计划以高估值推进IPO并收购Decart AI，闪迪发布乐观长期毛利率目标，银湖资本考虑收购Workday带动软件股走高，谷歌推出Gemini 3.7 Flash加速模型迭代。
追踪市场趋势
TradingKey - 随着美国7月PPI与原油价格双双走低，市场对加息的预期有所降温，美股市场风险偏好显著回升。美股三大股指全线上涨，标普500指数创历史新高。存储芯片股领涨。
截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨0.13%，报53839.99点；纳斯达克综合指数上涨0.81%，报26803.03点；标普500指数上涨0.65%，报7798.99点。
大型科技股多数上涨，特斯拉（TSLA）涨超3.5%，领涨“七巨头”。存储板块表现强劲：闪迪（SNDK）大涨超13%，西部数据（WDC）与SK海力士（SKHY）均涨超7%，希捷科技（STX）涨近5%。受收购传闻刺激，Workday（WDAY）盘中一度暴涨达30%。
债券市场方面，加息预期的降温推动对利率敏感的两年期美债收益率下跌4.82个基点，10年期美债收益率跌4.57个基点。
大宗商品市场方面，现货黄金下跌1.34%，现货白银下跌1.43%。纽约铜期货盘中上演V型反弹，但在PPI数据公布后自日内高位回落，最终收盘微跌0.35%。原油价格下跌超2%。
市场头条
通胀降温幅度超出预期，7月PPI同比降至4.7%，但CPI与PPI之间的分歧有所扩大。在美国，7月PPI环比持平，同比降至4.7%，而核心PPI同比降至4.2%，这主要受能源价格下跌推动，同时服务价格涨幅也有所放缓。CPI与PPI走势的分歧加剧，对企业利润率带来压力。
美联储内部分歧加剧，围绕9月利率路径的不确定性上升。里士满联储主席巴尔金支持维持利率不变，认为通胀主要源于临时性冲击，但他警告称AI投资和供应链问题可能导致持续的价格压力；而克利夫兰联储主席哈马克则对加息保持鹰派立场，并对美债杠杆和AI泡沫等金融稳定风险提出警告。在经济数据喜忧参半且失业率维持低位的背景下，美联储9月政策会议的前景依然不明朗。
Anthropic计划以2万亿美元估值上市，这可能使其成为历史上规模最大的IPO。据媒体报道，六位股东透露，Anthropic快速增长的营收将为其在秋季IPO中估值翻倍以上提供支撑。预计到2026年底，其年化营收将达到1000亿至1200亿美元，投资者正押注该公司估值翻倍。
在IPO前夕，Anthropic再有大动作，计划以60亿美元收购芯片优化公司Decart AI。Claude母公司拟耗资60亿美元收购“世界模型”初创公司Decart，创下其最大规模并购的新纪录。面对IPO前夕算力成本的巨大压力，这场瞄准核心降本技术的战略赌博能否助力该公司在AI军备竞赛中实现突破，仍有待观察。
闪迪（SanDisk）设定了“超高”长期目标，预计2028–2030财年毛利率最高可达80%，推动其股价大涨超13%。 闪迪预计在2028至2030财年间，Non-GAAP毛利率约为80%，营业利润率约为75%，调整后自由现金流利润率约为50%，并承诺在完成业务投资后将剩余现金的100%回报给股东。公司投入比特出货量增长的长期目标为中高两位数，但可供销售的比特出货量将灵活调整；公司已与八家主要客户签署长期协议，覆盖2028财年约三分之二的比特出货量；企业级闪存的总潜在市场（TAM）预计到2030年将达到1.2 ZB。
有报道称银湖资本正考虑收购Workday，推动Workday股价一度大涨30%，并带动软件股走高。据媒体报道，私募股权巨头银湖资本正在就收购Workday进行谈判。该消息推动Workday股价在盘中一度暴涨30%，并引发Cloudflare、Palantir和Salesforce等AI软件股集体上涨。Workday此前曾是“AI颠覆软件”叙事的典型代表，但截至周三收盘，其年内已累计下跌18%。
谷歌推出了Gemini 3.7 Flash，以加速低成本智能体模型的迭代。作为Flash系列的最新版本，Gemini 3.7 Flash专注于编程、智能体系统以及复杂的知识型工作场景。谷歌表示，与3.6 Flash相比，其在软件工程、Web开发和知识密集型任务方面的性能有显著提升。在代码能力方面，新模型可以更好地处理调试、Bug修复和生产级代码生成任务。
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