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Tradingkey - 最新发布的美联储褐皮书显示，美国经济在5月下旬至6月期间继续保持“微弱至温和”的扩张步伐，12个辖区中有11个实现增长，整体表现略好于上期。宏观经济方面，褐皮书显示，在5月下旬至6月的报告期内，美国经济延续了稳健的基调。多个地区的报告明确指出，强劲的数据中心建设和机械需求，直接带动了制造业和建筑业的温和扩张。而在旧金山等辖区，企业虽然减少了招聘名额，但正在进一步将资金投入到AI领域。

• 数据中心需求下滑和闪存供过于求正使西部数据的估值承压。 • 战略重组的不确定性及执行障碍正对投资者信心产生负面影响。 • 利率高企以及竞争对手激进的定价策略正导致其盈利预测被下调。

• 受获利回吐及云资本支出预期改变的影响，Arista Networks股价有所下跌。 • 激烈的竞争和宏观经济的不确定性加剧了网络硬件估值的波动。 • 技术指标显示出买入信号，分析师的平均目标价为185.90美元。

• 贝极德股价上涨，此前其第二季度业绩在关键财务指标上均超出了分析师预期。 • 资产管理规模的增长和阿拉丁技术平台提振了投资者情绪。 • 分析师给予该股“买入”评级，平均目标价为每股1253.89美元。

• 由于企业级存储需求趋于谨慎及云服务商资本支出影响，希捷股价出现下跌。 • 向热辅助磁记录技术过渡面临的挑战，引发了投资者对良品率的质疑。 • 分析师调整目标价及宏观经济不确定性，加剧了该股面临的抛压。

• 在主要超大规模云服务商调整资本支出预测后，美满电子股价出现下跌。 • 企业和运营商市场的缓慢复苏拖累了美满电子的短期增长前景。 • 持续的通胀担忧和加剧的市场竞争触发了对该公司股票的自动抛售。

• 美国通胀数据走软，降低了市场对美联储的利率预期。 • 美债收益率下行，收窄了美国与瑞士之间的利差。 • 投资者正转向瑞士法郎，将其作为防御性避险资产。

• 澳洲联储与美联储之间不断扩大的利差支撑了澳元。 • 中国工业活动的企稳和大宗商品需求提振了澳大利亚的贸易条件。 • 全球风险偏好情绪以及该货币的高贝塔属性助推了其近期的升值。

• 亚马逊Prime会员日消费支出创下历史新高，展现出其零售物流网络的高效运转。 • 得益于生成式AI基础设施采用率的提升，AWS营收增长正在加速。 • 广告业务的强劲表现以及区域化配送模式正在提升整体运营利润。

• 由于半导体资本支出放缓和宏观经济不确定性，科磊 (KLA) 股价出现下跌。 • 地缘政治紧张局势和出口管制对该公司的国际营收能见度产生了负面影响。 • 包括 RSI 和威廉指标 (Williams %R) 在内的技术指标提示科磊 (KLA) 处于卖出状态。

• 由于半导体资本设备行业收缩，科林研发市值出现下滑。 • 针对芯片制造设备的地缘政治出口管制带来了巨大的长期营收不确定性。 • 存储行业的周期性特征削弱了对关键NAND和DRAM设备的需求。

• 甲骨文的云基础设施需求和生成式AI的扩张推动了其当前的市场表现。 • 企业资源计划工具和医疗保健领域的收购助力其营收增长与稳定。 • 分析师维持“买入”评级，平均目标价为每股255.57美元。

• 全球工业周期降温和高企的借贷成本削弱了对工程机械的需求。 • 由于全球大宗商品价格波动，矿业巨头正在推迟资本支出。 • 对经销商库存水平和利润率收窄的担忧，令卡特彼勒的近期盈利前景承压。

Tradingkey - 苹果（AAPL）股价再创历史新高，最高达到328.53美元。截至发稿，涨4.16%，报327.97美元。据悉，苹果在中国面临的AI合规问题终于迈过最关键的一道监管门槛。7月15日，中国互联网信息办公室发布新一批手机端侧生成式人工智能服务备案名单，共有7款AI产品获批，包括苹果“Apple Intelligence”。

• 生成式AI功能和推荐引擎正在显著提升用户参与度与广告收入。 • 对增强现实硬件的强劲需求，标志着其在超越传统广告收入、实现多元化发展方面取得进展。 • 在通胀降温以及上调业绩指引预期的背景下，机构投资者正在增持头寸。

• 苹果股价因乐观的 iPhone 生产目标及 AI 整合预期而上涨。 • 通胀趋稳以及宽松货币政策预期支撑了科技板块的上涨。 • 分析师维持买入评级，平均目标价为每股 316.81 美元。

• Alphabet股价的上涨反映出强劲的广告收入和生成式AI的增长势头。 • 通胀降温和美债收益率稳定正在推动科技股估值的扩张。 • 投资者对反垄断风险的降低以及云基础设施利润率的持续保持持乐观态度。

• 微软报告称，企业对云端人工智能和Azure服务的需求强劲。 • 分析师上调了目标价，理由是利润率有所改善且专属基础设施成本得到优化。 • 微软最新的年度营收达到2817.2亿美元，净利润达1018.3亿美元。

Tradingkey - 据彭博社报道称，多位知情人士消息，Anthropic正推进巨型IPO筹备，最快有望于今年10月正式上市。目前本次发行的牵头投行已开始安排未来数周的投资者对接会议，公司此前已保密提交上市申请。

Tradingkey - 美东时间7月15日，英特尔（INTC）股价即将跌至100美元关口，截至发稿，跌5.55%，报101.78美元。消息面上，英特尔的下一代制程技术(包含18A与14A)均取得重大进展。英特尔18A工艺的良率已从上一季度的65%提升至85%，仅次于台积电N2工艺90%的良率水平。然而，美银证券的一份研究报告显示，尽管2026年服务器CPU需求依然强劲，但在新一轮服务器CPU市场竞争中，英特尔的市场份额预计将从41%下降至24%。