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TradingKey - 美东时间周四（7月30日），美股三大股指期货盘前集体上涨。微软强劲财报缓解市场对AI资本开支回报的担忧，带动纳斯达克100期货领涨；但Meta（META）、高通（QCOM）等个股财报后走弱，美债长端收益率继续高企，中东局势仍令市场保持谨慎。

亚马逊财报前夕被爆出多起AI项目成本失控，工程高管紧急拉响防线。

苹果采购中国存储器计划遭到议员阻拦，有利于维护美光科技的利益，对其股价是一种潜在利好。

TradingKey - 7月31日，铠侠将发布2027财年第一财季财报。但这份财报的背景已经和一个月前完全不同。6月22日，铠侠股价以每股11.27万日元（约689美元）登顶日本市值榜首，截至7月30日收盘每股3.95万日元，较高点跌近66%。相比过去三个月的利润数字，市场更关注于这种盈利增速能否延续？

随着美债收益率走低收窄了两国利差，纽元兑美元（NZDUSD）有所上涨。 相比于美联储的鸽派转变，新西兰联储依然维持着鹰派立场。 全球风险偏好回暖及技术面信号，均支持纽元兑美元（NZDUSD）延续上行动能。

TradingKey - 截至美东时间7月29日，Meta（META）公布了2026财年第二季度财报。虽然公司营收同比增长28%至608亿美元，高于市场预期，但由于盈利不及预期、自由现金流大幅下滑以及AI资本开支继续增加，META股价盘后大跌7%。

• 由于南非能源基础设施挑战引发供应担忧，钯金价格上涨。 • 美元走软增强了投资者对以美元计价的钯金持仓的兴趣。 • 强劲的汽车催化剂需求和空头回补活动进一步推升了钯金价格的上涨势头。

SpaceX要求供应链移除中国员工或设备，此举有利于获得国防订单，但将增加运营成本，不利于股价短期内实现反弹。

TradingKey - 7月30日亚太时段，铠侠股价早盘一度拉升超16%，但随后逐步回落，至收盘时涨幅已收窄至2.92%，收报39,500日元（约241美元）。

• 巴西霜冻风险与零下低温正推动咖啡价格上涨。 • 较低的ICE认证库存加剧了市场对现货供应中断的敏感性。 • 巴西雷亚尔走强抑制了出口，导致即期现货市场供应收紧。

TradingKey - 美联储7月会议没有加息，但主席凯文·沃什在新闻发布会上的表态，却引发了比利率决定本身更大的争议。

• 美债与瑞士国债利差扩大，推动USDCHF走高。 • 瑞士通胀降温降低了瑞士央行进一步实施限制性政策的可能性。 • 全球风险情绪改善促使机构资金流出瑞郎。

美联储维持利率不变，比特币维持震荡走势，但是加密交易所倒闭风波使其承压。

TradingKey - 截至7月30日亚市时段，金价（XAUUSD）在美联储会议后冲高回落，盘中一度跌至4028.62美元。从盘面来看，美联储公布利率决议后，金价一度冲高至4116.28美元，但未能站稳4100美元关口，随着市场重新评估美联储内部的加息分歧，美债收益率回升，黄金短线多头动能明显减弱。

TradingKey - 7月30日，日韩股市收盘表现继续分化。SK海力士跌超5%，三星跌近1%，铠侠上涨近3%。

• 高温与水分不足正在降低北美的春小麦产量。 • 欧洲的过量降雨正对冬小麦的收获质量产生负面影响。 • 黑海地缘政治紧张局势和美元走软正在推动小麦价格。

• 中国钢材需求疲软以及房地产行业收缩正推低铁矿石价格。 • 来自主要生产商的港口库存上升，已导致现货市场出现供应过剩。 • 包括 MACD 和 RSI 在内的技术指标目前对铁矿石期货发出卖出信号。

• BNB的需求反映出生态系统活跃度的提升以及去中心化金融协议参与度的增加。 • 在币安转向监管合规和运营透明度之后，机构的关注度有所上升。 • 链上指标显示交易量有所上升，且机构代币化项目正加速整合。

• XRP价格上涨受机构需求及现货ETF生态系统资金流入的推动。 • XRP Ledger在全球支付中利用率的提高，强化了该资产基于效用的需求。 • 包括MACD和Williams %R在内的技术指标目前正发出卖出信号。

• 机构通过现货ETH ETF的持续吸筹正推动以太坊价格的上涨势头。 • 美联储的货币政策和美债收益率的下行改善了数字资产的市场情绪。 • 交易所供应减少和质押活动增加创造了看涨的供需失衡。