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8月26日，柯尔百货盘前跌超5%，第二季度销售净额33.2亿美元，同比下降0.9%，预估33.4亿美元；第二季度每股收益1.28美元，上年同期1.35美元，预估0.59美元；第二季度经营利润2.61亿美元，同比下降6.5%；第二季度毛利率43％，上年同期39.9％，预估40％。

8月26日，舜宇光学科技在港交所公告，2026年上半年收入约为219.06亿元，同比增长11.5%；股东应占期内溢利约18.08亿元，同比增长9.9%；毛利约42.69亿元，同比增长9.6%。

8月26日，美股三大股指期货涨跌不一，截止发稿，道指期货涨0.1%，纳指期货跌0.19%，标普500指数期货跌0.06%。先科电子涨超4%，Q2业绩远超市场预期，Q3业绩指引强劲；欢聚涨4%，Q2收入增长持续加速，上调2026全年经营利润预期；财捷跌超11%，Q4业绩超市场预期，但业绩指引低于市场预期；Zoom跌超5%，Q2业绩超市场预期，但Q3营收指引略显平淡。

Meta Platforms, Inc.持续加码AI基础设施建设，巨额资本开支一度令投资者担忧，但Evercore ISI认为，这些算力未来不仅能够支撑Meta自身AI业务，还可能转化为一项规模可观的新收入来源。Evercore ISI分析师Mark Mahaney在最新报告中将Meta目标价由820美元上调至860美元，较周一559美元的收盘价存在逾50%的潜在上涨空间。其核心逻辑之一是，在全球AI算力持续紧缺的背景下，Meta未来可能将部分闲置算力出售或出租给外部客户。Meta股价过去一个月累计下跌约6%，周二则反弹2%。14GW算力在手，Meta或向外部出售部分剩余产能Meta目前正大举...

一、股票期权成交量8月26日，港股上午盘三大指数齐涨，恒生指数涨0.68%，恒生科技指数涨1.58%，国企指数涨1.23%。截止午间收盘，港股期权半日成交超40万张，其中，阿里巴巴-W成交量居首，期权成交超6.5万张；腾讯控股名列次席，期权成交超4.3万张；小米集团-W位居第三，期权成交超1.9万张。二、异动观察阿里巴巴-W涨超1%，期权半日成交超6.5万张，其中12月30日到期、行使价140港元的认购期权成交居前，达10145张。消息方面：马云及阿里巴巴管理层连续增持公司股份以表达对AI战略的信心。小米集团-W涨超4%，期权半日成交超1.9万张，其中8月28日到期、行使价30港元的认购期权成...

关键要点对美国政府支出规模的担忧，让“贬值交易”重新获得动力。近几日黄金和比特币大幅上涨，而美元兑其他主要货币则出现回落。随着市场对美国预算赤字规模及其融资成本的担忧加剧，“贬值交易”（debasement trade）正在华尔街重新获得关注。这一交易背后的传统逻辑是：随着美国政府支出不断膨胀，投资者试图对冲美元走弱以及美国国债价值承压的风险，因此被视为“硬资产”的资产类别，例如加密货币和贵金属，会获得资金追捧。上周，在美国财政部采取不同寻常的行动、由财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）扩大债券回购规模之前及之后，这些担忧都达到了高度紧张的程度。“到目前为止，贝森特宣布的财政部...

量化交易巨头Jane Street大举加仓AI存储芯片厂商 闪迪，成为市场关注AI存储赛道的又一重要信号。根据监管文件及TIKR汇总数据，截至7月29日，Jane Street持有约741万股闪迪股份，较此前增加约625万股，持股数量增幅接近540%，持股比例超过闪迪已发行股份的5%。按相关数据计算，闪迪已成为Jane Street最重要的个股持仓之一，持仓规模超过亚马逊、英伟达和微软等科技巨头，仅次于其规模最大的SPDR标普500ETF（SPY）持仓。Jane Street此次大举增持之际，闪迪正成为本轮AI存储行情中的明星股。过去12个月，闪迪股价累计涨幅超过3000%，不过近期波动明显加...

美国超微公司周二股价上涨4.9%，明显跑赢同期半导体板块约1%的涨幅。Raymond James分析师Simon Leopold将AMD评级由“跑赢大市”上调至“强力买入”，目标价定为641美元，较当前股价仍有约34%的上涨空间。Leopold认为，随着AI Agent及AI推理应用快速发展，服务器CPU需求正迎来明显增长。AMD此前预计，到2030年服务器CPU潜在市场规模（TAM）将达到2200亿美元。尽管Raymond James的预测略低于公司指引，但仍预计服务器CPU市场收入未来5年的复合年增长率将达到44%，至2030年增至约2010亿美元，其中传统数据中心贡献约335亿美元，AI...

港股芯片、光通信股表现活跃， 剑桥科技涨10%， 华虹宏力涨超6%，长飞光纤光缆涨超 5%， 芯智控股、 英诺赛科涨超4%， 中芯国际涨超3%。

港股有色金属股走强 ，江西铜业股份升 7%， 中国有色矿业升 6%，中广核矿业、五矿资源升 4%

港股创新药股股价齐扬，云顶新耀升 8%，康方生物升 7%，药明巨诺升 5%，荣昌生物升 4%。消息面上，隔夜美股生物技术公司莫德纳(Moderna)股价飙升14%，此前巴克莱上调了其目标价，且投资机构Wolfe Research也看好该公司mRNA癌症疫苗的商业潜力。

财捷（Intuit）第四财季营收超预期，但年度营收预测低于预期，股价夜盘 大跌超10%。美股存储股、光通信股夜盘普跌， Lumentum Holdings Inc. 跌 1%，希捷科技跌 0.9%， Coherent跌 0.7%。 Moderna, Inc.夜盘跌 1%，该股周二大涨 14%。

Zoom Communications（ZM）周二预计第三季度利润将低于华尔街预期，表明即使这家视频会议公司不断为其服务增加人工智能功能，激烈的市场竞争仍在挤压其业绩。这家总部位于美国加利福尼亚州圣何塞的公司股价在盘后交易中下跌3.8%。以下是更多细节：Zoom一直在推出人工智能工具，包括AI Companion助手、会议接待助手，以及面向企业客户的“Zoom AI Services”人工智能功能套件，以吸引更多客户。但该公司正面临来自微软（MSFT.O）Teams和Alphabet（GOOGL.O）Google Meet等竞争对手的激烈竞争。根据LSEG汇编的数据，Zoom预计第三季度营收将...

Intuit（INTU）周二公布的年度营收预测低于华尔街预期。这家TurboTax的母公司表示，公司推动客户增长和扩大市场份额的战略将拖累短期销售表现。该公司股价今年以来已下跌超过44%，盘后交易中进一步下跌超过9%。这家企业软件供应商预计，2027财年营收将在232.8亿美元至235.1亿美元之间，同比增长9%至10%。这一增速低于2026财年的14%，也低于分析师预计的237.2亿美元。上述数据由LSEG汇编。Intuit表示，营收增速放缓主要是由于其营销平台Mailchimp销售疲软、桌面产品持续下滑，以及公司为吸引更多用户而进行产品调整后，TurboTax每位客户的平均收入下降。Int...

据新华社消息，加拿大联邦政府25日宣布，将对价值276亿加元（约合200亿美元）的700多种美国商品加征反制关税，同时推出总额为75亿加元（约合54亿美元）的企业和工人援助计划。加拿大联邦官员表示，本次受反制关税影响的美国商品总额与美方对加方加征的50%关税涉及商品价值相当，实现“等额、对等”反制。加方关税反制措施将于9月8日正式生效。 8月25日，顾客在加拿大温哥华一家超市购物。新华社发（梁森摄）加拿大财政部长商鹏飞表示，加方采取的对等关税以及数十亿加元的综合援助计划，将有效保护国内工人、农户、家庭及企业。根据加拿大财政部公布的反制关税清单，此定向反制关税主要集中在钢铝、乳制品、家电、农业设...

8月25日，加拿大总理卡尼对美国总统特朗普周末实施的新关税采取对等反制，并宣布推出支持计划，帮助受到贸易战升级冲击的加拿大企业。加拿大将把现有针对美国钢铁和铝产品的反制关税提高一倍，至50%。美国制造的家具、服装和成衣、电子游戏机、智能手机以及其他电子产品同样适用50%的关税。总体而言，这些报复性关税将影响价值约200亿美元的美国进口商品，大致相当于特朗普周六根据1930年《关税法》中一项从未动用过的条款对加拿大产品加征的关税金额。这相当于加拿大去年从美国进口商品总额的约6%。

8月25日，美股半导体板块盘初普涨，迈威尔科技涨超6%，超微电脑涨超5%，AMD涨超4%，英特尔、ARM涨超3%；光通信概念股普涨，Applied Optoelectronics涨超5%，Coherent、Astera Labs涨超4%，康宁、Credo涨超3%，Lumentum涨超2%；存储概念股普涨，闪迪涨超4%，SK海力士、西部数据、美光科技、希捷科技涨超3%；

8月25日，美股三大指数集体高开，道琼斯指数涨0.33%，标普500指数涨0.37%，纳斯达克综合指数涨0.67%。Bloom Energy涨超4%、英特尔涨超2%；近期获“国会山股神”佩洛西大举买入；迪克体育用品跌超20%，第二季度业绩不及预期，下调全年营收指引；NEBIUS涨超3%，英伟达Groq 3 LPX量产首发部署叠加可转债发行落地。

8月25日，据AXIOS，思科正与超微电脑合作，将高性能AI服务器加入其由英伟达支持的基础设施产品组合，从网络设备领域进一步拓展业务，销售更多运行AI所需的设备。思科正加码AI基础设施业务，押注计算需求在可预见的未来不会放缓。思科表示，公司正与超微合作，将高密度液冷和风冷计算系统加入其与英伟达合作推出的Secure AI Factory（安全AI工厂）方案。

8月25日，药明生物：上半年收益同比增长18.4%达人民币117.87亿元。毛利同比增长28.1%至人民币54.48亿元。纯利及本公司拥有人应占纯利分别同比增长5.8%及4.3%至人民币29.16亿元及人民币24.4亿元。