Trump lại chỉ trích Powell, thị trường chứng khoán, trái phiếu và ngoại hối Mỹ đồng loạt giảm; giao dịch "Trump" xuất hiện sự đồng thuận mới!

TradingKey - Vào thứ Hai, ngày 21 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump lần thứ ba công khai chỉ trích Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell vì việc không hành động giảm lãi suất, cho rằng tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang có thể bị suy yếu dẫn đến khủng hoảng tiền tệ USD. Hậu quả là, thị trường chứng khoán Mỹ giảm hơn 2% với chỉ số S&P 500 và Dow Jones đều sụt giảm mạnh, Tesla giảm gần 6%, chỉ số USD giảm xuống dưới 98, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 8 điểm cơ bản. Chỉ số VIX tăng vọt 14%, giá vàng tăng cao kỷ lục, đồng yên Nhật và euro tăng khoảng 1%, trong khi các đồng tiền mới nổi như baht Thái Lan và ringgit Malaysia cũng tăng khoảng 1%.

Các phương tiện truyền thông đưa tin, hành động của Trump khi đe dọa sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, kết hợp với việc khởi đầu chiến tranh thương mại với các đối tác toàn cầu, đang khiến mọi người đánh giá lại tài sản USD. Giao dịch "Trump" đang có nguy cơ biến thành "xả hàng USD".

Thông tin hôm nay (22 tháng 4)

• Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jefferson phát biểu
• IMF công bố báo cáo "Triển vọng Kinh tế Thế giới"
• Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde phỏng vấn
• Tesla công bố báo cáo tài chính sau giờ giao dịch
• Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis Neel Kashkari phát biểu ngày hôm sau
• Thành viên HĐQT Cục Dự trữ Liên bang Cook phát biểu ngày hôm sau

Diễn biến thị trường

• Chứng khoán Mỹ: Chỉ số S&P 500 giảm 2,36%, chỉ số Dow Jones giảm 2,48%, chỉ số Nasdaq giảm 2,55%. Thị trường chứng khoán châu Âu không giao dịch vào thứ Hai. Chỉ số VIX tăng 14,06%, đạt 33,82.
• Bảy "gã khổng lồ" công nghệ đều ghi nhận giảm giá, trong đó Tesla giảm 5,75% trước báo cáo tài chính, Nvidia giảm 4,51%, Meta giảm 3,35%, Amazon giảm 3,06%, Google A giảm 2,31%, Apple giảm 1,94%.
• Hàng hóa: Bộ Kinh tế Nga hạ dự báo xuất khẩu và giá dầu năm 2025, giá dầu WTI của Mỹ giảm 1,58%, còn 63,00 USD/thùng; giá dầu Brent giảm 2,50%, còn 66,26 USD/thùng. Rủi ro thuế quan của Trump vẫn chưa hạ nhiệt, tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang bị đe dọa, và vị thế của USD bị thách thức, khiến giá vàng tăng cao kỷ lục đạt 3.444 USD/ounce, tăng 3,22%, hiện là 3.434,62 USD/ounce.
• Ngoại tệ: Chỉ số USD (DXY) có thời điểm giảm xuống dưới 98, hiện đang ở mức 98,29, là mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2022. Tỷ giá USD/JPY giảm 0,91%, còn 140,88; tỷ giá EUR/USD tăng 1,08%, đạt 1,1514; tỷ giá GBP/USD tăng 0,65%, đạt 1,3380.
• Tiền điện tử: Bitcoin tăng 2,57% trong 24 giờ, đạt 87.510 USD; Ethereum giảm 1,36%, còn 1.575 USD; Ripple giảm 0,31%, còn 2,08 USD. Đồng meme LUCE liên quan đến giáo hoàng Francis đã tăng gấp đôi sau khi ông qua đời, tăng 40% trong 24 giờ.

Tin tức quan trọng

• Trump lại chỉ trích Powell: Sau những chỉ trích vào thứ Năm và thứ Sáu tuần trước, Tổng thống Trump tiếp tục chỉ trích Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell vào thứ Hai, bảo rằng ông này hành động rất chậm trong việc giảm lãi suất. "Chi phí năng lượng đã giảm đáng kể, giá thịt và trứng cũng giảm mạnh, thực tế là hầu như không có lạm phát," ông nói. "Hầu như sẽ không có lạm phát, nhưng kinh tế có thể sẽ chậm lại, nếu ông ta không hành động ngay lập tức."
• Thách thức tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang: Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago, Charles Evans, cho biết ông hy vọng Cục Dự trữ không rơi vào môi trường gây nghi ngờ về sự độc lập của mình, vì điều này sẽ tổn hại đến danh tiếng của Cục Dự trữ. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Louisiana John Kennedy cho rằng tổng thống không có quyền sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ. Ngân hàng Barclays cho biết khả năng sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ là rất thấp, nhưng thực tế về sự suy giảm độc lập của Cục Dự trữ tạo ra rủi ro cho USD không thể bỏ qua.
• Khủng hoảng tiền tệ USD: Các nhà phân tích của Macquarie cho biết chất xúc tác mới nhất cho việc bán tháo USD có thể là áp lực mà Powell đang phải đối mặt, nhưng thực tế là việc bán tháo không cần thêm lý do nào khác, và quy trình này có thể diễn ra trong nhiều tháng. Các chiến lược gia tại Schwab cho rằng, ngay cả khi nhà đầu tư xem xét những người thay thế tiềm năng cho Powell, thiệt hại đã xảy ra - lợi suất trái phiếu chính phủ tăng, USD giảm giá do không còn độ tin cậy nào. Goldman Sachs cho biết, trong lịch sử, mỗi khi ngân hàng trung ương mất đi tính độc lập của mình, đều dẫn đến khủng hoảng niềm tin vào tiền tệ hợp pháp, và giá vàng sẽ tăng mạnh.
• Thị trường chứng khoán, trái phiếu và ngoại hối Mỹ đều giảm: Công ty chứng khoán Trung Quốc cho biết, theo tháng, tình trạng này đã xảy ra 6 lần kể từ năm 1971, và tháng 4 này sẽ là lần thứ bảy trong lịch sử - nhưng chỉ số S&P 500 đã giảm 10%, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm tăng 33 điểm cơ bản, mức biến động lớn như vậy chưa từng thấy. Các nhà phân tích tại JPMorgan cho biết, sự chuyển hướng đột ngột sang chính sách bảo hộ mậu dịch sẽ gây tổn hại đến uy tín của Mỹ, từ đó làm mất niềm tin vào chính sách Mỹ, giảm giá trị mà mọi người sẵn sàng trả cho tài sản của Mỹ.
• Có khả năng thay đổi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Theo truyền thông, Nhà Trắng đang xem xét việc có thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, người đang gặp bê bối liên quan đến rò rỉ thông tin chat nhóm hay không.
• Đàm phán thương mại Mỹ-Nhật: Sau cuộc đàm phán đầu tiên với Mỹ, Nhật Bản đã trở nên cứng rắn hơn. Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba cho biết vào thứ Hai rằng nếu Nhật Bản từ bỏ mọi thứ, họ sẽ không thể bảo đảm lợi ích quốc gia; ông không cho rằng các vấn đề thuế quan và an ninh quốc gia nên được xem xét cùng nhau.
• Đàm phán Mỹ-Hàn, Mỹ-Mexico: Các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ diễn ra vào thứ Năm, phía Hàn Quốc sẽ đề xuất miễn thuế đối với các sản phẩm thép và ô tô từ Mỹ, đồng thời vẫn kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia; dự báo quá trình đàm phán sẽ không dễ dàng. Cuộc gọi cấp cao giữa Mỹ và Mexico cho biết đã "có hiệu quả", nhưng chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng cũng như bất kỳ sự đồng thuận nào.
• Trước thềm báo cáo tài chính Tesla: Trước khi Tesla công bố báo cáo tài chính, nhà phân tích từ Wedbush chỉ ra rằng để định hướng cho sự chuyển mình, Musk cần phải rời khỏi DOGE. Các phương tiện truyền thông chỉ ra rằng có năm điểm chú ý chính trong báo cáo tài chính lần này: Dịch vụ Robotaxi, mẫu xe điện giá rẻ, doanh số toàn cầu giảm, thuế quan tác động đến chuỗi cung ứng và thời điểm Musk trở lại Tesla.
• Nhu cầu trung tâm dữ liệu: Nhà phân tích của Wells Fargo cho biết, sau Microsoft, Amazon đã tạm dừng một số thương thảo thuê chung trung tâm dữ liệu với các công ty khác. Cả hai công ty đều đang thu hẹp các dự án mới nhưng chưa hủy bỏ các thỏa thuận đã ký.