AMD thâu tóm startup chip Taalas; liệu hãng có thể thách thức vị thế thống trị AI của Nvidia?

Được thành lập vào năm 2023, con đường công nghệ của Taalas hoàn toàn khác biệt so với đại đa số các loại chip AI trên thị trường hiện nay. Thay vì sản xuất các GPU đa năng, công ty trực tiếp khắc các trọng số của các mô hình AI cụ thể lên silicon, tạo ra các vi mạch tích hợp chuyên dụng cho từng mô hình.

Vào tháng 2 năm nay, Taalas đã ra mắt chip thử nghiệm đầu tiên của mình là HC1, sử dụng quy trình sản xuất của TSMC ( TSM) 6 nanomet. Kết quả đánh giá hiệu năng vào thời điểm đó cho thấy khi chạy mô hình Llama 3.1 8B, con chip này đạt tốc độ gần 17.000 token mỗi giây, gấp khoảng 48 lần so với H200 và B200 của Nvidia.

Sự đánh đổi của phương pháp này là việc hy sinh tính linh hoạt; một khi chip đã được hoàn tất thiết kế để đưa vào sản xuất (taped out), mô hình sẽ được khắc cứng lên silicon, và bất kỳ bản cập nhật lớn nào cũng đồng nghĩa với một đợt tape-out mới. Tuy nhiên, Taalas khẳng định rằng chỉ mất khoảng hai tháng từ khi nhận được mô hình mới cho đến khi hoàn thành việc triển khai phần cứng. Điều này có nghĩa là khách hàng cần phải đánh đổi giữa hiệu suất chuyên dụng và tần suất cập nhật.

CEO Lisa Su của AMD trước đây từng tuyên bố rằng không có giải pháp chung cho mọi trường hợp trong lĩnh vực chip. Thị trường AI đang phát triển hướng tới tính toán dị thể và chip tùy chỉnh, và việc thâu tóm Taalas là câu trả lời cụ thể cho xu hướng này, đồng thời là một phần trong chiến lược quy mô tủ rack (rack-scale) của AMD.

Kể từ năm 2024, AMD đã lần lượt chi 665 triệu USD để mua lại nhà phát triển mô hình AI Silo AI, và thêm 4,9 tỷ USD để mua lại nhà sản xuất máy chủ ZT Systems, mở đường cho các hệ thống quy mô tủ rack (rack-scale) Helios của mình.

Vào tháng 7 năm nay, bà Lisa Su đã công bố tại hội nghị Advancing AI 2026 rằng Helios đã bước vào giai đoạn sản xuất quy mô lớn, với các đợt giao hàng dự kiến bắt đầu trong nửa cuối năm và đi vào hoạt động trong quý 4, và các khách hàng bao gồm Microsoft ( MSFT ), OpenAI và Anthropic đã xác nhận việc triển khai.

AMD lên kế hoạch triển khai các chip Taalas cùng với GPU Instinct của hãng. Theo các nguồn tin thân cận, trong một kiến trúc phân rã (disaggregated architecture), việc xử lý câu lệnh nhắc (prompt) sẽ do GPU đảm nhiệm, trong khi các tác vụ tạo token được chuyển giao cho bộ tăng tốc Taalas, thiết lập một lộ trình triển khai theo hướng xác minh trước, tăng tốc sau.

Trước hết, hãy cùng xem xét những quân bài mà AMD đang nắm giữ.

Tại một hội nghị vào tháng 7, bà Lisa Su đã tiết lộ rằng khoảng 60% năng lực tính toán AI sẽ được sử dụng cho tác vụ suy luận vào năm 2026. Chi phí suy luận đang trở thành mối quan tâm cốt lõi của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và doanh nghiệp, trong khi các bộ xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia lại có hiệu suất năng lượng thấp và độ trễ cao trong các tác vụ suy luận, và các chip chuyên dụng của Taalas nhắm chính xác vào nhu cầu này.

Về mặt hiệu năng, khoảng cách chênh lệch gấp 48 lần về hiệu suất suy luận, ngay cả khi bị giảm đi trong quá trình triển khai thực tế, vẫn đủ để khiến các nhà cung cấp dịch vụ đám mây phải cân nhắc lại việc tính toán chi phí của họ. Microsoft, Meta ( META) và các khách hàng hàng đầu khác đã bắt đầu tự phát triển chip suy luận của riêng họ, vì vậy sự gia nhập của AMD vào thời điểm này không phải là quá muộn.

Ở cấp độ hệ thống, Helios được trang bị 72 GPU MI455X, với năng lực tính toán và dung lượng bộ nhớ cao hơn lần lượt là 15% và 50% so với Vera Rubin NVL72 của Nvidia. Từ chip đến máy chủ và tiếp theo là ngăn xếp phần mềm (software stack), thương vụ thâu tóm Taalas đã giải quyết điểm yếu lớn nhất ở khía cạnh suy luận.

Tuy nhiên, những thách thức mà AMD phải đối mặt cũng không thể bỏ qua.

Đầu tiên là chi phí của sự linh hoạt. Chip của Taalas liên kết cứng các mô hình trực tiếp lên tấm silicon, trong khi các mô hình AI lại được cập nhật hàng tuần. Khách hàng lựa chọn Taalas phải chấp nhận tần suất cập nhật hai tháng một lần. Ngược lại, GPU của Nvidia có thể thích ứng với bất kỳ mô hình mới nào vào bất kỳ lúc nào, và tính linh hoạt này chính là nền tảng cho vị thế không thể thay thế của Nvidia.

Thứ hai là hệ sinh thái nhà phát triển. Lợi thế của Nvidia nằm ở hàng triệu nhà phát triển đã xây dựng các ứng dụng AI trên nền tảng CUDA từ lâu, khiến chi phí chuyển đổi là cực kỳ cao. Mặc dù ngăn xếp phần mềm ROCm của AMD đang dần bắt kịp, nhưng khoảng cách vẫn còn rất lớn.

Cuối cùng là khoảng cách về quy mô. Doanh thu năm tài chính 2026 của Nvidia được dự báo sẽ vượt quá 200 tỷ USD, so với khoảng 30 tỷ USD của AMD. Dù là về chi tiêu cho R&D, việc kiểm soát công suất chuỗi cung ứng hàng đầu hay mối quan hệ với khách hàng, cả hai vẫn chưa cùng đẳng cấp.

Nói một cách hợp lý, chỉ riêng thương vụ thâu tóm này khó có thể lung lay vị thế dẫn đầu của Nvidia trong ngắn hạn, nhưng nó mở ra một bước đột phá cho AMD trong việc giảm chi phí và nâng cao hiệu quả.

Thị trường suy luận chỉ mới bắt đầu bùng nổ, và bà Lisa Su kỳ vọng thị trường bộ tăng tốc AI sẽ đạt 1,4 nghìn tỷ USD vào năm 2030. Nếu công nghệ của Taalas được triển khai thành công như kế hoạch, hệ thống Helios được chứng thực và hệ sinh thái ROCm tiếp tục bám đuổi, AMD sẵn sàng chiếm lĩnh một phần thị phần gia tăng đáng kể trong không gian suy luận. Theo nghĩa này, thương vụ thâu tóm Taalas là một bước đi quan trọng.

Nội dung này được dịch bằng trí tuệ nhân tạo và đã được hiệu đính cho dễ hiểu hơn. Chỉ mang tính chất tham khảo.