AMD thâu tóm công ty khởi nghiệp chip Taalas; Liệu hãng có thể làm lung lay sự thống trị AI của Nvidia?

Taalas được thành lập vào năm 2023, và lộ trình công nghệ của hãng hoàn toàn khác biệt so với đại đa số các dòng chip AI trên thị trường hiện nay. Công ty không sản xuất các bộ xử lý đồ họa (GPU) đa năng; thay vào đó, họ khắc trực tiếp các trọng số của các mô hình AI cụ thể lên silicon, tạo ra các mạch tích hợp dành riêng cho từng mô hình.

Vào tháng 2 năm nay, Taalas đã ra mắt con chip thử nghiệm đầu tiên của mình là HC1, sử dụng tiến trình của TSMC ( TSM) 6 nanomet. Các kết quả đánh giá hiệu năng tại thời điểm đó cho thấy khi chạy mô hình Llama 3.1 8B, con chip này đạt tốc độ gần 17.000 token mỗi giây, gấp khoảng 48 lần so với chip H200 và B200 của Nvidia.

Sự đánh đổi của hướng tiếp cận này là việc phải hy sinh tính linh hoạt; một khi chip đã hoàn tất thiết kế gửi đi sản xuất (tape-out), mô hình sẽ bị đóng băng cố định trên silicon, và bất kỳ bản cập nhật lớn nào cũng đồng nghĩa với một quy trình tape-out mới. Tuy nhiên, Taalas tuyên bố rằng chỉ mất khoảng hai tháng kể từ khi nhận được mô hình mới cho đến khi hoàn thành việc triển khai phần cứng. Điều này có nghĩa là khách hàng cần phải đánh đổi giữa hiệu suất chuyên dụng và tần suất cập nhật.

CEO Lisa Su của AMD trước đó đã tuyên bố rằng không có giải pháp đơn lẻ nào có thể phù hợp với mọi kịch bản trong lĩnh vực chip. Thị trường AI đang phát triển theo hướng tính toán dị thể và chip tùy chỉnh, và việc thâu tóm Taalas là một phản ứng trực tiếp đối với xu hướng này, đồng thời cũng là một phần trong chiến lược quy mô tủ rack của AMD.

Kể từ năm 2024, AMD đã chi 665 triệu USD để thâu tóm nhà phát triển mô hình AI Silo AI, và thêm 4,9 tỷ USD nữa để thâu tóm nhà sản xuất máy chủ ZT Systems, mở đường cho hệ thống quy mô tủ rack Helios của hãng.

Vào tháng 7 năm nay, bà Lisa Su đã thông báo tại hội nghị Advancing AI 2026 rằng Helios đã bước vào giai đoạn sản xuất quy mô lớn toàn diện, với các đợt giao hàng dự kiến sẽ được triển khai dần trong nửa cuối năm và đi vào hoạt động trong quý 4, với Microsoft ( MSFT ), OpenAI, Anthropic và các khách hàng khác đã xác nhận triển khai.

AMD có kế hoạch triển khai các chip Taalas song song với các GPU Instinct của mình. Theo các nguồn tin thân cận, theo kiến trúc phân tách, việc xử lý prompt do GPU đảm nhận, trong khi các tác vụ tạo token được chuyển giao cho bộ tăng tốc Taalas, thiết lập một lộ trình triển khai ưu tiên xác thực trước, tăng tốc sau.

Trước hết, hãy cùng xem AMD đang nắm giữ những quân bài thương lượng nào.

Lisa Su đã tiết lộ tại một hội nghị vào tháng 7 rằng khoảng 60% năng lực tính toán AI sẽ được sử dụng cho tác vụ suy luận vào năm 2026. Chi phí suy luận đang trở thành mối quan tâm cốt lõi của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và doanh nghiệp; trong khi đó, các GPU của Nvidia lại gặp phải tình trạng hiệu quả năng lượng kém và độ trễ cao trong các tác vụ suy luận, đây chính là điểm yếu mà các dòng chip chuyên dụng của Taalas đang trực tiếp nhắm tới.

Về mặt hiệu năng, khoảng cách gấp 48 lần về hiệu năng suy luận, ngay cả khi bị suy giảm trong quá trình triển khai thực tế, vẫn đủ để khiến các nhà cung cấp dịch vụ đám mây phải tính toán lại chi phí của mình. Các khách hàng hàng đầu như Microsoft và Meta ( META) đã bắt đầu tự phát triển các chip suy luận của riêng mình, vì vậy sự gia nhập của AMD vào thời điểm này vẫn chưa quá muộn.

Ở cấp độ hệ thống, Helios được trang bị 72 GPU MI455X, mang lại năng lực tính toán và dung lượng bộ nhớ cao hơn lần lượt là 15% và 50% so với hệ thống Vera Rubin NVL72 của Nvidia. Từ chip, máy chủ cho đến ngăn xếp phần mềm, thương vụ thâu tóm Taalas đã giải quyết được mắt xích yếu nhất ở mảng suy luận.

Tuy nhiên, những thách thức mà AMD phải đối mặt cũng không kém phần khó tránh khỏi.

Đầu tiên là cái giá của sự linh hoạt. Các dòng chip của Taalas thiết kế cứng các mô hình trực tiếp lên tấm silicon, trong khi các mô hình AI lại được cập nhật theo tuần. Những khách hàng lựa chọn Taalas phải chấp nhận chu kỳ cập nhật hai tháng một lần. Ngược lại, GPU của Nvidia có thể thích ứng với bất kỳ mô hình mới nào vào bất kỳ lúc nào; sự đa năng này chính là nền tảng cho vị thế không thể thay thế của Nvidia.

Thứ hai là hệ sinh thái nhà phát triển. Lợi thế của Nvidia nằm ở hàng triệu nhà phát triển từ lâu đã xây dựng các ứng dụng AI trên nền tảng CUDA, khiến chi phí chuyển đổi là cực kỳ lớn. Mặc dù ngăn xếp phần mềm ROCm của AMD đang nỗ lực bám đuổi, khoảng cách vẫn còn rất đáng kể.

Cuối cùng là sự chênh lệch về quy mô. Nvidia được dự báo sẽ đạt doanh thu hơn 200 tỷ USD trong năm tài chính 2026, so với mức khoảng 30 tỷ USD của AMD. Dù là về đầu tư R&D, khả năng kiểm soát năng lực chuỗi cung ứng hàng đầu hay mối quan hệ với khách hàng, cả hai vẫn chưa cùng đẳng cấp.

Nhìn nhận một cách thực tế, chỉ riêng thương vụ thâu tóm này khó có thể lung lay vị trí dẫn đầu của Nvidia trong ngắn hạn, nhưng nó thực sự mở ra một bước đột phá cho AMD trong việc tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thị trường suy luận chỉ mới bắt đầu bùng nổ, và Lisa Su kỳ vọng thị trường bộ tăng tốc AI sẽ đạt 1,4 nghìn tỷ USD vào năm 2030. Nếu công nghệ của Taalas được thương mại hóa thành công theo kế hoạch, hệ thống Helios được kiểm chứng hiệu quả và hệ sinh thái ROCm tiếp tục thu hẹp khoảng cách, AMD sẽ có cơ hội giành được thị phần gia tăng đáng kể trên đường đua suy luận. Theo nghĩa này, việc mua lại Taalas là một bước đi then chốt.

Nội dung này được dịch bằng trí tuệ nhân tạo và đã được hiệu đính cho dễ hiểu hơn. Chỉ mang tính chất tham khảo.