Cổ phiếu chip AI đi ngược xu hướng. CPU trở thành nút thắt cổ chai cốt lõi đối với các tác tử AI, Intel tăng hơn 8%

TradingKey - Vào ngày 3/6, các cổ phiếu chip AI nằm trong số những nhóm tăng trưởng mạnh nhất. Tính đến thời điểm đưa tin, Intel ( INTC) tăng 5,70%, Qualcomm ( QCOM) tăng 4,09%, AMD ( AMD) tăng 2,53% và Broadcom ( AVGO) tăng 0,94%.

Về mặt tin tức, động lực cốt lõi giúp các cổ phiếu chip AI vượt trội hơn so với thị trường chung trong ngày hôm nay là việc tái cấu trúc chuỗi công nghiệp năng lực tính toán trong kỷ nguyên AI Agent. CPU đã phát triển từ vai trò phụ trợ truyền thống trong năng lực tính toán trở thành trung tâm điều khiển của các hệ thống đại lý, trở thành một điểm nghẽn cốt lõi mới hạn chế việc triển khai AI trên quy mô lớn.

Sự thay đổi này đã thúc đẩy nhu cầu CPU toàn cầu tăng trưởng bùng nổ. Đầu tiên, số lượng CPU trong một máy chủ AI đơn lẻ đã tăng lên đáng kể; tỷ lệ truyền thống giữa GPU và CPU là 8:1, nhưng Intel tuyên bố rằng họ sẽ hướng tới tỷ lệ 1:1 trong tương lai.

Ngoài ra, việc triển khai riêng biệt các cụm GPU và CPU đã trở thành một xu hướng mới của ngành. Trung tâm dữ liệu Fairwater thế hệ tiếp theo của Microsoft đã đi đầu trong việc áp dụng kiến trúc này, cho phép GPU tập trung vào suy luận trong khi CPU chuyên môn hóa vào việc điều phối, dẫn đến hiệu suất tổng thể cao hơn. Điều này cũng sẽ thúc đẩy nhu cầu về một lượng lớn các máy chủ CPU độc lập. Dữ liệu từ Arm cho thấy yêu cầu về lõi CPU trên mỗi gigawatt công suất trung tâm dữ liệu sẽ tăng gấp bốn lần trong kỷ nguyên AI Agent.

Morgan Stanley ước tính rằng đến năm 2030, các đại lý AI sẽ mang lại mức tăng trưởng tăng thêm từ 32,5 tỷ USD đến 60 tỷ USD cho thị trường CPU, và quá trình định giá lại của thị trường đối với lĩnh vực CPU đang tăng tốc.

Đáng chú ý, tại hội nghị Computex 2024, các giám đốc điều hành từ nhiều gã khổng lồ công nghệ toàn cầu đã cùng lên tiếng, đưa các đại lý AI trở thành tâm điểm chú ý của ngành.

NVIDIA ( NVDA) CEO Jensen Huang khẳng định rõ ràng rằng kỷ nguyên AI Agent đã hoàn toàn đến. Ông lưu ý rằng AI đang chuyển dịch từ đào tạo và suy luận dựa trên đám mây sang kỷ nguyên AI Agent. AI sẽ không chỉ giới hạn ở việc chạy trong các trung tâm dữ liệu mà còn sẽ thâm nhập vào nhiều thiết bị AI biên khác nhau như PC, xe thông minh, robot và vệ tinh trong tương lai.

CEO Intel Lip-Bu Tan chỉ ra rằng với sự trỗi dậy của công nghệ AI Agent, vai trò trung tâm của CPU trong kiến trúc AI tổng thể đã tăng lên đáng kể và nhu cầu thị trường đã cho thấy sự tăng trưởng rõ rệt.

Trong khi đó, các công ty công nghệ bao gồm Oracle ( ORCL ), Microsoft ( MSFT ), và Arm ( ARM) cũng đã công bố các sản phẩm và giải pháp mới liên quan trong suốt triển lãm. Tại hội nghị này, AI Agent đã trở thành từ khóa được nhắc đến thường xuyên nhất, báo hiệu rằng sự chú ý của ngành đang hoàn toàn chuyển dịch sang lĩnh vực này.