Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSM) หุ้น เปิด ลง 3.10% เมื่อวันที่ 6 มี.ค.: ข้อมูลสำคัญที่นักลงทุนควรรู้

ราคาหุ้นของบริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ปรับตัวลดลงจากปัจจัยที่ซ้อนทับกันทั้งในส่วนของภาพรวมตลาดและปัจจัยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม โดยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในตะวันออกกลาง ได้กระตุ้นให้เกิดภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk-off) ไปทั่วตลาดหุ้นโลก ส่งผลให้นักลงทุนเลือกถือครองสถานะที่ระมัดระวังมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อโอกาสที่จะเกิดการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น

หลังจากช่วงเวลาที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ได้เผชิญกับแรงเทขายทำกำไรและการปรับพอร์ตของนักลงทุนสถาบันอย่างเห็นได้ชัด โดยนักลงทุนได้ทยอยปิดสถานะซื้อ (long positions) ซึ่งสร้างแรงกดดันจากการเทขายในสินทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นอย่าง TSMC นอกจากนี้ การปรับตัวลงดังกล่าวยังเกิดขึ้นท่ามกลางภาวะตลาดขาลงในวงกว้าง โดยดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ อ่อนตัวลง นำไปสู่การหมุนเวียนกลุ่มลงทุน (sector rotation) ออกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

นอกจากนี้ ข่าวเกี่ยวกับการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ และข้อจำกัดทางการค้าด้านเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปได้กดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยรายงานระบุว่า Nvidia ได้ปรับเปลี่ยนการจัดสรรกำลังการผลิตที่ TSMC โดยโยกย้ายกำลังผลิตออกจากชิปที่มีเป้าหมายส่งไปยังประเทศจีน เนื่องจากอุปสรรคด้านกฎระเบียบที่ยังคงดำเนินอยู่ ซึ่งตอกย้ำให้เห็นว่า TSMC มีความเสี่ยงโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์จากลูกค้าและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะออกมาตรการควบคุมการส่งออกชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่เข้มงวดมากขึ้น ยิ่งซ้ำเติมความวิตกกังวลภายในอุตสาหกรรม โดยแรงกดดันที่รวมตัวกันเหล่านี้ได้ส่งผลให้ราคาหุ้นมีความผันผวนในระหว่างวัน

ในเชิงเทคนิค Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSM) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [10.35] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 48.36 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ -78.32 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSM) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์เทคโนโลยี โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $122.22B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $55.12B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $410.08 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $520.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $205.00

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• การกระจุกตัวทางภูมิศาสตร์อย่างรุนแรงของการผลิตชิปขั้นสูงในไต้หวัน ทำให้บริษัทเผชิญกับความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญซึ่งยังไม่ได้สะท้อนในราคา รวมถึงความขัดแย้งทางการทหาร การปิดล้อม หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความผันผวนของตลาดในปัจจุบัน
• ข้อจำกัดทางการค้าด้านเทคโนโลยีและการควบคุมการส่งออกระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ลูกค้ารายใหญ่อย่าง Nvidia ต้องจัดสรรกำลังการผลิตที่ TSMC ใหม่โดยลดสัดส่วนของชิปสำหรับตลาดจีนลง ซึ่งสร้างความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ และอาจส่งผลให้ปริมาณการผลิตรวมถึงรายได้จากตลาดดังกล่าวลดลงในระยะสั้น
• การทำกำไรอย่างมีนัยสำคัญของนักลงทุนสถาบันและการไหลออกของเงินทุนจากไต้หวันโดยนักลงทุนรายใหญ่ รวมถึงผู้จัดการกองทุนชื่อดังอย่าง Stanley Druckenmiller ล่าสุดได้ส่งผลให้มีการปรับลดหรือลดการถือครองสถานะในหุ้น TSM ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันให้เกิดแรงขายและเพิ่มความผันผวนระหว่างวัน
• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นในตะวันออกกลางได้กระตุ้นให้เกิดแรงเทขายในวงกว้างในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น TSMC เนื่องจากตลาดกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดการหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทานของวัตถุดิบและปัจจัยลบทางมหภาคที่เพิ่มมากขึ้น