ฟอเร็กซ์รายวัน: ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่ง ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น ขณะที่เส้นตายของอิหร่านทำให้ตลาดตึงเครียด
นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้สำหรับวันพุธที่ 8 เมษายน:
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยืนอยู่ใกล้ระดับ 99.80 ไม่ไกลจากจุดสูงสุดที่ 100 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางเนื่องจากตลาดยังคงจับตาความขัดแย้งในอิหร่าน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำหนดเวลาของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่เวลา 20:00 น. EST ซึ่งเกี่ยวข้องกับช่องแคบฮอร์มุซ เตหะรานปฏิเสธการหยุดยิงชั่วคราวและปิดช่องทางการสื่อสารทั้งหมดกับสหรัฐฯ โดยตั้งเงื่อนไขสำหรับข้อตกลงสันติภาพถาวร ขณะที่ตลาดน้ำมันยังคงประเมินความเสี่ยงของการหยุดชะงักที่ยาวนาน
ในขณะเดียวกัน คำสั่งซื้อสินค้าทุนหลักของสหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ทำได้ดีกว่าที่คาดไว้ที่ 0.6% แม้ว่าคำสั่งซื้อสินค้าคงทนโดยรวมจะลดลง 1.4% ซึ่งช่วยหนุนเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่งก่อนรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) และข้อมูลเงินเฟ้อ PCE ในสัปดาห์นี้
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ สวิสฟรังก์
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.34% | -0.23% | 0.05% | -0.08% | -0.53% | 0.00% | 0.07% | |
| EUR | 0.34% | 0.10% | 0.35% | 0.23% | -0.21% | 0.33% | 0.41% | |
| GBP | 0.23% | -0.10% | 0.25% | 0.14% | -0.29% | 0.24% | 0.32% | |
| JPY | -0.05% | -0.35% | -0.25% | -0.11% | -0.56% | -0.04% | 0.04% | |
| CAD | 0.08% | -0.23% | -0.14% | 0.11% | -0.45% | 0.06% | 0.15% | |
| AUD | 0.53% | 0.21% | 0.29% | 0.56% | 0.45% | 0.53% | 0.61% | |
| NZD | -0.00% | -0.33% | -0.24% | 0.04% | -0.06% | -0.53% | 0.10% | |
| CHF | -0.07% | -0.41% | -0.32% | -0.04% | -0.15% | -0.61% | -0.10% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
EUR/USD พุ่งขึ้นใกล้ระดับ 1.1580 ยังคงแข็งแกร่งแม้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) จะยังคงแข็งค่า ยูโรได้รับการสนับสนุนจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจจำเป็นต้องเข้มงวดนโยบายหากผลกระทบจากราคาน้ำมันส่งผลต่อเงินเฟ้อในวงกว้าง โดยเจ้าหน้าที่ ECB สัญญาณความพร้อมที่จะดำเนินการหากแรงกดดันด้านราคายังคงอยู่
GBP/USD ปรับตัวขึ้นไปที่ 1.3270 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันนี้ แต่ปอนด์อังกฤษยังคงซื้อขายใกล้ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 4 เดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการที่สหราชอาณาจักร (UK) เผชิญกับความเสี่ยงจากการนำเข้าพลังงานและสถานการณ์การเงินที่เปราะบางของประเทศ
USD/JPY เคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบใกล้ระดับ 159.80 ทำให้เงินเยนอยู่ใกล้ระดับที่เคยกระตุ้นการแทรกแซงของญี่ปุ่น รัฐมนตรีคลังญี่ปุ่นกล่าวว่าโตเกียวจะยังคงติดต่ออย่างใกล้ชิดกับกลุ่ม G7 ขณะที่ความผันผวนในตลาดที่เกิดจากราคาน้ำมันยังคงอยู่ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGB) อายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 27 ปีที่ 2.43% สะท้อนแรงกดดันจากต้นทุนพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นและมาตรการสนับสนุนทางการคลัง
AUD/USD ซื้อขายอยู่ราว 0.6960 ปรับตัวขึ้นแม้ว่าราคาพลังงานที่สูงขึ้นจะทำให้สกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยงยังคงซบเซา การปรับตัวขึ้นนี้เกิดขึ้นท่ามกลางท่าทีเชิงเข้มงวดของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ที่ยังคงเป็นปัจจัยหนุน
ราคาน้ำมัน West Texas Intermediate (WTI) ปรับตัวขึ้นไปใกล้ 117 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงต้นวันอังคาร แต่ลดลงมาอยู่ที่ 113.40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงบ่าย ตลาดน้ำมันโดยรวมยังคงตึงตัวอย่างมากเนื่องจากวิกฤติฮอร์มุซทวีความรุนแรงขึ้น โดยมีน้ำมันดิบบางเกรดพุ่งขึ้นไปใกล้ 150 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และมีปริมาณน้ำมันที่ถูกหยุดชะงักประมาณ 12 ล้านบาร์เรลต่อวัน
ราคาทองคำมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ 4,680 ดอลลาร์ แสดงท่าทีระมัดระวังมากกว่าการพุ่งขึ้นอย่างชัดเจนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ทองคำได้รับการสนับสนุนจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่การขึ้นของราคายังถูกจำกัดโดยดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าและความกังวลว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจทำให้อัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับสูงนานขึ้น ขณะที่ธนาคารกลางจีนขยายระยะเวลาการซื้อทองคำต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 17 ช่วยหนุนราคาทองคำ
สิ่งที่รอประกาศในปฏิทินเศรษฐกิจ:
วันพุธที่ 8 เมษายน
- การแถลงข่าวของ RBNZ นิวซีแลนด์
- ยอดขายปลีกสหภาพยุโรป
- การประชุม ECB ที่ไม่เกี่ยวกับนโยบายการเงิน
- รายงานการประชุม FOMC สหรัฐฯ
วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน
- ดุลการค้าของเยอรมนี
- ดัชนีราคาผู้บริโภค PCE สหรัฐฯ
- GDP สหรัฐฯ
- จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ
- รายได้ส่วนบุคคลสหรัฐฯ
- การใช้จ่ายส่วนบุคคลสหรัฐฯ
- ดัชนี PMI ธุรกิจนิวซีแลนด์
- ดัชนีราคาผู้บริโภคจีน (CPI)
- ดัชนีราคาผู้ผลิตจีน (PPI)
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน
- ดัชนีราคาผู้บริโภคแบบฮาร์โมไนซ์ของเยอรมนี
- ข้อมูลการจ้างงานของแคนาดา
- ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สหรัฐฯ
- คำสั่งซื้อโรงงานสหรัฐฯ
- ดัชนีผู้บริโภคมิชิแกนสหรัฐฯ
- ความคาดหวังเงินเฟ้อผู้บริโภค 1 ปีของมหาวิทยาลัยมิชิแกน
- ความคาดหวังเงินเฟ้อผู้บริโภค 5 ปีของมหาวิทยาลัยมิชิแกน
- รายงานงบประมาณรายเดือนสหรัฐฯ
WTI Oil: คำถามที่พบบ่อย
น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่จําหน่ายในตลาดต่างประเทศ WTI ย่อมาจากเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (West Texas Intermediate) ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันสามประเภทหลัก ได้แก่ Brent และ Dubai Crude และ WTI น้ำมันดิบ WTI เรียกอีกอย่างว่าน้ำมัน "เบา" และน้ำมัน "หวาน" เนื่องจากมีน้ำหนักและปริมาณกํามะถันค่อนข้างต่ำ ตามลําดับแล้ว WTI ถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย มีแหล่งที่มาในสหรัฐอเมริกาและจัดจําหน่ายผ่านศูนย์กลาง Cushing ซึ่งถือเป็น "เส้นทางเดินน้ำมันหลักของโลก" เป็นเกณฑ์มาตรฐานสําหรับตลาดน้ำมันและราคาของน้ำมัน WTI มักถูกอ้างอิงในสื่อต่างๆ
เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทั้งหมด อุปสงค์และอุปทานเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของราคาน้ำมัน WTI ด้วยเหตุนี้ การเติบโตทั่วโลกจึงเป็นตัวขับเคลื่อนอุปสงค์น้ำมันให้เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน เมื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่อ่อนแอ มีความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และการคว่ำบาตรต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้อาจสามารถกดดันอุปทาน และส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน นอกจากนี้ การตัดสินใจของกลุ่มโอเปก ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ เป็นอีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนราคาที่สําคัญ และมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐก็มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากเป็นน้ำมันที่มีการซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น เมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ก็อาจทําให้น้ำมันมีราคาถูกลงมากขึ้น และในทางกลับกันด้วยเช่นกัน
รายงานน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ที่ประกาศโดยสถานบันปิโตรเลียมของอเมริกา หรือ American Petroleum Institute (API) และสำนักงานข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานหรือ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังที่เปลี่ยนแปลงไปสะท้อนให้เห็นภาพอุปสงค์/อุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าน้ำมันดิบคงคลังลดลง อาจหมายความว่าอุปสงค์น้ำมันเพิ่มขึ้น และผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น การที่ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสูงขึ้นสามารถสะท้อนให้เห็นอุปทานน้ำมันที่เพิ่มขึ้น รายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของ API จะประกาศทุกวันอังคารและของ EIA จะประกาศในถัดไป ตัวเลขจากรายงานเหล่านี้มักจะคล้ายกัน อาจจะมีความแตกต่างกันเพียง 1% (มีโอกาสราว ๆ 75%) ข้อมูลจาก EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐ
OPEC (หรือองค์การบริหารน้ำมันปิโตรเลียมของประเทศกลุ่มผู้ส่งออก - Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกําหนดโควตาการผลิตน้ำมันสําหรับประเทศสมาชิก มีการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจขององค์กรนี้มักส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อโอเปกตัดสินใจลดโควตาการผลิต นั่นอาจทําให้อุปทานน้ำมันตึงตัว ผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น แต่เมื่อโอเปกเพิ่มการผลิต ก็จะมีผลตรงกันข้าม OPEC+ หมายถึงกลุ่มประเทศสมาชิกนอกจากโอเปกดั้งเดิมเพิ่มอีกสิบประเทศ โดยประเทศที่มีอิทธิพลที่สุดก็คือรัสเซีย
