ฟอเร็กซ์รายวัน: GDP ไตรมาส 4 ของจีนสูงกว่าที่คาดการณ์ ดอลลาร์สหรัฐได้รับความต้องการ

FXStreet17 ม.ค. 2025 เวลา 7:47

นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม:

ตลาดยังคงอยู่ในอารมณ์ที่ระมัดระวังและมองในแง่ดี โดยย่อยข้อมูลการเติบโตและกิจกรรมของจีนที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ ขณะเดียวกันก็ยังคงกังวลก่อนการเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ได้รับเลือก โดนัลด์ ทรัมป์ และท่ามกลางภาษีที่กำลังจะมาถึง

เศรษฐกิจของจีนขยายตัว 5.4% ในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 เกินความคาดหมายของตลาดที่ 5% ในเดือนธันวาคม ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 3.7% จากปีก่อนหน้า สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.5% ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 6.2% จากปีก่อนหน้า เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 5.4%

ความเชื่อมั่นของตลาดที่ผสมผสานกันดูเหมือนจะช่วยฟื้นฟูความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยสำหรับดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทรดเดอร์หันไปใช้การ Short-covering หลังจากการปรับฐานของ USD ล่าสุด ทำให้เกิดการฟื้นตัวเล็กน้อย

ดอลลาร์สหรัฐ ราคา วันนี้

ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ปอนด์สเตอร์ลิง

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.17%	0.53%	0.30%	0.09%	0.10%	0.29%	0.14%
EUR	-0.17%		0.35%	0.14%	-0.08%	-0.07%	0.13%	-0.03%
GBP	-0.53%	-0.35%		-0.21%	-0.43%	-0.42%	-0.23%	-0.38%
JPY	-0.30%	-0.14%	0.21%		-0.20%	-0.21%	-0.01%	-0.16%
CAD	-0.09%	0.08%	0.43%	0.20%		-0.00%	0.20%	0.05%
AUD	-0.10%	0.07%	0.42%	0.21%	0.00%		0.19%	0.04%
NZD	-0.29%	-0.13%	0.23%	0.01%	-0.20%	-0.19%		-0.15%
CHF	-0.14%	0.03%	0.38%	0.16%	-0.05%	-0.04%	0.15%

แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).

ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงมีประสิทธิภาพที่ซบเซา ปรับฐานจากการขาดทุนรายสัปดาห์เนื่องจากการเก็งว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้

ในตลาด FX คู่ AUD/USD ยังคงมีแนวโน้มเสนอขายอยู่ที่ประมาณ 0.6200 ท่ามกลางความกังวลเรื่องการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่ยังคงอยู่ โดยไม่สนใจข้อมูลจีนที่แข็งแกร่ง USD/JPY ขยายการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดรายเดือนที่ 154.98 ท่ามกลางความกังวลทางเศรษฐกิจของจีนที่ผ่อนคลายลงและการฟื้นตัวเล็กน้อยของดอลลาร์สหรัฐ แต่ผู้ขายอาจเข้ามาที่ระดับสูงขึ้นเนื่องจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในสัปดาห์หน้า

GBP/USD เร่งการลดลงไปที่ 1.2150 หลังจากยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรลดลงอย่างไม่คาดคิด 0.3% ในเดือนธันวาคม เทียบกับที่คาดว่าจะเติบโต 0.4% ข้อมูลยอดค้าปลีกประจำปียังทำลายความคาดหวัง ข้อมูลเงินเฟ้อและยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรที่อ่อนแอช่วยเพิ่มความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) อย่างรุนแรงในปีนี้

EUR/USD ยังคงขาดทุนเพื่อซื้อขายต่ำกว่า 1.0300 เนื่องจากถ้อยแถลงเชิงผ่อนคลายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังคงเพิ่มโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

USD/CAD กลับมายึดระดับ 1.4400 ท่ามกลางความต้องการ USD แต่ขาขึ้นอาจถูกจำกัดด้วยราคาน้ำมันที่ฟื้นตัว ราคาน้ำมัน WTI เพิ่มขึ้น 0.68% ในวันดังกล่าว ใกล้ถึง 78.50 ดอลลาร์ในขณะที่เขียน

ราคาทองคำ ปรับฐานจากการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์เหนือ 2,700 ดอลลาร์ในตลาดยุโรป หลังจากแตะระดับสูงสุดรายเดือนที่ 2,725 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี

Risk sentiment FAQs

คําว่า 'risk-on' และ 'risk-off' หมายถึงอะไรเมื่อพูดถึงความเชื่อมั่นในตลาดการเงิน?

ในโลกของศัพท์ทางการเงิน มักจะมีคําที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสองคํา "risk-on" และ "risk off" สองคำนี้หมายถึงระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนเต็มใจที่จะยอมรับในช่วงเวลาที่อ้างอิง ในตลาดลงทุนที่ "เปิดรับความเสี่ยง" คือสิ่งที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับอนาคต และเต็มใจที่จะซื้อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" นักลงทุนเริ่ม 'ลงทุนอย่างปลอดภัย' เพราะพวกเขากังวลเกี่ยวกับอนาคต ดังนั้นจึงซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า ซึ่งมีความแน่นอนมากขึ้นในการให้ผลตอบแทนแม้ว่าจะค่อนทำกำไรได้น้อยก็ตาม

สินทรัพย์หลักที่ต้องติดตามเพื่อทําความเข้าใจว่าความมั่นใจของนักลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปมีตัวไหนบ้าง?

โดยปกติในช่วงที่ตลาดลงทุน "มีความเสี่ยง" ตลาดหุ้นจะเพิ่มขึ้นสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่เข้าพอร์ต ทองคําก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้เช่นกันเนื่องจากได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตที่มีมากขึ้น สกุลเงินของประเทศที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์จํานวนมากจะแข็งแกร่งขึ้นเเพราะความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น สกุลเงินดิจิทัลก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" พันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลชื่อดัง ทองคําได้รับความนิยม และสกุลเงินที่ถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย เช่น เยนญี่ปุ่น ฟรังก์สวิส และดอลลาร์สหรัฐ ล้วนได้รับประโยชน์

สกุลเงินใดแข็งค่าขึ้นเมื่อนักลงทุน 'เปิดรับความเสี่ยง'?

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) และสกุลเงินรองลงมา เช่น รูเบิล (RUB) และแรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) ล้วนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในตลาดที่ "เปิดรับความเสี่ยง" นี่เป็นเพราะเศรษฐกิจของสกุลเงินเหล่านี้พึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์อย่างมากเพื่อการเติบโต และสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะขึ้นราคาในช่วงที่ตลาดกล้าเปิดรับความเสี่ยง เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการวัตถุดิบมากขึ้นในอนาคตเพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น

สกุลเงินใดแข็งค่าขึ้นเมื่อนักลงทุน 'ปิดรับความเสี่ยง'?

สกุลเงินหลักที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงที่ "ปิดรับความเสี่ยง" ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เยนญี่ปุ่น (JPY) และฟรังก์สวิส (CHF) ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสํารองของโลกและเพราะในช่วงวิกฤต นักลงทุนจะซื้อหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งถูกมองว่าปลอดภัยเพราะเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐอเมริกาไม่น่าจะผิดนัดชําระหนี้ เงินเยนจะแข็งค่าขึ้นเพราะมีความต้องการพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นมากขึ้น สาเหตุนั้นเป็นเพราะนักลงทุนในประเทศที่ถือหุ้นด้วยสัดส่วนที่สูงไม่น่าจะทิ้งพันธบัตรเหล่านี้แม้อยู่ในภาวะวิกฤต ฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นเพราะกฎหมายการธนาคารของสวิสที่เข้มงวดช่วยให้นักลงทุนได้รับการคุ้มครองเงินทุนมากขึ้น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน