USD/JPY ขยายการเพิ่มขึ้นเนื่องจาก PMI ที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ชดเชยข้อมูล CPI ที่อ่อนแอกว่า

• USD/JPY ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่หกติดต่อกัน เนื่องจากข้อมูล PMI ของสหรัฐฯ ที่สดใสช่วยหนุนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
• ดัชนี PMI คอมโพสิตของ S&P Global สหรัฐฯ พุ่งขึ้นสู่ระดับ 54.8 สัญญาณการเติบโตของภาคเอกชนที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบสามเดือน
• ข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอช่วยให้ Fed ยังคงเดินหน้าในเส้นทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยตลาดคาดการณ์การปรับลดอีกครั้งในการประชุมนโยบายการเงินวันที่ 29-30 ตุลาคม

เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันศุกร์ โดย USD/JPY ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 152.80 เพิ่มขึ้นเป็นวันที่หกติดต่อกัน ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากการลดลงชั่วคราวที่เกิดจากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ที่อ่อนกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่ข้อมูลกิจกรรมทางธุรกิจที่สดใสจากสหรัฐฯ ช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐกลับมายืนหยัดได้อีกครั้ง

ดัชนี PMI คอมโพสิตเบื้องต้นของ S&P Global สำหรับเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 54.8 จาก 53.9 ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นการขยายตัวของภาคเอกชนที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบสามเดือน

ดัชนี PMI ภาคบริการพุ่งขึ้นสู่ระดับ 55.2 จาก 54.2 ในขณะที่ดัชนี PMI ภาคการผลิตปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับ 52.2 จาก 52 ส่งสัญญาณถึงความแข็งแกร่งที่กว้างขวางในทุกภาคส่วน รายงานระบุว่าอุปสงค์ภายในประเทศแข็งแกร่งและมีการเพิ่มขึ้นของธุรกิจใหม่มากที่สุดในปีนี้ ชดเชยจุดอ่อนในการส่งออกท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาษีศุลกากรที่ยังคงมีอยู่

ในที่อื่น ข้อมูลผู้บริโภคกลับน่าผิดหวัง การสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) แสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงในเดือนตุลาคม โดยดัชนีหลักลดลงสู่ระดับ 53.6 จาก 55.1 ในเดือนกันยายน และดัชนีความคาดหวังของผู้บริโภคลดลงสู่ระดับ 50.3 จาก 51.7 ในขณะเดียวกัน ความคาดหวังด้านเงินเฟ้อมีความหลากหลาย โดยแนวโน้ม 1 ปีคงที่ที่ 4.6% ในขณะที่การวัดผล 5 ปีปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 3.9% จาก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) แสดงให้เห็นว่า CPI เพิ่มขึ้น 0.3% MoM ในเดือนกันยายน ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 0.4% และลดลงจาก 0.4% ในเดือนสิงหาคม ในแง่รายปี อัตราเงินเฟ้อหลักเพิ่มขึ้น 3.0% ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 3.1% และสูงกว่าตัวเลข 2.9% ในเดือนสิงหาคม ดัชนี CPI หลักซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงานก็เพิ่มขึ้น 0.2% MoM และ 3.0% YoY ซึ่งทั้งสองตัวเลขอ่อนกว่าที่คาดการณ์ไว้

ข้อมูลเงินเฟ้อที่อ่อนแอสนับสนุนความคาดหวังว่าเฟดจะยังคงเดินหน้าในเส้นทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนกันยายน โดยตลาดคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในการประชุมนโยบายการเงินวันที่ 29-30 ตุลาคม ตามด้วยการปรับลดเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม

ในขณะเดียวกัน ในญี่ปุ่น ความอ่อนแอของเงินเยนยังคงมีอยู่แม้ว่าข้อมูลเงินเฟ้อภายในประเทศจะแสดงสัญญาณการฟื้นตัว ดัชนี CPI ทั้งในระดับทั่วไปและระดับหลักเพิ่มขึ้นเป็น 2.9% ในเดือนกันยายนจาก 2.7% ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นการเร่งตัวครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ข้อมูลดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการคาดการณ์ว่า นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทากาอิชิ จะเปิดเผยแพ็คเกจกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในเดือนหน้าเพื่อสนับสนุนครัวเรือนและธุรกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาตายามะได้บอกเป็นนัยว่าโตเกียวอาจต้องออกพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมเพื่อจัดการงบประมาณพิเศษ โดยกล่าวว่า "มันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หากต้องทำเช่นนั้น"