ดอลลาร์ออสเตรเลียเคลื่อนไหวเล็กน้อยหลังการเปิดเผยข้อมูล PMI

• ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงรักษาตำแหน่งหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเมื่อวันศุกร์
• ดัชนี PMI คอมโพสิตของ S&P Global ออสเตรเลียลดลงมาอยู่ที่ 52.4 ขณะที่ PMI ภาคบริการลดลงมาอยู่ที่ 52.4 ในเดือนกันยายน
• ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นแม้ว่ารัฐบาลกลางจะขยายการปิดทำการ

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยังคงรักษาเสถียรภาพเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันศุกร์หลังจากที่มีการบันทึกการขาดทุนในเซสชั่นก่อนหน้า คู่ AUD/USD ยังคงมั่นคงหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของ S&P Global

ดัชนี PMI คอมโพสิตของ S&P Global ออสเตรเลียลดลงมาอยู่ที่ 52.4 ในเดือนกันยายนจาก 55.5 ในเดือนสิงหาคม ซึ่งถือเป็นการเติบโตต่อเนื่องเป็นปีที่เต็ม แต่ในอัตราที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ขณะเดียวกัน PMI ภาคบริการลดลงมาอยู่ที่ 52.4 จาก 55.8 ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในภาคบริการเป็นเดือนที่ 20 ติดต่อกัน แม้ว่าจะอยู่ในอัตราที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน

ยอดเกินดุลการค้าของออสเตรเลียลดลงมาอยู่ที่ 1,825 ล้าน MoM ในเดือนสิงหาคม เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 6,500 ล้านและ 7,310 ล้านในตัวเลขที่รายงานครั้งก่อน ขณะเดียวกัน การส่งออกลดลง 7.8% MoM ในเดือนสิงหาคมจาก 3.3% ที่เห็นในเดือนก่อนหน้า เนื่องจากการส่งออกทองคำลดลงหลังจากเดือนที่แข็งแกร่งหลายเดือน การนำเข้าสูงขึ้น 3.2% MoM ในเดือนสิงหาคม เมื่อเปรียบเทียบกับการลดลง 1.3% ที่เห็นในเดือนกรกฎาคม

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กล่าวในรายงานการตรวจสอบเสถียรภาพทางการเงิน (FSR) ครึ่งปีเมื่อวันพฤหัสบดีว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นจากราคาสินทรัพย์ที่สูงและความเครียดในตลาดหนี้สาธารณะ โดยระบุว่าการซื้อขายที่มีเลเวอเรจสูงและการขยายตัวของภาคที่ไม่ใช่ธนาคารกำลังเพิ่มความเปราะบางในตลาด RBA ยังเตือนว่าความอ่อนแอในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนกำลังส่งผลกระทบต่อธนาคารและน่าจะยังคงอยู่

RBA คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (OCR) ไว้ที่ 3.6% ในการประชุมนโยบายการเงินเดือนกันยายน ผู้ว่าการ RBA มิเชล บูลล็อค กล่าวในการแถลงข่าวหลังการประชุมว่า ส่วนประกอบของ CPI รายเดือนอยู่สูงกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย และเงินเฟ้อไม่ได้วิ่งหนีไปไหน

ดอลลาร์ออสเตรเลียมั่นคงขณะที่ดอลลาร์สหรัฐขยายการเพิ่มขึ้น

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล กำลังขยายการเพิ่มขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกันและซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 97.90 ขณะเขียน
• รัฐบาลกลางสหรัฐปิดทำการเมื่อวันพุธหลังจากที่สภาคองเกรสไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการจัดหาเงินทุนได้ ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงัก  รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐในเดือนกันยายนจะไม่ถูกเปิดเผยในวันศุกร์ เนื่องจากกระทรวงแรงงานได้หยุดกิจกรรมเกือบทั้งหมด
• รายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP สหรัฐที่เปิดเผยเมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่าการจ้างงานในภาคเอกชนลดลง 32,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน ขณะที่การเติบโตของค่าจ้างประจำปีอยู่ที่ 4.5% ตัวเลขนี้ตามมาจากการลดลง 3,000 ตำแหน่ง (ปรับปรุงจากการเพิ่มขึ้น 54,000 ตำแหน่ง) ที่รายงานในเดือนสิงหาคม และต่ำกว่าความคาดหวังของตลาดที่ 50,000
• ข้อมูลการเปิดรับสมัครงานล่าสุดแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานกำลังชะลอตัว แต่จำนวนตำแหน่งว่างเพิ่มขึ้นจาก 7.21 ล้านเป็น 7.23 ล้านในเดือนสิงหาคม ขณะเดียวกัน อัตราการจ้างงานลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 3.2% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2024 ขณะที่การเลิกจ้างยังคงอยู่ในระดับต่ำ
• ความอ่อนแอในตลาดแรงงานเพิ่มความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มากขึ้น เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังตั้งราคาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนตุลาคมที่ 99% และมีโอกาส 87% สำหรับการปรับลดอีกครั้งในเดือนธันวาคม
• บลูมเบิร์กรายงานเมื่อวันพุธว่าผู้ซื้อแร่เหล็กของรัฐจีน กลุ่มทรัพยากรแร่ของจีน (CMRG) ได้สั่งให้ผู้ผลิตเหล็กหยุดการซื้อใหม่จากบริษัทเหมืองแร่ยักษ์ใหญ่ของออสเตรเลีย BHP ข่าวนี้เกิดขึ้นในขณะที่จีนเข้าสู่ช่วงวันหยุดระหว่างวันที่ 1-8 ตุลาคม อย่างไรก็ตาม Australian Financial Review อ้างถึงบริษัทกำหนดราคาสินค้าโภคภัณฑ์ของจีน Mysteel ซึ่งปฏิเสธรายงานดังกล่าว โดยกล่าวว่าได้ "ตรวจสอบผ่านช่องทางที่เกี่ยวข้องและยืนยันว่าข่าวลือนี้ไม่เป็นความจริง"
• ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ NBS ของจีนปรับตัวดีขึ้นเป็น 49.8 ในเดือนกันยายน จาก 49.4 ในเดือนสิงหาคม ตัวเลขนี้สูงกว่าความคาดหวังของตลาดที่ 49.6 ในเดือนที่รายงาน ดัชนี PMI ภาคบริการของ NBS ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 50.0 ในเดือนกันยายน จากตัวเลข 50.3 ในเดือนสิงหาคม และต่ำกว่าความคาดหวังที่ 50.3
• ทำเนียบขาวประกาศว่า นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย แอนโธนี อัลบานี และประธานาธิบดีสหรัฐ โดนัลด์ ทรัมป์ จะจัดการประชุมแบบพบปะกันครั้งแรกที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในวันที่ 20 ตุลาคม เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อตกลงเรือดำน้ำนิวเคลียร์ Aukus
• ดัชนีอุตสาหกรรม AiG ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 7.6 จุดมาอยู่ที่ -13.2 ในเดือนกันยายน แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงเล็กน้อยแต่ยังคงอยู่ในภาวะหดตัว ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ S&P Global ลดลงมาอยู่ที่ 51.4 ในเดือนกันยายนจาก 53.0 ในเดือนสิงหาคม ซึ่งบ่งชี้ว่าภาคนี้ยังคงขยายตัวแต่ในอัตราที่ช้าลง

ดอลลาร์ออสเตรเลียทดสอบแนวต้านที่ 0.6600 หลังจากดีดตัวจาก EMA เก้าวัน

คู่ AUD/USD กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6590 ในวันศุกร์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคในกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่นี้ยังคงอยู่ภายในกรอบราคาขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่มีอยู่ นอกจากนี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันอยู่สูงกว่าระดับ 50 เล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงมีอยู่

ในด้านบวก คู่ AUD/USD ตั้งเป้าที่ระดับจิตวิทยาที่ 0.6600 การทะลุผ่านระดับนี้อาจกระตุ้นให้คู่เงินสำรวจพื้นที่รอบระดับสูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ 0.6707 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 17 กันยายน ตามด้วยขอบด้านบนของกรอบราคาขาขึ้นที่ประมาณ 0.6760

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้า วันที่ 0.6595 ทำหน้าที่เป็นแนวรับทันที ตามด้วย EMA 50 วันที่ 0.6560 และขอบด้านล่างของกรอบราคาขาขึ้นที่ประมาณ 0.6550 การลดลงเพิ่มเติมต่ำกว่ากรอบอาจกระตุ้นให้เกิดแนวโน้มขาลงและกดดันคู่ AUD/USD ลงไปยังพื้นที่รอบระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือนที่ 0.6414 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม

AUD/USD: กราฟรายวัน