ทองคำพุ่งขึ้นจากความหวังในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯที่ลดลง

• ทองคำปรับตัวขึ้นเหนือ $4,500 ขณะที่ความหวังในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านช่วยปรับปรุงความเชื่อมั่นในตลาด
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ลดลงชดเชยการแข็งค่าของดอลลาร์ ช่วยให้ทองคำฟื้นตัวจากการขาดทุนเมื่อเร็ว ๆ นี้
• ตลาดยังคงประเมินท่าทีแข็งกร้าวของเฟด เนื่องจากความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและพลังงานยังคงสูง

ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวขึ้นเกือบ 2% ในวันพุธ ขณะที่ราคาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบร่วงลงท่ามกลางความคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่าสหรัฐฯ และอิหร่านจะเริ่มการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งที่เริ่มขึ้นเกือบสี่สัปดาห์ก่อน ณ เวลาที่เขียนข่าว XAU/USD ซื้อขายที่ $4,556

ทองคำฟื้นตัวหลังความกังวลสงครามคลี่คลาย ดันราคาน้ำมันดิบลดลง; อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ร่วง

สหรัฐฯ ส่งข้อเสนอ 15 ข้อไปยังอิหร่านซึ่งอาจยุติสงครามที่เริ่มขึ้นเกือบสี่สัปดาห์ก่อน หากเตหะรานตกลงที่จะกลับมาเจรจากับวอชิงตัน การเจรจาอาจเริ่มได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีและจัดขึ้นที่ปากีสถานหรือตุรกี

หลังจากข่าวนี้ ความอยากเสี่ยงดีขึ้น น้ำมันดิบร่วงลง และทองคำหยุดการขาดทุน

ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าขึ้น สะท้อนผ่านดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามประสิทธิภาพของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหกสกุล ปรับตัวขึ้นเกือบ 0.40% สู่ระดับ 99.55

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สื่ออิหร่านรายงานว่ารัฐบาลปฏิเสธข้อเสนอของสหรัฐฯ แต่แหล่งข่าวกล่าวว่าอิหร่านจะตอบกลับในวันพุธ

วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่า "อิหร่านมีท่าทีที่ไม่รุนแรงเท่าที่แสดงในที่สาธารณะในการเจรจาส่วนตัวเพื่อยุติสงคราม ตามที่ผู้ไกล่เกลี่ยชาวอาหรับและผู้ที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าว ซึ่งทำให้พวกเขามีความหวังว่าความพยายามทางการทูตที่พยายามกระตุ้นจะไม่ล้มเหลวตั้งแต่เริ่มต้น"

การลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เป็นแรงหนุนให้ทองคำปรับตัวขึ้นในวันนั้น พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลง 4 จุดฐานสู่ 4.328% ซึ่งเป็นปัจจัยบวกสำหรับโลหะที่ไม่ให้ผลตอบแทน

การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปีที่อ่อนแอในวันอังคาร ดึงดูดความต้องการที่ต่ำกว่าคาด ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 2 ปีของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นสู่ 3.936% ท่ามกลางความคาดการณ์ของนักลงทุนว่าเงินเฟ้อจะพุ่งสูงขึ้น

ราคานำเข้าของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นมากที่สุดในรอบสี่ปีในเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับแรงหนุนจากต้นทุนพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นก่อนความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งบ่งชี้ว่าการต่อสู้กับเงินเฟ้อยังไม่สำเร็จ ราคาปรับขึ้น 1.3% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 สูงกว่าการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้น 0.5% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนมกราคม

ในวันอังคาร S&P Global เปิดเผยว่าธุรกิจสหรัฐฯ จ่ายค่าปัจจัยการผลิตมากขึ้นในเดือนมีนาคม เนื่องจากต้นทุนพลังงานที่พุ่งสูงและปัญหาห่วงโซ่อุปทาน

ตลาดเงินได้ตัดราคาการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในปี 2026 ออกไปแล้ว; แทนที่นั้น เทรดเดอร์ประเมินการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 4 จุดฐาน ตามข้อมูลจาก Prime Market Terminal

ในวันพฤหัสบดี ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีการประกาศข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 21 มีนาคม พร้อมกับคำปราศรัยของสมาชิกเฟด ได้แก่ คุก, มิราน, เจฟเฟอร์สัน, โลแกน และบาร์

แนวโน้มทางเทคนิคของ XAU/USD: คาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ แกว่งตัวระหว่างเส้น SMA 100 วันและ 200 วัน

ราคาทองคำดูเหมือนจะแตะจุดต่ำสุดในสัปดาห์นี้หลังจากเกือบทดสอบแนวรับสำคัญที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วัน ที่ประมาณ $4,083 ซึ่งกระตุ้นการฟื้นตัวขึ้นสู่จุดสูงสุดของวันอังคารที่ $4,484 ก่อนระดับ $4,500

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) แม้จะปรับตัวขึ้น แต่บ่งชี้ว่าโลหะสีเหลืองมีแนวโน้มขาลง แต่ในระยะสั้นดูเหมือนจะยังคงเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์

หากทองคำผ่านเส้น SMA 100 วันที่ประมาณ $4,592 ได้ เป้าหมายถัดไปคือ $4,600 การทะลุระดับนี้จะเปิดทางสู่เส้น SMA 50 วันที่ $4,961

ในทางกลับกัน หาก XAU/USD ไม่สามารถยืนเหนือ $4,500 ได้ ตลาดหมีอาจกดดันราคาลงไปยังจุดต่ำสุดรายวันของวันที่ 24 มีนาคมที่ $4,305 ก่อนถึงจุดต่ำสุดสวิงของวันที่ 23 มีนาคมที่ $4,098