OpenAI วางแผนซื้อชิป AI ของ Google เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับกลยุทธ์การประมวลผล ขณะที่ Nvidia เผชิญกับการแข่งขันครั้งใหม่

TradingKey - OpenAI กำลังแสวงหาการขยายแหล่งพลังการประมวลผล AI ของตน รายงานเมื่อวันอังคารจาก The Information โดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ระบุว่า ผู้พัฒนา ChatGPT มีแผนที่จะจัดหาชิปปัญญาประดิษฐ์จากกูเกิล (GOOGL) เพื่อตอบสนองความต้องการในการฝึกฝนโมเดลและการดำเนินงาน ทั้งยังลดการพึ่งพาผู้จำหน่ายชิปรายเดียว ในปัจจุบัน ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นนี้ รวมถึงยังไม่ได้เปิดเผยขนาดการจัดหาและรายละเอียดทางการเงิน

OpenAI ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น ขณะที่กูเกิลยังไม่ได้ตอบกลับคำร้องขอความคิดเห็นจากสื่อในทันที

หากแผนดังกล่าวเกิดขึ้นจริง หน่วยประมวลผล Tensor Processing Unit (TPU) ของกูเกิลจะเข้ามาสู่ระบบนิเวศการประมวลผลของ OpenAI มากยิ่งขึ้น แม้ว่า OpenAI และกูเกิลจะแข่งขันกันในด้านโมเดล AI และระบบค้นหา แต่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของทั้งสองบริษัทกำลังขยายตัวขึ้น เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว OpenAI ประกาศว่าจะเปิดให้บริการโมเดล AI ระดับแนวหน้าผ่าน Google Cloud และแผนการจัดหาชิปที่อาจเกิดขึ้นนี้แสดงให้เห็นว่าความร่วมมือของทั้งสองบริษัทอาจขยายจากบริการคลาวด์ไปสู่โครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลในระดับล่างเพิ่มเติม

เนื่องจากขนาดของโมเดล AI ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ความต้องการทรัพยากรการประมวลผลของบริษัทเทคโนโลยีจึงเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้การจัดหาชิปและต้นทุนการประมวลผลกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันของอุตสาหกรรม

OpenAI เป็นผู้ซื้อรายใหญ่สำหรับ GPU ของอินวิเดีย (NVDA) ซึ่งถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการฝึกฝนโมเดล AI และการประมวลผลเพื่อการอนุมาน (Inference) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขนาดของโมเดล ปริมาณการอนุมาน และต้นทุนการสร้างศูนย์ข้อมูลยังคงเพิ่มสูงขึ้น การพึ่งพาชิปและแพลตฟอร์มคลาวด์เพียงรายเดียว ไม่เพียงแต่จะจำกัดอุปทานพลังการประมวลผลเท่านั้น แต่ยังลดอำนาจการต่อรองของ OpenAI ในเรื่องราคาและระยะเวลาการจัดส่งอีกด้วย

ความสนใจที่เพิ่มขึ้นต่อ TPU ของกูเกิลมีสาเหตุมาจากตำแหน่งทางการตลาดในการประมวลผล AI ซึ่งแตกต่างจาก GPU ของอินวิเดียที่นำเสนอแก่ลูกค้าในวงกว้าง โดย TPU เป็นชิปเฉพาะทางที่กูเกิลออกแบบมาสำหรับงาน AI เฉพาะด้าน และเนื่องจากบริษัทต่างๆ แสวงหาการลดต้นทุนการประมวลผลรวมถึงกระจายความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน TPU จึงกลายเป็นทางเลือกที่ลูกค้าบางรายเริ่มพิจารณามากขึ้น นอกจากนี้ กูเกิลยังเริ่มขาย TPU ให้แก่ลูกค้าที่ได้รับเลือกโดยตรงในปีนี้ ซึ่งเป็นการขยายศักยภาพเชิงพาณิชย์ของธุรกิจนี้เพิ่มเติม

สำหรับกูเกิล ความต้องการ TPU ที่เพิ่มขึ้นคาดว่าจะสร้างโอกาสการเติบโตใหม่ๆ ให้กับธุรกิจคลาวด์และการขายชิปของบริษัท บริษัท AI หลายแห่ง รวมถึง Anthropic ได้ร่วมมือกับกูเกิลแล้ว ซึ่งช่วยเพิ่มความสนใจของตลาดต่อผลิตภัณฑ์ TPU ของกูเกิลให้สูงขึ้นไปอีก

Anat Ashkenazi ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินของ Alphabet เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า บริษัทคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้จากข้อตกลงการขาย TPU บางฉบับก่อนสิ้นปี 2026 โดยคาดว่ารายได้ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องจะเกิดขึ้นในปี 2027 ในขณะที่ Alphabet เตรียมเปิดเผยผลประกอบการประจำไตรมาส นักลงทุนจะให้ความสนใจเช่นกันว่าความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ AI จะสามารถขับเคลื่อนการเติบโตของ Google Cloud ต่อไปได้หรือไม่ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานจะเปลี่ยนเป็นผลตอบแทนทางการเงินที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อใด

OpenAI ไม่ได้พึ่งพาเพียงผู้จำหน่ายชิปภายนอกเท่านั้น บริษัทกำลังร่วมมือกับบรอดคอม (AVGO) เพื่อพัฒนาโปรเซสเซอร์ AI แบบกำหนดเอง และวางแผนที่จะปรับใช้ในช่วงปลายปีนี้เพื่อสนับสนุนการประมวลผลสำหรับโมเดล AI ของบริษัท รายงานระบุว่าโปรเซสเซอร์ดังกล่าว ซึ่งมีรหัสเรียกขานว่า "Jalapeno" เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ชิปแบบกำหนดเองหลายรุ่นของ OpenAI ทั้งนี้ ด้วยการใช้ GPU ของอินวิเดียและ TPU ของกูเกิลควบคู่ไปกับการพัฒนาชิปที่กำหนดเองของตนเอง ทำให้ OpenAI สามารถเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดสรรพลังการประมวลผลได้ แม้ว่าจะยังมีความแตกต่างระหว่างชิปต่างๆ ในด้านระบบนิเวศซอฟต์แวร์ การปรับเปลี่ยนโมเดล และประสิทธิภาพในการปรับใช้ก็ตาม