รายได้เดือนสิงหาคมของ TSMC ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ พุ่งขึ้น 53% YoY จากอุปสงค์ AI ที่ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

TradingKey - ข้อมูลรายได้ประจำเดือนล่าสุดที่เปิดเผยโดย TSMC (TSM) แสดงให้เห็นอีกครั้งว่า ความต้องการชิป AI ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตในตลาดรับจ้างผลิตชิปทั่วโลก

เมื่อวันที่ 10 กันยายน TSMC ได้รายงานรายได้ประจำเดือนสิงหาคม 2026 โดยมีรายได้รวมในเดือนดังกล่าวแตะระดับ 5.1486 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 53.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี และเติบโต 10.1% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ซึ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ติดต่อกันเป็นเดือนที่สี่ สำหรับรายได้สะสมในช่วง 8 เดือนแรกของปีปรับตัวเพิ่มขึ้น 39.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี สะท้อนถึงผลการดำเนินงานโดยรวมที่ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: TSMC

การเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายได้ในเดือนสิงหาคมได้รับแรงขับเคลื่อนหลักมาจากความต้องการชิป AI, ระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูง และกระบวนการผลิตขั้นสูง เนื่องจากผู้ให้บริการคลาวด์ได้ขยายการลงทุนในศูนย์ข้อมูล AI ส่งผลให้คำสั่งซื้อชิปเร่งความเร็ว AI จากบริษัทอย่าง อินวิเดีย (NVDA) และ เอเอ็มดี (AMD) รวมถึงชิป ASIC เฉพาะของบริษัทคลาวด์คอมพิวติ้งรายใหญ่ ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น อัตราการใช้กำลังการผลิตของ TSMC สำหรับโหนดการผลิตขั้นสูงและเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง เช่น CoWoS จึงยังคงอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ ผู้ผลิตสมาร์ตโฟนที่เข้าสู่รอบการสต็อกสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่วงครึ่งปีหลัง ยังช่วยสร้างความต้องการเพิ่มเติมสำหรับโหนดการผลิตขั้นสูง เช่น 3 นาโนเมตร

อัตราการเติบโตของความต้องการ AI นั้นสูงเกินกว่าที่ TSMC เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำ โดย Clifford Hou รองประธานอาวุโสของ TSMC เปิดเผยเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า เมื่อปลายปีที่แล้ว บริษัทเคยคาดว่าความต้องการเวเฟอร์ในปีนี้จะเพิ่มขึ้นประมาณเท่าตัว อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับเพิ่มประมาณการเป็นเพิ่มขึ้น 1.25 เท่าในไตรมาสแรกของปีนี้ และปรับเพิ่มขึ้นอีกเป็น 1.9 เท่าในเดือนกรกฎาคม การปรับเพิ่มคาดการณ์ความต้องการอย่างต่อเนื่องภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือน แสดงให้เห็นว่าการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังส่งแรงดึงดูดที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่ออุตสาหกรรมการผลิตเวเฟอร์

ขณะที่คำสั่งซื้อยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง TSMC จึงเร่งขยายกำลังการผลิตเช่นกัน โดยปัจจุบันกำลังก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ในโรงงานผลิตชิป (Fab) ประมาณ 20 แห่งพร้อม ๆ กันทั้งในไต้หวันและต่างประเทศ ซึ่งเป็นขนาดที่สูงกว่าในอดีตอย่างมากที่เคยดำเนินการพร้อมกันเพียง 4 ถึง 5 แห่งเท่านั้น

Hou กล่าวว่า แม้ว่าจังหวะการขยายโรงงานผลิตชิปจะเร่งตัวขึ้นอย่างมาก แต่บริษัทยังคงพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะตอบสนองความต้องการในปัจจุบันได้อย่างเต็มที่

ขณะเดียวกัน TSMC จะเพิ่มการลงทุนในเครื่องมือขั้นสูงเพิ่มเติม และวางแผนที่จะนำเครื่องจักร High NA EUV ของ ASML มาใช้ในการผลิตเชิงปริมาณตั้งแต่ปี 2030 เป็นต้นไป เพื่อรองรับข้อกำหนดในการผลิตของโหนดการผลิตขั้นสูงรุ่นถัดไป

นอกจากความต้องการเทคโนโลยี 3 นาโนเมตรที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องแล้ว เทคโนโลยี 2 นาโนเมตรยังกำลังก้าวขึ้นมาเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตระลอกใหม่ และเมื่อลูกค้ากลุ่มระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูงรวมถึงสมาร์ตโฟนทยอยหันมาใช้กระบวนการผลิต N2 สัดส่วนรายได้จากกลุ่มนี้จึงคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผลประกอบการด้านรายได้ที่แข็งแกร่งยังช่วยสนับสนุนคาดการณ์ผลการดำเนินงานตลอดทั้งปีของ TSMC เป็นอย่างมาก โดยก่อนหน้านี้บริษัทประเมินว่า รายได้ในปี 2026 ในรูปดอลลาร์สหรัฐจะเติบโตสูงกว่า 40% เล็กน้อย พร้อมทั้งปรับเพิ่มเป้าหมายรายจ่ายลงทุนตลอดทั้งปีเป็นระหว่าง 6.0 หมื่นล้านถึง 6.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อพิจารณาจากรายได้สะสมในช่วง 8 เดือนแรกที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ผนวกกับความต้องการชิป AI, บรรจุภัณฑ์ขั้นสูง และเทคโนโลยี 2 นาโนเมตรที่พุ่งสูงขึ้น คาดการณ์ของตลาดต่อผลการดำเนินงานตลอดทั้งปีของบริษัทจึงมีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้นอีก