หุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง, ดัชนี Kospi แข็งแกร่งสวนทางตลาด, ตลาดจับตามองรายงานผลประกอบการของ Nvidia ที่กำลังจะมาถึง

TradingKey - ในวันจันทร์ ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง โดยมีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นผู้นำในการร่วงลง ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ ขณะที่ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นต่างก็กดดันความเชื่อมั่นของตลาด

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ส่งผลกดดันต่อหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ทั้งหมด ณ เวลาที่รายงาน ดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐฯ ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน นอกจากนี้ ตลาดกำลังรอผลประกอบการจากยักษ์ใหญ่ด้าน AI อย่าง NVIDIA ( NVDA) ซึ่งมีกำหนดรายงานผลประกอบการในวันพุธนี้ (20 พฤษภาคม) นักลงทุนกำลังจับตาดูรายงานดังกล่าวเพื่อประเมินว่าการพุ่งขึ้นของตลาดหุ้นทั่วโลกที่ขับเคลื่อนโดย AI จะสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืนหรือไม่

KOSPI เปิดตลาดลดลงในวันนี้แต่มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น โดยในระหว่างการซื้อขายช่วงเช้าเคยร่วงลงมากกว่า 4% ก่อนที่จะฟื้นตัวกลับมาได้ โดยเมื่อปิดตลาด ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.31% มาอยู่ที่ 7,516.04 จุด

ในด้านข่าวสาร ข้อมูลจาก Goldman Sachs ระบุว่า นักลงทุนต่างชาติได้ถอนเงินประมาณ 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์ออกจากตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย (ไม่รวมจีน) เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งถือเป็นการไหลออกรายสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองเป็นประวัติการณ์ โดยเกาหลีใต้คิดเป็นส่วนแบ่งส่วนใหญ่ด้วยเม็ดเงินไหลออกถึง 1.32 หมื่นล้านดอลลาร์

Citi ระบุว่าตลาดเกาหลีใต้ในขณะนี้ "ดูเหมือนจะมีการซื้อมากเกินไป (overbought) มากกว่าตลาดสหรัฐฯ" ซึ่งส่งผลให้ธนาคารปรับลดสถานะการซื้อขายในเชิงบวกในตลาดเกาหลีใต้ลง เนื่องจากเริ่มเห็นสัญญาณเตือนของภาวะ "คลั่งไคล้" มากขึ้นในหมู่นักลงทุนรายย่อยภายในประเทศ โดยกลุ่มนี้กลายเป็นผู้ซื้อหลักในหุ้นเกาหลีใต้ในปีนี้ และมักจะแห่กันเข้าซื้อผ่านการซื้อขายแบบมาร์จิ้นและกองทุน ETF ที่มีเลเวอเรจ

สถาบันดังกล่าวยังระบุเพิ่มเติมว่า นี่ไม่ได้หมายความว่าการพุ่งขึ้นของดัชนี KOSPI สิ้นสุดลงแล้ว "แต่มันหมายความว่าความเสี่ยงได้เพิ่มสูงขึ้น"

ในบรรดาหุ้นขนาดใหญ่ Samsung Electronics ปรับตัวสวนทางตลาดในวันนี้ โดยปิดบวก 3.88% ที่ 281,000 วอน ขณะที่ SK Hynix เพิ่มขึ้น 1.15% สู่ระดับ 1.84 ล้านวอน

เกี่ยวกับข่าวการประท้วงหยุดงานล่าสุด สหภาพแรงงานของ Samsung จะเข้าร่วมการเจรจาโดยมีรัฐบาลเป็นคนกลางในรอบที่สอง และศาลเกาหลีใต้ได้อนุมัติคำร้องของ Samsung บางส่วนสำหรับคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวต่อสหภาพแรงงาน โดยกำหนดให้การดำเนินธุรกิจของ Samsung ต้องดำเนินต่อไปในระดับปกติ เมื่อเร็วๆ นี้ นายอี แจ-ยง ประธานบริษัท Samsung Electronics ได้ออกมาขอโทษต่อสาธารณชนสำหรับข้อพิพาทด้านแรงงานที่ทวีความรุนแรงขึ้น และได้ก้มศีรษะคำนับสามครั้งต่อลูกค้าและสาธารณชนชาวเกาหลีใต้ ซึ่งถือเป็นท่าทีที่หาได้ยากสำหรับผู้นำกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ในการจัดการกับความขัดแย้งภายในกับสหภาพแรงงาน

ข้อเรียกร้องปัจจุบันของสหภาพแรงงานมุ่งเน้นไปที่ระบบโบนัสตามผลงานของ Samsung เป็นหลัก โดยเหนือสิ่งอื่นใด สหภาพแรงงานเรียกร้องให้เพิ่มโบนัสตามผลงานเป็น 15% ของกำไรจากการดำเนินงานของ Samsung รวมถึงการยกเลิกเพดานการจ่ายโบนัส และการจัดทำโครงสร้างโบนัสที่เป็นทางการ

ฝ่ายบริหารของ Samsung ได้เสนอการจัดสรร 10% ของกำไรจากการดำเนินงานสำหรับโบนัส และการจ่ายค่าชดเชยพิเศษแบบครั้งเดียว

Nikkei 225 ปรับตัวลดลงเป็นวันที่สามติดต่อกัน โดยปิดลบ 0.97% ที่ 60,815.95 จุด โดยทำจุดสูงสุดระหว่างวันที่ 61,478.55 จุด และจุดต่ำสุดที่ 61,299.87 จุด ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์

ในแง่ของข่าว นักยุทธศาสตร์ด้านอัตราดอกเบี้ยของ Morgan Stanley ระบุในรายงานว่า เมื่อจุดสนใจของตลาดเปลี่ยนจากเรื่องเงินเฟ้อไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ คาดว่าช่วงกลางของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGB) จะทำผลงานได้ดีกว่าอายุพันธบัตรอื่นๆ โดยพวกเขาคาดการณ์ว่าอัตราผลตอบแทน JGB อายุ 10 ปีจะลดลงเหลือ 2.1% ภายในไตรมาสที่สี่ของปี 2026 ขณะที่ข้อมูลจาก London Stock Exchange Group แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 2.74% นักยุทธศาสตร์เชื่อว่าส่วนปลายของเส้นอัตราผลตอบแทนจะยังคงล้าหลังเนื่องจากขาดความต้องการจากนักลงทุนในประเทศ พวกเขาตั้งข้อสังเกตว่าเส้นทางนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่นที่สะท้อนจากราคาตลาดในปัจจุบันมีความเข้มงวด (hawkish) มากกว่าเส้นทางที่ถ่วงน้ำหนักด้วยความน่าจะเป็นของ Morgan Stanley และผลสำรวจ ซึ่งบ่งชี้ว่ามีค่าพรีเมียมความเสี่ยงด้านเงินเฟ้ออย่างมากในตลาด "เราคาดว่าค่าพรีเมียมนี้จะจางหายไปภายในไตรมาสที่สี่ของปี 2026 ซึ่งจะดึงให้อัตราผลตอบแทน JGB อายุ 10 ปีลดลงเหลือ 2.10% หลังจากนั้น เมื่อราคาน้ำมันทรงตัวและธนาคารกลางญี่ปุ่นกลับมาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทนจะค่อยๆ ฟื้นตัวจนแตะระดับ 2.30% ภายในไตรมาสที่สี่ของปี 2027"

ในบรรดาหุ้นขนาดใหญ่ Kioxia พุ่งขึ้น 15.75% และ Recruit Holdings ทะยานขึ้น 16.58% ส่วนหุ้นที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ Toyota ร่วงลง 4.05%, SoftBank ลดลง 3.29% และ Fast Retailing ปรับตัวลง 2.01%

Kioxia ของญี่ปุ่นเพิ่งประกาศแผนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ เนื่องจากบริษัทได้รับอานิสงส์จากการขาดแคลนชิปหน่วยความจำทั่วโลก ซึ่งส่งผลให้ราคาของส่วนประกอบสำคัญนี้พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ บริษัทระบุว่าคาดว่ากำไรจากการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่สิ้นสุดในเดือนมิถุนายนจะสูงถึง 1.3 ล้านล้านเยน (ประมาณ 8.2 พันล้านดอลลาร์) ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ บริษัทยังรายงานกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 5.968 แสนล้านเยนสำหรับไตรมาสที่สิ้นสุดในเดือนมีนาคม ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เช่นกัน การเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัทที่มีฐานอยู่ในโตเกียวแห่งนี้สะท้อนถึงความต้องการหน่วยความจำที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งขับเคลื่อนโดยผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (hyperscale) ที่เร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์

TAIEX ปิดตลาดลดลง 0.68% ที่ 40,891.82 จุด ลดลง 280.54 จุดจากวันทำการก่อนหน้า โดย TSMC ปิดลบ 1.1% ในวันนี้ที่ระดับ 2,240 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่