TradingKey

• หุ้น S&P Global ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ • รายได้จากแผนกจัดอันดับความน่าเชื่อถือเติบโตขึ้นเนื่องจากปริมาณการออกหุ้นกู้ภาคเอกชนทั่วโลกที่ฟื้นตัวขึ้น • คณะผู้บริหารได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการตลอดทั้งปี โดยระบุถึงปัจจัยหนุนจาก operating leverage และแผนการซื้อหุ้นคืน

• หุ้นแซนดิสก์ปรับตัวลดลงหลังจากรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่น่าผิดหวังและการคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตที่อ่อนแอ • แรงกดดันทางเศรษฐกิจมหภาคและระดับสินค้าคงคลังที่สูงได้กดดันให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทลดลงอย่างมีนัยสำคัญ • ข้อจำกัดด้านการส่งออกใหม่และการปรับลดคำแนะนำจากนักวิเคราะห์ได้ส่งผลให้เกิดการประเมินมูลค่าหุ้นใหม่ในเชิงลบ

• ซีเกทเผชิญกับความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับอุปสงค์ที่ชะลอตัวลงจากผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ • การแข่งขันจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบโซลิดสเตตและต้นทุนการวิจัยที่สูงขึ้นกดดันอัตรากำไรขั้นต้น • นักลงทุนสถาบันกำลังโยกย้ายเงินทุนออกจากกลุ่มชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ที่เป็นสินค้าวัฏจักร ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค

• การปรับตัวเข้าสู่ระดับปกติของราคาแฟลช NAND และการรักษาเสถียรภาพของสินค้าคงคลัง กำลังกดดันอัตรากำไรในระยะสั้นของเวสเทิร์น ดิจิตอล • ความกังวลเกี่ยวกับความซับซ้อนในการดำเนินงานของการแยกธุรกิจ และการเพิ่มกำลังการผลิตของคู่แข่ง กำลังกดดันแนวโน้มของเวสเทิร์น ดิจิตอล • การชะลอตัวของรายจ่ายลงทุนในดาต้าเซ็นเตอร์ และการจัดซื้อของภาคธุรกิจที่ชะลอตัวลง มีส่วนทำให้นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวัง

อะเมซอน (AMZN) ได้ยื่นคำขออย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (FCC) โดยวางแผนที่จะส่งดาวเทียมอินเทอร์เน็ตจำนวนสูงสุด 5,105 ดวง เพื่อสร้างเครือข่ายอวกาศแบบเชื่อมต่อโดยตรงกับอุปกรณ์ (direct-to-device หรือ D2D) ทั้งนี้ ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา อะเมซอนได้ประกาศเข้าซื้อกิจการ โกลบอลสตาร์ (Globalstar) ผู้ให้บริการดาวเทียมด้วยมูลค่าประมาณ 1.16 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อครอบครองทรัพยากรดาวเทียมและใบอนุญาตคลื่นความถี่ของบริษัทดังกล่าว โดยหลักการสำคัญของเครือข่าย D2D คือการให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายไปยังโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อื่น ๆ โดยตรงผ่านดาวเทียม โดยไม่ต้องผ่านสถานีฐานภาคพื้นดินแบบเดิมแบบเดิม

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก หุ้นของแอปเปิล (AAPL) พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ โดยทำระดับสูงสุดที่ 339.57 ดอลลาร์ ส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมแตะระดับ 4.96 ล้านล้านดอลลาร์ และกลับมาแซงหน้ามูลค่าตลาดของเอ็นวิเดีย (NVDA) ที่ 4.8 ล้านล้านดอลลาร์อีกครั้ง ทั้งนี้ แอปเปิลมีกำหนดการรายงานผลประกอบการรายไตรมาสล่าสุดภายหลังปิดตลาดในวันที่ 30 กรกฎาคม รายงานข่าวระบุว่าเม็ดเงินสถาบันในตลาดออปชันกำลังรุกซื้อสัญญาคอลออปชันที่มีสถานะ In-the-money อย่างหนัก ขณะที่กองทุนเก็งกำไรกำลังเดิมพันว่าราคาหุ้นจะพุ่งทะลุสถิติสูงสุดเดิมภายในวันศุกร์นี้ ในขณะเดียวกัน การเคลื่อนไหวของราคาหลังการรายงานผลประกอบการที่บ่งชี้โดยราคาออปชัน (Implied move) อยู่ที่เกือบ 4% ซึ่งสูงกว่าระดับความผันผวนย้อนหลังโดยเฉลี่ยที่ประมาณ 1% ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาอย่างมาก

• หุ้นของอาริสตา เน็ตเวิร์กส์ (Arista Networks) ปรับตัวลดลง ท่ามกลางความระมัดระวังของนักลงทุนก่อนการรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่กำลังจะมาถึง • แรงกดดันด้านการแข่งขันจากผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน AI แบบครบวงจร ได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ ในตลาด • ปัจจัยมหภาคและการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน ส่งผลให้เกิดความผันผวนในหุ้นเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูง

• อินเทลเผชิญกับแรงกดดันขาลงเนื่องจากความล่าช้าในการผลิตของกระบวนการผลิตโหนด 18A • รายจ่ายฝ่ายทุนและค่าเสื่อมราคาที่สูงส่งผลกระทบเชิงลบต่ออัตรากำไรขั้นต้น • ตัวชี้วัดทางเทคนิคแสดงสัญญาณขาย โดยปัจจุบันหุ้นถูกพิจารณาว่าอยู่ในภาวะขายมากเกินไป

• หุ้นเดลล์ปรับตัวลดลงเนื่องจากการหมุนเวียนกลุ่มอุตสาหกรรม (sector rotation) และความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เริ่มชะลอตัวลง • ต้นทุนชิ้นส่วนที่สูงขึ้นและการแข่งขันที่รุนแรงกำลังกดดันอัตรากำไรจากการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจโซลูชันโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Solutions Group) • ความต้องการคอมพิวเตอร์พีซีสำหรับองค์กรกำลังชะลอตัวลง เนื่องจากองค์กรต่าง ๆ หันมาใช้กลยุทธ์การใช้จ่ายลงทุนอย่างระมัดระวัง

• เคแอลเอ คอร์ปอเรชัน เผชิญกับแรงกดดันขาลงจากการคาดการณ์แนวโน้มผลประกอบการที่ระมัดระวังและการชะลอตัวของการใช้จ่ายในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ • ข้อจำกัดด้านการส่งออกทางภูมิรัฐศาสตร์และการปรับเปลี่ยนการจัดซื้อของโรงงานรับจ้างผลิตชิป ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเติบโตในต่างประเทศของบริษัท • ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ว่าปัจจุบันหุ้นอยู่ในภาวะขายมากเกินไป (oversold) ขณะที่ต้องเผชิญกับความผันผวนของเศรษฐกิจมหภาคในวงกว้าง

• GE Vernova เผชิญแรงเทขายอันเนื่องมาจากต้นทุนด้านห่วงโซ่อุปทานและการบูรณาการในกลุ่มธุรกิจพลังงานลม • ความล่าช้าของโครงการและต้นทุนวัสดุที่เพิ่มสูงขึ้นสร้างความเสี่ยงต่อเป้าหมายกระแสเงินสดอิสระสำหรับปีงบประมาณ • อัตราดอกเบี้ยในระดับสูงและความผันผวนในการจัดซื้อจัดจ้างกดดันแนวโน้มรายได้จากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก แซนดิสก์ (SNDK) ปรับตัวลดลงมากกว่า 14% ในระหว่างวัน สู่ระดับต่ำสุดที่ 1,226.9 ดอลลาร์ ซึ่งแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม มีรายงานว่า ชางซิน เทคโนโลยี (ChangXin Technology) บริษัทชิปหน่วยความจำของจีน ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในวันนี้ โดยเสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) มูลค่า 8.6 พันล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ ราคาหุ้นพุ่งขึ้นถึง 466% ในวันแรกของการซื้อขาย สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดต่อการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาดชิปหน่วยความจำของจีน

• กฎระเบียบการส่งออกและข้อจำกัดทางการค้ากดดันส่วนแบ่งตลาดของแอปพลายด์ แมทีเรียลส์ ในกลุ่มเครื่องมือระดับไฮเอนด์ • ความวิตกกังวลของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับการปรับลดรายจ่ายฝ่ายทุนของผู้ผลิตชิป ส่งสัญญาณถึงแนวโน้มความเป็นวัฏจักรของภาคอุตสาหกรรม • ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยมีส่วนทำให้มีแรงขายหุ้นเพิ่มขึ้น

• นักลงทุนกำลังประเมินการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI และผลกระทบต่อวงจรการจัดซื้อฮาร์ดแวร์อีกครั้ง • การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตลาดหน่วยความจำกำลังคุกคามอำนาจในการกำหนดราคาและอัตรากำไรของไมครอน • นักวิเคราะห์ปรับทบทวนการคาดการณ์สำหรับ DRAM และ NAND เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสินค้าคงคลังของผู้ให้บริการคลาวด์

• ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำกำลังปรับลดรายจ่ายฝ่ายทุน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความต้องการอุปกรณ์ของแลม รีเสิร์ช (Lam Research) • ความกังวลเกี่ยวกับนโยบายการค้าและข้อจำกัดด้านการส่งออกสร้างความเสี่ยงต่อรายได้ในตลาดจีน • ตัวชี้วัดทางเทคนิค รวมถึงค่า MACD ที่เป็นลบ สะท้อนถึงบรรยากาศตลาดที่เป็นขาลงสำหรับ LRCX

• มูลค่าหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนโยกย้ายการลงทุนออกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีค่าเบต้าสูง • ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากหน่วยงานกำกับดูแล มีส่วนทำให้เกิดการปิดสถานะซื้อเชิงกลยุทธ์ • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังกดดันตัวคูณมูลค่าหุ้นของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ที่มีการเติบโตสูง

• ต้นทุนการกู้ยืมที่เพิ่มสูงขึ้นและอุปสงค์ด้านการก่อสร้างที่ชะลอตัวลง กำลังสร้างแรงกดดันต่อยอดค้าปลีกของแคทเทอร์พิลลาร์ • ระดับสินค้าคงคลังของตัวแทนจำหน่ายที่เพิ่มสูงขึ้น สร้างความกังวลเกี่ยวกับอำนาจการกำหนดราคาในอนาคตและอัตราการใช้กำลังการผลิตในภาคการผลิต • สัญญาณบ่งชี้ทางเทคนิค ซึ่งรวมถึง MACD และ Williams %R ในปัจจุบันส่งสัญญาณขายสำหรับแคทเทอร์พิลลาร์

• ช้อปปิฟาย (Shopify) รายงานผลประกอบการสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์เฉลี่ยของตลาด โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตของยอดขายสินค้ารวม (GMV) ที่เพิ่มขึ้น • การบูรณาการเครื่องมือ AI ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงอัตราการรักษาฐานผู้ค้าและอัตราการเปลี่ยนเป็นลูกค้าโดยรวมให้ดีขึ้น • นักลงทุนสถาบันเพิ่มสัดส่วนการถือครองหุ้น หลังจากการขยายตลาดไปยังภูมิภาคต่าง ๆ และอัตรากำไรจากกระแสเงินสดที่ปรับตัวดีขึ้น

• มาตรการจำกัดการส่งออกของสหรัฐฯ ต่อจีนคุกคามรายได้และยอดบริการคงค้างของ ASML • ความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการนำเครื่องมือรุ่นใหม่มาใช้งานส่งผลให้การฟื้นตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดการณ์ไว้ล่าช้าออกไป • แรงกดดันด้านเงินเฟ้อในระดับมหภาคและการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดความผันผวนของแรงขายที่เพิ่มสูงขึ้น

• หุ้นพาลานเทียร์ (Palantir) ปรับตัวขึ้นเนื่องจากการสร้างรายได้จากซอฟต์แวร์ระดับองค์กรที่เพิ่มขึ้นและความต้องการเจนเนอเรทีฟ AI • การขยายสัญญากลาโหมของรัฐบาลช่วยสร้างฐานรายได้ขั้นต่ำที่มั่นคงในระยะยาวให้แก่บริษัท • นักวิเคราะห์ยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 185.36 ดอลลาร์ต่อหุ้น