TradingKey

• หุ้นโกลด์แมน แซคส์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่เปลี่ยนแปลงไป และการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของตลาด • การคาดการณ์การเติบโตของธุรกิจที่ปรึกษาด้านการควบรวมและการซื้อกิจการ (M&A) และการรับประกันการจำหน่ายตราสารทุน ช่วยผลักดันให้การคาดการณ์เกี่ยวกับธุรกิจวาณิชธนกิจเป็นไปในเชิงบวก • ความต้องการซื้อของนักลงทุนสถาบันยังคงได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรมการส่งคืนเงินทุนอย่างสม่ำเสมอและแรงซื้อเชิงรับ (passive buying)

แบล็คสโตน (BX) อยู่ระหว่างการเจรจาขั้นต้นกับกลุ่มนักลงทุนเพื่อระดมทุนผ่านแพ็กเกจสินเชื่อจำนวนมหาศาลอีกครั้ง สำหรับการใช้งานชิปของกูเกิล (GOOGL) โดยแอนโธรปิก (Anthropic) ซึ่งมูลค่าการระดมทุนดังกล่าวอาจสูงถึงอย่างน้อย 3.6 หมื่นล้านดอลลาร์

• ผลประกอบการรายไตรมาสของพาลันเทียร์ (Palantir) สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์เฉลี่ยของตลาดในเกือบทุกตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานหลัก • การเติบโตได้รับปัจจัยหนุนหลักจากความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Platform) เชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ • ตัวชี้วัดทางเทคนิค ซึ่งรวมถึง MACD และ Williams %R ในปัจจุบันส่งสัญญาณขายสำหรับหุ้น PLTR

• อินเทลบรรลุหมุดหมายสำคัญในแผนการพลิกฟื้นธุรกิจและโหนดกระบวนการผลิตยุคถัดไป • การกระจายธุรกิจเข้าสู่บริการรับจ้างผลิตชิปช่วยลดการพึ่งพาตลาดพีซีที่เป็นวัฏจักรแบบในอดีต • ตัวชี้วัดทางเทคนิคในปัจจุบันส่งสัญญาณขาย แม้ดัชนีความเชื่อมั่นตลาดโดยรวมจะเป็นขาขึ้นก็ตาม

• อุปสงค์เครื่องมือเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของแลม รีเสิร์ช (Lam Research) ในกลุ่มลอจิกและหน่วยความจำ • รายจ่ายฝ่ายทุนที่เพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตหน่วยความจำช่วยสนับสนุนการขยายตัวของอัตรากำไรตามที่คาดการณ์ไว้ของบริษัท • ตัวชี้วัดทางเทคนิค ซึ่งรวมถึง MACD และ Williams %R ในปัจจุบันส่งสัญญาณขายสำหรับ LRCX

• แคเตอร์พิลลาร์ (Caterpillar) มีกำไรรายไตรมาสสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้มีการปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการตลอดทั้งปี • อุปสงค์ที่แข็งแกร่งในภาคการก่อสร้างและพลังงานช่วยหนุนรายได้และอัตรากำไรจากการดำเนินงาน • นักลงทุนสถาบันกำลังเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในแคเตอร์พิลลาร์ (Caterpillar) เนื่องจากกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง

• หุ้นซิสโก้ปรับตัวขึ้นขานรับการคาดการณ์ผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่งและความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ขององค์กร • การเปลี่ยนผ่านไปสู่ศูนย์ข้อมูล AI ที่ใช้ระบบอีเธอร์เน็ตส่งผลดีต่อกลุ่มผลิตภัณฑ์สวิตช์และเราเตอร์ของซิสโก้ • รายงานล่าสุดจากนักวิเคราะห์สะท้อนถึงความชัดเจนของยอดสั่งซื้อที่ปรับตัวดีขึ้นและแนวโน้มการระบายสินค้าคงคลัง

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก หุ้นพาแลนเทียร์ (PLTR) พุ่งทะลุระดับ 150 ดอลลาร์ ภายหลังการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่สอง โดยในรายงานผลประกอบการดังกล่าว พาแลนเทียร์ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้และกำไรตลอดทั้งปีอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งจากกลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้

• รายได้จากธุรกิจดาต้าเซนเตอร์เติบโตขึ้นเนื่องจากความต้องการตัวเร่งความเร็ว AI ตระกูล Instinct MI-series ที่เพิ่มสูงขึ้น • สัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวดีขึ้นและยอดขายโปรเซสเซอร์ Ryzen มีส่วนช่วยให้อัตรากำไรขั้นต้นขยายตัว • นักวิเคราะห์ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 570.88 ดอลลาร์

• แอพพลายด์ แมททีเรียลส์ (Applied Materials) ได้รับประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับเทคโนโลยีการผลิตทรานซิสเตอร์แบบ Gate-All-Around เจเนอเรชันใหม่ • นักวิเคราะห์ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย โดยอ้างถึงความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับอุปกรณ์การผลิตชิป AI • รายได้ประจำปีแตะระดับ 2.837 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยมีกำไรสุทธิ 7.00 พันล้านดอลลาร์

• การเติบโตของบรอดคอมได้รับแรงขับเคลื่อนจากอุปสงค์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI และการเป็นพันธมิตรด้าน ASIC ที่ออกแบบเฉพาะ • การควบรวมกิจการ VMware ที่ประสบความสำเร็จช่วยสร้างรายได้ประจำที่มีอัตรากำไรสูง และช่วยสร้างสมดุลให้กับวัฏจักรฮาร์ดแวร์เซมิคอนดักเตอร์ • นักวิเคราะห์ได้ปรับทบทวนคาดการณ์การเติบโตในระยะยาว โดยอิงจากอัตรากำไรที่ปรับตัวดีขึ้นและความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม

• การปรับตัวขึ้นของหุ้นไมครอนได้รับแรงหนุนจากความต้องการชิปหน่วยความจำปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในระดับสูง • การปรับลดรายจ่ายฝ่ายทุนของผู้ผลิตส่งผลให้ราคา DRAM และ NAND แข็งแกร่งขึ้น • ไมครอนรายงานรายได้ประจำปีที่ 3.738 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรสุทธิ 8.54 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

• ASML ได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายด้านทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่เพิ่มขึ้นและความต้องการเทคโนโลยี High-NA EUV • อัตราดอกเบี้ยที่ชะลอตัวลงและกฎระเบียบด้านการส่งออกที่มีเสถียรภาพช่วยสนับสนุนพหุคูณการประเมินมูลค่าในปัจจุบันของบริษัท • ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ถึงสัญญาณที่ผสมผสานกัน ขณะที่นักวิเคราะห์ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่ออัตรากำไร

สเปซเอ็กซ์ (SpaceX) กำลังเข้าใกล้ช่วงการรายงานผลประกอบการและการสิ้นสุดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (lock-up expirations) จำนวนมาก แม้ว่าสถานะขายชอร์ต (short interest) ของบริษัทจะพุ่งสูงเกินกว่าเทสลา (Tesla) แล้ว แต่นักลงทุนควรเฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะชอร์ตสควีซ (short squeeze)

TradingKey - ในขณะที่อุปสงค์สำหรับชิป AI ยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขีดความสามารถในการบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงแบบ CoWoS ได้กลายเป็นจุดสนใจของตลาดอีกครั้ง ตามรายงานจากแหล่งข่าวในตลาด เนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของคำสั่งซื้อจากลูกค้าชิป AI เช่น เอ็นวิเดีย (NVDA) และ เอเอ็มดี (AMD) ทำให้ขีดความสามารถในการบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงแบบ CoWoS ที่มีอยู่เดิมของ ทีเอสเอ็มซี (TSM) ใกล้จะเต็มกำลังการผลิตแล้ว โดยบริษัทกำลังเดินหน้าขยายขีดความสามารถในการจ้างภายนอก (outsourcing) เพื่อรองรับอุปสงค์ด้านอุปทานในอนาคตสำหรับอุปกรณ์เร่งความเร็ว AI

สหรัฐอเมริกาวางแผนที่จะสั่งห้ามนำเข้าออปติคอลโมดูลจากจีน ซึ่งส่งผลให้ราคาหุ้นของผู้ผลิตในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน

TradingKey - เมื่อวันอังคาร (4 สิงหาคม) ตามเวลาฝั่งตะวันออก ดัชนีฟิวเจอร์สหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นพร้อมกันในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด โดยดัชนี Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สนำกลุ่มปรับตัวขึ้น เมื่อคืนนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดีดตัวกลับจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่ม AI และสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลงชั่วคราว ส่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาดวันนี้ พาลันเทียร์ (Palantir) (PLTR) พุ่งสูงขึ้นหลังการรายงานผลประกอบการ ซึ่งช่วยตอกย้ำกระแสหุ้นซอฟต์แวร์ AI อย่างไรก็ตาม สัญญาณที่ขัดแย้งกันจากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน การดีดตัวขึ้นของราคาน้ำมัน และการเปิดเผยข้อมูลตำแหน่งงานว่าง (JOLTS) ที่กำลังจะมาถึง ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดยังคงมีความระมัดระวัง

มาร์เวลล์ประกาศเปิดตัวโซลูชันหน่วยความจำและตัวจัดเก็บข้อมูล AI รุ่นถัดไป ซึ่งเป็นปัจจัยบวกที่ส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบครึ่งเดือน

• ท่าทีนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) • ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้นและอัตราการค้าที่ปรับตัวดีขึ้น ช่วยสนับสนุนมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย • ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลดลง ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ AUD

• ราคาโซลานา (Solana) ปรับตัวลดลงเนื่องจากสภาพคล่องที่ตึงตัวขึ้นและความคาดหวังเชิงคุมเข้มนโยบายการเงิน (Hawkish) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย • เงินทุนไหลเข้าสุทธิสู่ผลิตภัณฑ์ Spot Solana ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Exchange-Traded Products) ชะลอตัวลง ซึ่งส่งผลให้โมเมนตัมโดยรวมของตลาดซบเซาลง • ข้อมูลออนเชนบ่งชี้ถึงการหดตัวของมูลค่าสินทรัพย์รวมที่ถูกล็อก (Total Value Locked) และการลดลงของจำนวนที่อยู่กระเป๋าเงินที่มีการเคลื่อนไหวรายวัน (Daily Active Addresses)