TradingKey

ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อการทำข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านส่งผลกดดันให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง ในขณะที่ผลประกอบการที่ออกมาดีกว่าคาดของบริษัทส่วนใหญ่ช่วยหนุนความต้องการเสี่ยง (risk appetite) ของนักลงทุน ดัชนีหลักทั้งสามของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวแข็งแกร่งขึ้น โดยทั้งดัชนีดาวโจนส์และ S&P 500 ต่างพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ หุ้นกลุ่มฮาร์ดแวร์ AI กลับมาเป็นจุดสนใจของตลาดอีกครั้ง โดยหุ้นกลุ่มหน่วยความจำและกลุ่มอุปกรณ์สื่อสารทางแสงเป็นผู้นำในการปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.71% สู่ระดับ 54,084.99 จุด ดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวขึ้น 2.59% สู่ระดับ 26,584.99 จุด และดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.79% สู่ระดับ 7,736.52 จุด

• การเติบโตของดาต้าเซ็นเตอร์ช่วยขับเคลื่อนผลประกอบการที่โดดเด่นกว่าคาดของมาร์เวลล์และความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI • ความร่วมมือด้านซิลิคอนแบบปรับแต่งเฉพาะและความเป็นผู้นำด้านระบบเชื่อมต่อผ่านแสงช่วยยกระดับสถานะการแข่งขันในตลาดของบริษัท • นักวิเคราะห์ยังคงแนะนำซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 252.45 ดอลลาร์ต่อหุ้น

• เอ็นวิเดียฟื้นตัวขึ้นเนื่องจากผู้ให้บริการคลาวด์ให้คำมั่นที่จะเดินหน้าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างต่อเนื่อง • อัตราผลตอบแทนจากการผลิต GPU ที่ปรับตัวดีขึ้นและความเสถียรของห่วงโซ่อุปทานช่วยหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนในวันนี้ • บรรดานักวิเคราะห์ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย โดยอ้างถึงการขยายตัวของอัตรากำไรและการเติบโตที่แข็งแกร่งของรายได้จากธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์

• ความต้องการของซีเกทปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และความต้องการจัดเก็บข้อมูล AI ที่เพิ่มขึ้น • เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแม่เหล็กโดยอาศัยความร้อน (Heat-Assisted Magnetic Recording) ช่วยปรับปรุงความหนาแน่นเชิงพื้นที่และอัตรากำไรขั้นต้นของซีเกท • นักวิเคราะห์ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย โดยระบุถึงแนวโน้มผลประกอบการที่มีความชัดเจนและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับปีงบประมาณ

• อะนาล็อก ดีไวเซส รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์เฉลี่ยของตลาด พร้อมด้วยการขยายตัวของอัตรากำไรขั้นต้นที่แข็งแกร่ง • อุปสงค์ในกลุ่มยานยนต์และความเป็นผู้นำในเทคโนโลยีการจัดการแบตเตอรี่ช่วยขับเคลื่อนความชัดเจนของรายได้ในระยะยาว • นักวิเคราะห์ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้น โดยระบุถึงระดับสินค้าคงคลังที่ปรับตัวดีขึ้นและแนวโน้มเชิงบวกของภาคอุตสาหกรรม

• อุปสงค์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลความจุสูงที่ขับเคลื่อนด้วย AI กำลังขับเคลื่อนการฟื้นตัวของตลาดของเวสเทิร์น ดิจิตอล • การแยกหน่วยธุรกิจแฟลช (Flash) และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) เชิงกลยุทธ์ คาดว่าจะช่วยปลดล็อกมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น • บรรดานักวิเคราะห์ได้ปรับเพิ่มประมาณการกำไร โดยระบุถึงการขยายตัวของอัตรากำไรและส่วนผสมผลิตภัณฑ์ที่เอื้ออำนวย

• หุ้น Shopify ปรับตัวขึ้นเนื่องจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งและการเติบโตของกลุ่มผู้ค้าระดับองค์กร • การผสานรวมเครื่องมือเจเนอเรทีฟ AI ช่วยปรับปรุงอัตราคอนเวอร์ชันและประสิทธิภาพของผู้ค้าให้ดีขึ้น • อัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงและการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ยืดหยุ่นช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เน้นการเติบโต

• ผลประกอบการรายไตรมาสสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ส่งผลให้มีการปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ตลอดทั้งปี • ความต้องการระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับศูนย์ข้อมูล AI ที่อยู่ในระดับสูง ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจฮาร์ดแวร์ของบริษัท • แซนดิสก์ คอร์ปอเรชัน (SanDisk Corporation) แสดงสัญญาณขายที่เป็นลบจาก MACD ขณะที่ RSI อยู่ในระดับเป็นกลาง

• หุ้น CrowdStrike ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากนักลงทุนสถาบันหมุนเวียนเงินลงทุนกลับเข้าสู่กลุ่มย่อยความปลอดภัยทางไซเบอร์ • แพลตฟอร์ม Falcon ยังคงครองส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านการเสนอขายโมดูลความปลอดภัยเพิ่มเติมได้สำเร็จ • การให้ความสำคัญที่เพิ่มขึ้นกับเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วยเจเนอเรทีฟ AI ช่วยหนุนประมาณการการเติบโตในระยะยาวและความสนใจของนักลงทุน

• แอมฟีนอล (Amphenol) รายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่สูงกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ โดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ด้านโครงสร้างพื้นฐานของดาต้าเซ็นเตอร์ • บริษัทได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการประจำปีงบประมาณ ท่ามกลางผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในภาคส่วนเทคโนโลยีอุตสาหกรรม • สัญญาณทางเทคนิคบ่งชี้ว่า MACD อยู่ในระดับเป็นกลาง, RSI อยู่ในระดับเป็นกลาง และ Williams %R อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป

• การเติบโตของ Oracle Cloud Infrastructure ช่วยขับเคลื่อนการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและการดึงดูดปริมาณงานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) • การเปลี่ยนผ่านไปสู่โมเดลธุรกิจแบบสมัครสมาชิกและฟีเจอร์เจเนอเรทีฟ AI ช่วยปรับปรุงอัตรากำไรจากการดำเนินงานได้อย่างมีนัยสำคัญ • ความต้องการโซเวอเรนคลาวด์ (Sovereign Cloud) และกลยุทธ์การทำงานร่วมกันแบบมัลติคลาวด์ ช่วยดึงดูดการลงทุนระยะยาวจากนักลงทุนสถาบัน

• เท็กซัส อินสตรูเมนส์ รายงานว่าความต้องการเซมิคอนดักเตอร์แบบอนาล็อกเริ่มมีเสถียรภาพ และระดับสินค้าคงคลังในภาคอุตสาหกรรมลดลง • การเปลี่ยนผ่านไปสู่การผลิตขนาด 300 มิลลิเมตร ช่วยลดต้นทุนการผลิตต่อชิปของบริษัทลงอย่างมีนัยสำคัญ • วาณิชธนกิจต่าง ๆ ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย โดยระบุถึงกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและความมุ่งมั่นในการจ่ายเงินปันผล

• เคแอลเอ คอร์ปอเรชัน (KLA Corporation) รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ และรายงานการขยายตัวของอัตรากำไรขั้นต้นอย่างมีนัยสำคัญ • คณะผู้บริหารได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการล่วงหน้า เนื่องจากความต้องการอุปกรณ์สำหรับโรงงานผลิตเวเฟอร์ที่แข็งแกร่ง • บรรดานักวิเคราะห์ได้ออกคำแนะนำ "ซื้อ" หลายรายการ โดยระบุถึงส่วนแบ่งตลาดที่โดดเด่นและอำนาจในการกำหนดราคาของบริษัท

• หุ้น BHP ปรับตัวขึ้นเนื่องจากการฟื้นตัวของราคาแร่เหล็กและทองแดง • การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในสินค้าโภคภัณฑ์แห่งอนาคตช่วยดึงดูดการลงทุนและการจัดสรรเงินทุนจากสถาบัน • ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงช่วยหนุนการประเมินมูลค่าสินทรัพย์เหมืองแร่

• อาริสตา เน็ตเวิร์กส์ (Arista Networks) ทำผลงานได้สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการแพลตฟอร์มสวิตชิงความเร็วสูงที่เกี่ยวข้องกับ AI • คณะผู้บริหารได้ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้และอัตรากำไร ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงสภาพแวดล้อมของอุปสงค์ที่ยังคงแข็งแกร่ง • นักวิเคราะห์ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายหลังจากผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งและการมีส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้น

ปีเตอร์ ดิอาแมนดิส ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ XPRIZE โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X โดยแสดงมุมมองเชิงบวกอย่างมากต่อ SpaceX และคาดการณ์ว่าบริษัทจะกลายเป็นบริษัทแรกที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดแตะระดับ 10 ล้านล้านดอลลาร์ ต่อมา อีลอน มัสก์ ได้รีโพสต์ข้อความดังกล่าวพร้อมกับใส่อีโมจิรูป "จรวด"

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ตามเวลาสหรัฐฯ ความเชื่อมั่นในการเปิดรับความเสี่ยงในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ทั้งดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์และดัชนี S&P 500 พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะนี้จุดสนใจของตลาดกำลังเปลี่ยนทิศทางจากการซื้อขายหุ้นกลุ่ม AI ที่เคยกระจุกตัวสูงก่อนหน้านี้ ไปสู่การปรับตัวขึ้นในวงกว้างที่ได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน การหมุนเวียนกลุ่มอุตสาหกรรม และสภาพคล่องที่ปรับตัวดีขึ้น

• พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ ได้รับแรงส่งเพิ่มขึ้นจากกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบแพลตฟอร์ม (platformization) และแนวทางการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ • นักลงทุนมุ่งเน้นไปที่มูลค่าสัญญาในระยะยาว ก่อนการรายงานผลประกอบการประจำสิ้นปีงบประมาณ • นักวิเคราะห์ยังคงแนะนำ "ซื้อ" โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 338.55 ดอลลาร์ต่อหุ้น

• อาร์ม โฮลดิงส์ (Arm Holdings) รายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์เฉลี่ยของนักวิเคราะห์ในทุกตัวชี้วัดสำคัญ • คณะผู้บริหารได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการตลอดทั้งปี เนื่องจากความต้องการ AI และดาต้าเซ็นเตอร์ที่เร่งตัวขึ้น • ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ถึงสัญญาณขายที่อาจเกิดขึ้น แม้ว่าจะได้รับการปรับเพิ่มอันดับความน่าลงทุนเชิงบวกจากสถาบันและการเติบโตเมื่อเร็ว ๆ นี้ก็ตาม

• เดลล์ เทคโนโลยีส์ (Dell Technologies) กำลังเผชิญกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อรองรับ AI และฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูง • นักวิเคราะห์ปรับเพิ่มคาดการณ์อัตรากำไรเนื่องจากการตั้งราคาระดับพรีเมียมและรอบการอัปเกรดฮาร์ดแวร์ • ความเชื่อมั่นของตลาดยังคงเป็นบวก โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยจากนักวิเคราะห์อยู่ที่ 495.43 ดอลลาร์