뱅크웰, 마진 및 신용 지표 개선으로 3분기 실적 증가

뱅크웰 파이낸셜 그룹은 예대금리차 확대, 미국 중소기업청(SBA) 대출 매각 이익, 건전성 지표 개선이 은행의 코어 시스템 전환과 관련된 300만 달러의 세전 비용을 상쇄함에 따라 3분기 실적이 증가했다고 발표했다.

코네티컷주 스탬퍼드에 본사를 둔 이 은행은 2026년 9월 30일로 끝난 분기의 순이익이 1,270만 달러로, 전분기의 1,240만 달러와 전년 동기의 1,010만 달러에서 증가했다고 밝혔다. 희석주당순이익(EPS)은 전분기 1.52달러, 전년 동기 1.27달러에서 1.58달러로 상승했다.

코어 시스템 전환 비용을 제외한 영업 순이익은 1,500만 달러, 희석주당 1.86달러였다. 영업 평균자산순이익률(ROA)은 1.71%, 영업 평균유형보통주자본순이익률(ROTCE)은 18.02%를 기록했다.

마진 및 수수료 이익 증가로 수익 강화

발표 자료에 따르면, 순이자이익은 전분기 2,950만 달러, 전년 동기 2,600만 달러에서 3,140만 달러로 증가했다. 순이자마진(NIM)은 수익자산 수익률이 8bp 상승하고 조달 비용이 변동 없이 유지된 데 힘입어 전분기 대비 13bp 확대된 3.71%를 기록했다.

대출 수익률은 2분기보다 6bp 상승한 6.72%를 기록했다. 뱅크웰은 2026년에 신규 취급된 대출의 수익률이 만기 상환되는 대출보다 약 90bp 더 높았다고 밝혔다. 예금 비용은 전분기 2.94%에서 2.92%로 하락했으며, 9월 말 이율은 2.94%를 나타냈다.

비이자이익은 SBA 대출 매각 이익 280만 달러를 포함해 2분기 대비 21% 증가한 400만 달러를 기록했다. 총수익은 전분기 3,280만 달러, 전년 동기 2,850만 달러에서 3,530만 달러로 증가했다.

보고된 비이자비용은 주로 코어 시스템 전환과 기존 서비스 제공업체와의 계약 해지를 반영해 2분기 1,530만 달러에서 1,980만 달러로 증가했다. 보고된 효율성 비율은 56.1%였으며, 전환 비용을 제외한 영업 효율성 비율은 해당 분기 47.5%, 2026년 첫 9개월 동안 50.0%였다.

예금 구조 변화 속 대출 성장

이번 분기 대출은 3,000만 달러의 SBA 대출을 포함해 약 2억 2,200만 달러의 신규 실행에 힘입어 2,300만 달러 증가했다. 2026년 첫 9개월 동안 순대출은 1억 4,300만 달러(5.0%) 증가했다. 매각목적대출을 제외한 총대출채권 잔액은 분기 말 기준 29억 8,000만 달러를 기록했다.

포트폴리오의 금리 구조도 변화했다. 9월 30일 기준 변동금리 대출은 전체 대출의 44%를 차지해 2024년 말의 23%와 대조를 이뤘다. 뱅크웰은 이러한 포트폴리오 구성과 정기예금 비중 감소가 특정 금리 시나리오에 대한 의존도를 낮춰준다고 설명했다.

총예금은 2분기 말 30억 달러에서 29억 7,000만 달러로 감소했지만, 전년 동기의 27억 6,000만 달러보다는 높은 수준을 유지했다. 핵심예금은 전체 예금의 76%를 차지하며 2025년 3분기의 69%에서 상승했다. 핵심예금 잔액은 전분기 대비 1% 미만인 2,000만 달러 감소했으나, 전년 동기보다는 3억 4,000만 달러 늘었다.

무이자 예금 및 NOW 예금은 총 5억 5,400만 달러로 2분기 6억 500만 달러에서 감소했으나 전년 동기 대비로는 15% 늘었다. 중개예금은 5억 700만 달러를 기록해 공시된 최고치 대비 5억 2,000만 달러 감소했다.

대출 매각 후 자산 건전성 개선

부실자산(NPA)은 2분기 1,590만 달러(총자산의 0.46%)에서 710만 달러(총자산의 0.20%)로 감소했다. 이러한 개선은 주로 뉴욕주 웨스트체스터 카운티의 코로나19 시기 부실 상업용 부동산 리테일 대출 매각에 따른 것으로, 이를 통해 250만 달러를 회수했다.

뱅크웰은 이번 분기에 130만 달러의 대손충당금 환입과 140만 달러의 순회수금을 기록했다. 대손충당금 잔액은 3,070만 달러로 전체 대출의 1.03%에 해당한다. '정상(Pass)' 등급 대출은 포트폴리오의 95.6%를 차지했으며, 부실대출(NPL) 비율은 전분기 0.54%에서 0.24%로 하락했다.

투자용 상업용 부동산 대출은 포트폴리오의 38.3%를 차지해 2025년 말의 39.8%에서 하락했다. 자가사용 상업용 부동산 대출과 기업 및 산업용(C&I) 대출이 합쳐서 54.0%를 차지했다. 은행의 상업용 부동산 집중도 비율은 321%, 건설 대출 집중도 비율은 34%로 집계됐다.

뱅크웰은 또한 미국 전역의 전문 간호 시설을 중심으로 총 11억 2,000만 달러 규모의 헬스케어 포트폴리오를 공개했다. 발표 자료에 따르면 모든 전문 간호 시설 대출에는 소구권이 설정되어 있다. 헬스케어 부문은 은행 전체 7억 2,700만 달러 규모의 기업 및 산업용 포트폴리오의 38%를 차지했다.

자본 및 유동성, 규정 기준 상회 유지

분기 말 기준 총자산은 35억 6,000만 달러에 달했으며, 자본총계는 3억 3,410만 달러로 증가했다. 완전 희석 보통주당 유형장부가치는 2분기 40.25달러, 전년 동기 36.84달러에서 41.59달러로 상승했다. 유형보통주자본(TCE) 비율은 9.33%, 추정 연결 보통주 자본비율(CET1)은 10.80%를 기록했다.

은행은 비보호 예금 10억 7,000만 달러 대비 18억 6,000만 달러의 가용 유동성을 확보해 1.7배의 커버리지를 나타냈다고 보고했다. 보호 및 담보 예금은 총 19억 달러였다. 기존 자사주 매입 승인 한도 중 약 20만 2,000주가 매입 가능한 잔여 주식으로 남아 있다.

뱅크웰은 구체적인 이익이나 재무상태표 전망치를 제시하지 않았다. 향후 계획은 규제당국 제출 공시 서류에 명시된 신용, 금리, 조달 및 기타 리스크의 영향을 받을 수 있다. 상업용 부동산 및 헬스케어 대출을 포함한 포트폴리오 집중도는 발표 자료에서 공개된 주요 익스포저 항목 중 하나로 남아 있다.