퀄컴, 엔비디아에 맞서기 위해 바이트댄스 인수 검토 중

퀄컴이 틱톡의 모회사인 바이트댄스와 맞춤형 칩 설계를 위한 협상을 진행 중인 것으로 알려졌다. 이번 협상은 엔비디아의 독점 체제 밖에서 인공지능 칩을 개발하려는 기술 기업들의 경쟁이 또 다른 전선에서 벌어지고 있음을 보여준다.

이번 협상이 성공적으로 마무리되면 이전에도 성과를 냈던 양사 관계에 더욱 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 로이터 통신에 따르면, 퀄컴은 지난 5월 바이트댄스에 인공지능(AI) 데이터센터 애플리케이션용 ASIC(애플리케이션 전용 집적 회로) 수백만 개를 공급하는 계약을 체결했습니다. 이번 협상은 퀄컴이 작년에 인수한 고속 연결 기업 알파웨이브 세미(AlphaWave Semi)의 기술을 활용한 칩 설계까지 확대될 것으로 보입니다.

퀄컴과 바이트댄스의 거래?

보도 에 따르면 , 이번 새로운 협상은 바이트댄스의 아키텍처에 맞는 비디오 처리 칩 개발에 초점을 맞추고 있으며, 초기 목표는 2026년 말 양산입니다. 이 칩은 퀄컴의 기술, 특히 퀄컴이 2023년에 24억 달러에 인수한 알파웨이브 세미(AlphaWave Semi)의 초고속 연결 솔루션용 IP 코어를 사용할 예정입니다.

퀄컴의 CEO 크리스티아노 아몬은 지난 5월, 자사가 CPU, 추론 가속기, 맞춤형 ASIC. 이는 퀄컴이 하이퍼스케일 제공업체를 위한 맞춤형 칩 제조로 매년 수십억 달러의 수익을 올리는 브로드컴과 마벨과 직접적인 경쟁 구도에 놓이게 됨을 의미합니다.

퀄컴과 바이트댄스 모두 해당 보도에 대해 어떠한 논평도 내놓지 않았다. 소식통들은 협상의dent을 이유로 익명을 유지했으며, 협상 결과가 확정된 것은 아니라고 강조했다.

바이트댄스가 맞춤형 칩을 필요로 하는 이유는 무엇일까요?

바이트댄스는 자체 칩 개발을 꾸준히 늘려왔으며, 동시에 외부 칩 조달 노력도 확대해왔습니다. 로이터 통신에 따르면, 바이트댄스는 공급망 병목 현상과 부품 가격 상승으로 인해 5월 28일부터 Arm 및 RISC-V 아키텍처 기반의 CPU 칩 생산을 시작했습니다.

서버용 CPU 시장 전반에서 평균보다 긴 납기 지연 현상이 나타나고 있습니다. 인텔은 중국 고객들에게 주문 처리까지 최대 6개월이 소요될 수 있다고 안내했으며, AMD CEO 리사 수는 로이터 통신과의 인터뷰에서 전 세계 CPU 공급이 매우 "부족한" 상황이라고 밝혔습니다

비용 압박 또한 바이트댄스가 직면한 중요한 요인입니다. 로이터 통신이 입수한 두 소식통에 따르면, 바이트댄스의 CPU 조달 비용은 전 분기 대비 약 10%에서 35%까지 증가했습니다.

바이트댄스는 하드웨어 구매를 지속하기 위해 자금 조달이 필요한 것으로 보입니다. 로이터 통신에 따르면 바이트댄스는 현재 은행들과 200억 달러 규모의 3년 만기 대출 협상을 진행 중이며, 해외 자금 조달을 위해 2년 추가 연장이 가능할 것으로 예상됩니다. 이 대출이 승인되면 바이트댄스 역사상 최대 규모의 자금 조달이 될 것이며, 이는 지속적인 인프라 확장을 시사합니다.

AI 칩 경쟁이 한창입니다

인공지능 칩 경쟁 으로 인해 전 세계 반도체 공급망이 완전히 바뀌었습니다 .

퀄컴과 바이트댄스의 협상이 계속되는 가운데, 이는 업계 전반에서 독자적인 실리콘 스택 개발이 가속화되고 있음을 보여줍니다. 구글은 자체 AI 워크로드용 TPU를 보유하고 있으며, 아마존은 학습 및 추론 작업을 위한 Trainium 및 Inferentia 칩을 개발했습니다. Meta는 MTIA 가속기 제품군을 개발했고, 마이크로소프트는 Maia AI 가속기 출시를 위해 노력하고 있습니다. 궁극적으로 이러한 시스템은 토큰당 추론 비용을 절감하고, 특히 수요가 높은 엔비디아 하드웨어의 제한된 GPU 공급망에 대한 의존도를 낮추는 데 도움이 될 것입니다.

밀도 임계값 계산은 수출 통제 측면에서도 중요해졌습니다. 미국 상무부의 2023년 규정에 따르면, 첨단 AI 칩에 대한 제한은 특정 통제 대상 하드웨어 범주에서 집적 회로 연산 밀도가 초당 4,800테라 연산(TOPS)을 초과하지 않아야 한다는 등의 몇 가지 기준에 따라 달라집니다.

퀄컴은 스마트폰 시장의 침체라는 어려움 속에서도 사업을 진행하고 있습니다. 로이터 통신에 따르면, 업계 분석가들은 전 세계 휴대폰 출하량이 사상 최대 규모의 연간 감소세를 기록할 것으로 예상하고 있으며, 메모리 칩 가격 상승으로 공급망 전반에 걸쳐 비용 압박이 가중되고 있습니다.

수출 통제 직조기

중국은 고객이 중국에 있는 모든 AI 하드웨어에 대해 미국의 수출 제한법을 계속 적용받습니다. 이는 하드웨어 자체의 연산 성능이나 장치 연결을 통해 한 고객의 기기에서 다른 고객의 기기로 전송될 수 있는 데이터 양 모두에 해당됩니다.

퀄컴과 바이트댄스 간의 이전 ASIC 계약은 칩이 미국 수출 규정의 허용 컴퓨팅 용량 제한을 준수하도록 구성되었습니다. 로이터 통신에 따르면 지난달 논의된 VPU 유형도 유사하게 취급될 예정입니다(단, VPU 유형이 동일한 제한을 받을지는 불분명합니다).

다양한 지역에 배포할 때 중요한 변수 중 하나는 설치 위치나 유형에 따라 미국 당국의 검토 대상이 되는지 여부입니다. 예를 들어, 데이터 센터가 중국 본토에 설치될 경우, 미국 수출에 대한 규제가 덜 엄격한 싱가포르와 같은 중국 외 국가에 설치될 때보다 훨씬 더 엄격한 규제 심사를 받을 가능성이 높습니다. 싱가포르는 클라우드 컴퓨팅 인프라의 가장 인기 있는 지역 중심지 중 하나입니다.

워싱턴은 규제 감독 범위를 지속적으로 확대 , 여기에는 기존 GPU에 적용되는 규제 제한 목록에 다른 맞춤형 가속기와 맞춤형 네트워크 인터페이스 구성 요소를 추가하는 것도 포함됩니다.

무엇을 기대해야 하나요?

투자자들은 이러한 논의가 테이프아웃 및 생산 준비가 완료된 설계로 이어지는지 여부에 관심을 갖고 있으며, 이는 탐색적 논의에서 본격적인 생산 단계로의 전환을 의미할 것입니다.

퀄컴의 다른 인수합병 활동과 전반적인 시장 포지셔닝이 이번 사태의 배경입니다. 블룸버그와 로이터 통신에 따르면, 퀄컴은 AI 칩 스타트업 알파웨이브(모듈러)의 관련 자산을 40억 달러에 인수하는 데 근접했으며, 별도로 텐스토렌트를 80억~100억 달러에 인수하기 위한 협상을 진행 중인 것으로 알려졌습니다. 이러한 거래들이 모두 퀄컴의 AI 사업 부문에서 결집된다면, 퀄컴은 스마트폰 중심의 반도체 공급업체에서 수직 통합된 데이터센터 AI 기업으로 빠르게 변모할 수 있습니다.

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