미 증시 마감: 나스닥 2.6% 하락, SOX 6% 이상 하락; 젠슨 황의 자금 부족 발언에 자금 조달 우려 촉발, 메타 실적 발표 후 7% 하락

메타 플랫폼스(META)는 실적 발표 후 6.98% 하락한 648.85달러로 거래를 마감했다.

이 회사의 매출이 시장 전망치를 상회하고 긍정적인 가이던스를 제시했음에도 불구하고, 투자자들의 관심은 확대되는 AI 지출과 향후 지급 약정으로 이동했다. 메타는 향후 리스 및 계약상 지출 약정 규모가 총 약 8,250억 달러에 달한다고 공개했으며, 이는 지난 7월 공개된 약 7,000억 달러에서 증가한 것으로 상당 부분이 AI 연산 능력 및 인프라와 관련되어 있다. 이 수치는 단일 연도의 자본 지출이 아닌 다년간의 지급 약정을 포함한다. ICE 데이터 서비스 데이터에 따르면 메타의 5년 만기 CDS 프리미엄은 장중 최대 8.9베이시스포인트(bp) 상승한 약 119.3bp를 기록해 해당 계약 거래 개시 이후 장중 최고치에 도달했다. 회사채 역시 미국 국채 대비 약세를 보이며 조달 및 지출 리스크에 대한 투자자들의 우려가 고조되었음을 반영했다.

오늘 초대형 기술주들의 주가 흐름은 다음과 같다.

필라델피아 반도체 지수는 6.72% 하락한 10,731.98로 마감하며 2026년 7월 29일 이후 최저 수준을 기록했다. 30개 구성 종목이 모두 하락했다.

일론 머스크, 스카이댄스에 약 10억 달러 투자한 것으로 알려져

일론 머스크가 비용 절감 자금을 대고 사업 조정을 추진하기 위해 스카이댄스(SKYD)에 약 10억 달러를 투자했다고 사안에 정통한 소식통을 인용해 세마포어(Semafor)가 보도했다. 이번 투자는 이사회 멤버인 로렌 파월 잡스를 포함한 다른 투자자들의 자금 주입과 비슷한 시기에 완료되었다. 해당 보도는 데이비드 엘리슨 스카이댄스 최고경영자(CEO)가 사전에 복수의 자산가 투자자 유치를 검토해 왔다고 전했다. 머스크는 엘리슨 가문과 오랜 인연이 있지만, 머스크 측과 파라마운트는 이번 투자 보도에 대한 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다.

암 백신 데이터 조기 유출 의혹 속 모더나 주가 장중 25% 가까이 급락

목요일 모더나(MRNA) 주가는 장중 25% 가까이 하락했으며, 머크(MRK)는 약 3.7% 떨어졌다. 양사가 공동 개발 중인 실험용 암 백신의 임상 데이터가 의료 전문 웹사이트 온콜로지 센트럴(Oncology Central)에 조기 공개되었다가 삭제된 것으로 전해졌다. 전체 결과는 당초 이번 토요일 유럽종양학회(ESMO) 학술대회에서 발표될 예정이었다. 잠시 공개된 세부 내용에 따르면 해당 백신을 머크의 항암제 키트루다(Keytruda)와 병용 투여했을 때 흑색종 재발 또는 사망 위험이 감소한 것으로 나타났다. 양사는 앞서 임상 3상이 1차 평가변수를 충족했다고 발표한 바 있으며, 세부 결과는 공식 발표를 앞두고 있다.

바클레이스, AI 활용한 운영비 절감으로 올해 약 5,000명 감원 계획

바클레이스는 2026년 한 해 동안 전 세계 인력의 약 5%에 해당하는 약 5,000명을 감원할 것으로 예상한다고 밝혔다. 올해 상반기에 이미 약 1,000명이 감원되었으며, 나머지 약 4,000명은 하반기에 진행될 예정이다. 바클레이스는 조직 구조를 단순화하고 구조 조정을 단행해 향후 투자를 위한 재원을 마련하고 있으며, AI 및 기타 기술이 운영 효율성을 제고하고 있다고 덧붙였다.

미국 주간 신규 실업수당 청구 건수 19만4000건으로 감소…3개월 만에 최저치 기록

미국 노동부는 10월 17일로 끝난 주간의 계절 조정 기준 신규 실업수당 청구 건수가 전주 대비 6000건 감소한 19만4000건을 기록했다고 목요일 발표했다. 이는 경제학자들의 예상치인 20만 건을 밑도는 수치이자 3개월 만에 가장 낮은 수준이다. 한편 10월 10일로 끝난 주간의 연속 실업수당 청구 건수는 2만5000건 늘어난 172만8000건으로 집계됐다. 두 지표는 집계 대상 주간이 다르다. 신규 청구 건수의 감소는 신규 해고가 여전히 제한적이라는 점을 보여주는 반면, 연속 청구 건수의 증가 수치는 실업수당 수급자 수가 늘어났음을 반영한다.

JP모간 "반도체 롱 포지션 대폭 축소…추가 하락 제한될 수도"

JP모간의 글로벌 시장 전략가 니콜라오스 파니기르초글루와 그의 연구팀은 최근 반도체 섹터의 하락세가 모멘텀 투자자를 포함한 대부분의 롱 포지션이 청산되었음을 나타낸다고 분석했다. 단기적인 역풍은 지속되고 있으나, 포지션 조정이 이뤄짐에 따라 시장의 추가 하락 여지는 제한적일 수 있다. 신흥 클라우드 기업의 자금 조달 리스크와 관련해 연구팀은 자금 조달 압박이 존재하는 것은 사실이지만, 컴퓨팅 파워에 대한 견조한 수요 덕분에 기업들이 일부 조달 비용을 고객에게 전가할 수 있을 것이라고 지적했다. 또한 일부 기업이 추가 자금 조달에 어려움을 겪더라도 설비 투자와 매출 발생 간의 시점이 불일치하는 현상이 전체 산업의 성장 주기를 반드시 저해하는 것은 아니라고 덧붙였다.

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