오늘의 증시 요약: 9월 CPI 예상치 상회로 금리 인상 우려 고조; 미 증시 전반 하락, 오라클 8% 이상 하락, SK하이닉스 6% 넘게 하락

지난 9월 미국 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 3.7% 상승하고 근원 CPI는 2.6% 오른 가운데, 두 지표 모두 시장 예상치를 상회했다. 9월 CPI는 전월 대비 0.6% 올라 예상치에 부합했고, 전년 동월 대비로는 3.7% 상승하며 예상치(3.6%)를 웃돌았다. 근원 CPI는 전월 대비 0.3% 올라 예상치(0.2%)를 상회했으며, 전년 동월 대비로는 2.6% 상승해 예상치(2.5%)보다 높았다. 두 지표 모두 5개월 만에 가장 빠른 상승세를 기록했다. 근원 물가 항목 중 서비스 가격이 급등했는데, 서비스 물가는 하방 경직성이 강한 만큼 물가 상승 압력이 단순히 에너지 변동성에 따른 것만은 아님을 시사한다. 지표 발표 이후 달러인덱스는 단기적으로 약 30포인트 상승한 반면, 금 가격은 약 30달러 하락했다.

뱅크오브아메리카 3분기 실적 ‘어닝 쇼크’: 12억 달러 벌금 부과, 2대 트레이딩 부문 부진. 뱅크오브아메리카의 3분기 매출은 299억 6,000만 달러로 시장 예상치를 2.6% 하회했으며, 조정 주당순이익(EPS)은 1.08달러를 기록해 예상치인 1.10달러에 못 미쳤다. 주당 0.17달러 수준의 벌금 영향을 제외하더라도 실적은 여전히 예상치를 1.8% 밑돌았다. 앞서 미 재무부는 50억 달러 규모의 의심 거래를 제때 보고하지 않은 자금세탁방지 규정 위반 혐의로 뱅크오브아메리카에 12억 달러가 넘는 벌금을 부과한 바 있다. 채권 트레이딩 매출은 전년 동기 대비 17% 감소한 25억 5,000만 달러에 그쳤고, 주식 트레이딩 매출은 10% 증가했음에도 시장 기대치에는 미치지 못했다. 이에 따라 주가는 4.8% 가까이 하락 마감했다.

모건스탠리의 3분기 순매출이 203억 4,000만 달러를 기록하며 예상치를 상회했다. 모건스탠리의 3분기 순매출은 전년 동기 대비 12% 증가한 198억 9,000만 달러로, 예상치인 198억 9,000만 달러를 넘어섰다. 순이익은 49억 900만 달러(주당 3.03달러)를 기록했으며, 유형자기자본이익률(ROTE)도 22.6%로 예상치를 웃돌았다. 기관증권 부문이 실적 성장을 견인했는데, 순매출이 전년 동기 85억 2,300만 달러에서 100억 2,000만 달러로 늘어났고 주식 트레이딩 매출은 41% 급증했다. 테드 픽 회장 겸 최고경영자(CEO)는 자산관리 부문이 사상 최대 매출을 달성했다고 밝혔다.

코어위브가 주식과 채권 시장 모두에서 하락세를 보인 가운데, 회사채는 디스트레스(부실) 영역으로 전락했다. 이 AI 클라우드 종목은 수요일 15% 이상 폭락하며 역대 세 번째로 큰 일간 낙폭을 기록했으며, 2032년 만기 채권의 수익률은 15%를 넘어섰다. 인트레이터 CEO는 사내 메모를 통해 이번 폭락이 시장의 '비이성적' 행동 때문이라고 지적하며, 수주 잔고가 채무를 상환하기에 충분하다고 밝혔다. 그러나 D.A. 데이비드슨의 루리아 애널리스트는 회사가 고금리 부채를 상환하지 못할 경우 지분 가치가 0으로 떨어질 것이라고 경고했다.

트럼프, 글로벌파운드리 및 알래스카 LNG 투자 계획 발표… 한국과 일본 자금 지원 예정. 도널드 트럼프 미국 대통령은 글로벌파운드리가 뉴욕주 몰타에 210억 달러를 투자해 대규모 반도체 제조 시설 2곳을 건설할 것이며, 자금은 이전에 체결된 무역 협정에 따라 일본이 제공할 것이라고 발표했다. 이 프로젝트를 통해 2만 7,000개의 건설 및 공급망 일자리와 1,000개 이상의 고숙련 제조 일자리가 창출될 것으로 예상된다. 트럼프 대통령은 또한 미 정부가 글로벌파운드리 지분을 취득할 것이며, 상무부가 실리콘 포토닉스, 실리콘 게르마늄, 첨단 패키징 분야에 9억 5,500만 달러를 추가 투자하여 누적 투자액이 16억 3,000만 달러에 달할 것이라고 밝혔다. 현재 정부 보유 지분의 가치는 20억 달러가 넘는 것으로 알려졌다.

넷플릭스가 전 세계 인력의 약 6%를 감원한다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 넷플릭스는 전 세계 인력의 약 6%에 해당하는 1,000여 개 일자리를 감축하고 있다. 이는 성장 둔화와 이용자 참여도 감소에 따른 조치로, 2022년 이후 최대 규모의 구조조정이다. 그렉 피터스와 테드 서랜도스 공동 CEO는 직원들에게 보낸 이메일에서 이번 감원이 주로 제품, 기술, 법무, 인사 부문에 영향을 미친다고 설명했다. 안테나 데이터에 따르면 미국 내 넷플릭스의 이탈률(churn rate)은 2%를 살짝 상회하는 수준으로 동종 업계 타사보다 훨씬 낮다.

아래 표는 최근 시장에서 가장 거래가 활발했던 10개 종목을 정리한 것이다. 막대한 거래량과 뛰어난 유동성을 바탕으로 이들 자산은 글로벌 시장 동향을 파악하는 핵심 지표로 자리 잡았다.

이 콘텐츠는 AI를 활용하여 번역되었으며, 명확성을 확보할 수 있도록 검토 과정을 거쳤습니다. 정보 제공 용도로만 제공됩니다.