앤스로픽, 150억 달러 규모 신용한도 확보 임박… IPO 자금 조달 계획 추진

TradingKey - Bloomberg 보도에 따르면, AI 기업 앤트로픽이 약 150억 달러 규모의 회전한도 대출을 최종 확정하는 단계에 다다랐으며, 이에 따라 향후 IPO 신청을 위한 행보에 더욱 탄력이 붙게 됐다.

사안에 정통한 소식통은 이번 자금 조달을 모건스탠리(MS)가 주도하고, 골드만삭스(GS), JP모건체이스(JPM), 씨티그룹(C)도 핵심 역할을 맡을 것이라고 전했다. 이들 4개 은행은 앞서 앤트로픽의 IPO 대표 주간사로 알려진 바 있다.

앤트로픽은 당초 약 100억 달러 규모의 회전한도 대출을 확보할 계획이었으나, 은행들의 적극적인 참여로 최종 조달 규모가 150억 달러까지 확대될 수 있다. 바클레이스(BCS)와 웰스파고(WFC) 역시 이번 대출에서 주도적인 역할을 할 것으로 예상되며, 뱅크오브아메리카, 도이치방크, 캐나다왕립은행, UBS 등도 참여 기관에 포함됐다. 다만 은행들이 여전히 약정 금액을 최종 조정 중인 만큼, 회전대출 한도가 완전히 확정된 것은 아니며 세부 조건은 변경될 수 있다.

이번 자금 조달 규모는 앤트로픽이 지난해 확보한 25억 달러 규모의 5년 만기 대출보다 대폭 늘어난 수치로, 대형 자본시장 활동에 대비해 선제적으로 자금을 확보하고 있음을 시사한다. 통상 대기업은 IPO 인수단의 역할 분담을 공식 확정하기 전에 회전한도 대출을 먼저 조성하며, 앤트로픽의 대출에 참여하는 핵심 은행들은 IPO 인수단 라인업과 상당 부분 겹친다.

앤트로픽은 현재 적극적으로 상장을 추진 중이며, IPO를 통해 최소 스페이스X(SPCX)만큼의 자금을 조달하길 희망하고 있다. 스페이스X는 2026년 6월 상장을 완료하며 최종적으로 약 862억 달러를 조달했고, 상장 당시 기업가치는 약 1조 7,700억 달러에 달했다.

앞서 시장에서는 앤트로픽의 기업가치가 약 2조 달러에 달할 수 있다는 관측이 나왔으며, 이 목표가 실현될 경우 IPO 조달 규모는 역대 최고 기록을 경신할 수 있다.

한편 앤트로픽의 실적 성장세도 상장을 뒷받침하고 있다. Bloomberg 데이터에 따르면 앤트로픽의 연환산 매출은 현재 650억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 이는 지난해 말 대비 대폭 증가한 수치다.

AI 모델 학습과 데이터센터 구축에 지속적으로 막대한 자금이 소요되는 가운데, 대출 한도 확대는 회사의 유동성을 강화할 뿐만 아니라 연산 능력과 AI 인프라 확장을 위한 재정적 토대를 제공할 전망이다.