오늘의 증시 요약: AI 인프라 및 메모리 반도체에 대한 의구심에 나스닥 하락

트럼프 대통령이 이란이 핵 사찰에서 양보를 했다고 밝힌 반면, 이란은 120억 달러 규모의 동결 자산이 해제될 것이라고 주장하면서 미·이란 협상이 교착 상태로 끝났다.트럼프 대통령은 이란의 양보 덕분에 호르무즈 해협을 개방 상태로 유지하는 데 동의했다고 주장하며 이란이 '최고 수준'의 사찰을 수용했다고 선언했다. 반면 이란은 120억 달러의 동결 자산이 동결 해제 집행 단계에 진입할 예정이며 각각 600억 달러씩 두 차례에 걸쳐 지급될 것이라고 밝혔으나, 해당 자산의 사용권은 자국에 있다는 입장을 고수했다. 이는 사찰과 자금 사용 문제를 둘러싸고 양측 간에 여전히 명확한 이견이 존재함을 보여준다.

미국의 60일 제재 유예 조치가 발효됨에 따라 이란이 아시아 최대 석유 구매국들을 유치하기 위한 경쟁에 나섰으며, 6,800만 배럴의 원유가 판매를 대기 중이라는 보도가 나왔다.미국의 대이란 석유 제재에 대한 60일간의 포괄적 유예가 시행된 이후, 이란은 이 제한된 기간 내에 해상 부유식 저장고에 보관된 약 6,800만 배럴의 원유를 처분하기 위해 애쓰고 있다. 이란은 구매처를 넓히기 위해 인도, 일본, 한국 등의 정유사들과 활발히 접촉하고 있다. 그러나 시장의 단기 공급이 풍부한 데다 유럽 및 미국의 기타 제재가 지속되고 있어, 아시아 구매자들은 대부분 관망세를 유지하고 있다.

6월 미국 PMI 속보치가 전반적으로 예상치를 웃돈 가운데 제조업 PMI는 4년여 만에 최고치를 기록했으나, 고용지수는 6년 만의 최저치로 급락했다.미국 종합 PMI 속보치는 5개월 만에 최고치인 52.2로 상승하며 기업 활동이 계속 확장되고 있음을 보여주었다. 제조업 부문은 강세를 보였는데, 제조업 PMI가 55.7로 상승하고 신규 주문은 예방적 재고 비축에 일부 힘입어 4년여 만에 가장 빠른 속도로 증가했다. 한편 서비스업 PMI는 51.3으로 완만하게 상승하는 데 그쳐 더딘 회복세를 나타냈다. 기업의 구매 재고는 역사상 두 번째로 높은 수준에 도달했으나, 공장 고용은 6년 만의 최저치로 떨어졌다. 중동의 긴장 완화가 심리를 개선했음에도 불구하고 공급망 지연과 비용 압박은 여전히 지속되고 있다.

한국 매체가 엔비디아의 루빈 생산 전망치 하향 조정으로 인해 SK하이닉스가 HBM4 증설 속도를 늦추고 있다고 보도하면서, 단 한 건의 보도로 인해 메모리 반도체 주가가 폭락했다.한 한국 매체의 보도가 글로벌 메모리 주식의 연쇄 매도세를 촉발하며 마이크론 주가는 13% 하락 마감했다. 해당 보도에 따르면 엔비디아 루빈 칩의 생산 전망치가 하향 조정되었으며, 이로 인해 SK하이닉스가 HBM4 증설 속도를 늦추고 일반 DRAM 시장으로 전환하게 만들었다. 일반 DRAM의 이익률은 HBM보다 15%포인트 이상 높은 것으로 알려졌다. 이러한 변화는 AI 인프라 수요 전망에 갑작스러운 의구심을 드리웠다.

테슬라 옵티머스 3의 양산 카운트다운이 시작되었으며, 공급업체들이 재고 축적을 시작했다는 보도가 나왔다.테슬라의 휴머노이드 로봇 양산이 카운트다운 단계에 접어들었다. 중국 대만의 공급업체들이 옵티머스 3용 하모닉 감속기와 광학 렌즈를 공급하기 시작한 가운데, 연간 100만 대 규모로 설계된 프리몬트 생산 라인도 동시에 진행 중이다. 일론 머스크의 '로봇 제국'이 구상 단계에서 조립 라인으로 빠르게 실현되고 있으며, 공급망 전반에 걸친 대규모 재고 비축은 이 거대한 베팅에 대한 가장 강력한 외부적 검증을 제공한다.

손정의는 우주 데이터 센터가 '무의미하다'고 주장하며 일론 머스크의 의견을 반박하고, AI 경쟁은 지구에서 결정될 것이라고 말했다.소프트뱅크 주주총회에서 손정의는 우주 데이터 센터라는 개념이 '거의 말이 되지 않는다'고 직설적으로 밝히며, 발사 비용, 궤도 내 유지보수, 통신 지연 등의 과제가 에너지 측면의 이점보다 훨씬 크기 때문에 결국 AI 전쟁은 지상 컴퓨팅 성능에 의해 결정될 것이라고 주장했다. 그는 소프트뱅크의 전략을 지상 기반 AI 인프라에 두었으며, 향후 몇 년이 결정적인 시기가 될 것이고 선두 주자들이 여전히 엄청난 성장 잠재력을 가지고 있다고 굳게 믿고 있다.

아래 차트는 지난 금요일 시장에서 가장 활발하게 거래된 10대 종목을 보여줍니다. 막대한 거래량과 뛰어난 유동성에 힘입어, 이들 자산은 글로벌 시장 동향을 추적하는 핵심 지표가 되었습니다.

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