미국 프리마켓: 미·이란 합의, 매파적 연준 헤지. 3대 지수 선물 반등, 인텔 9% 이상 상승, AI 반도체주 랠리
AI 팟캐스트
미 동부 시간 목요일 개장 전, 미국과 이란의 임시 합의에 따른 유가 하락으로 에너지 인플레이션 우려가 완화되며 3대 지수 선물이 일제히 상승했다. 다만 연준의 매파적 기조와 고금리 장기화 전망은 시장의 변동성 요인으로 작용하고 있다. 인텔은 애플과의 협력 소식에 9% 급등했고, AI 반도체주도 강세다. 반면 액센츄어는 매출 가이던스 하향으로 13% 폭락했다. 한편, 5월 소매판매가 예상치를 상회하며 경제 회복력을 보였으나, 이는 연준의 긴축 명분을 강화할 가능성도 제기된다. 시장은 향후 실업수당 청구건수와 제조업지수 등 주요 경제 지표 발표를 앞두고 있다.
TradingKey - 미 동부 시간 목요일 개장 전 거래에서 미국 3대 주가지수 선물이 일제히 상승하며 시장 심리가 전날보다 크게 회복되는 모습을 보였다. 케빈 워시 연방준비제도 의장이 첫 정책 회의 이후 매파적 신호를 보내며 시장이 올해 금리 인상 위험을 재평가하도록 만들었으나, 미국과 이란 간의 임시 합의 서명 및 호르무즈 해협의 통항 여건 개선 기대감이 국제 유가를 하락세로 이끌었다. 이에 따라 에너지 인플레이션 우려가 완화되고 기술주에 대한 위험 선호 심리가 개선되었다.
보도 시점 기준 다우 선물은 0.27% 상승했고, S&P 500 선물은 0.75% 올랐으며, Nasdaq 100 선물은 1.48% 상승했다.
미국 주가지수 선물 추이, 출처: Investing
원자재 시장에서는 국제 유가가 하락세를 이어갔으며, 서부텍사스산원유(WTI) ( USOIL) 가격은 74.6달러 선으로 하락했다. 미국과 이란은 휴전 연장, 호르무즈 해협의 통항 재개, 이란산 원유 관련 규제 완화 등을 포함한 임시 합의문 내용을 공개했으며, 이는 중동 지역의 공급 차질에 대한 시장의 위험 평가를 더욱 낮췄다. 금( XAUUSD) 가격은 장중 한때 최고 4,329.9달러까지 기록하며 소폭 반등했으나, 달러 강세와 연준의 매파적 기조에 밀려 추가 상승 여력은 제한적인 상태다.
가상자산 시장에서 비트코인( BTC)은 64,000달러 선에서 등락을 거듭했다. 미국과 이란 간의 합의로 위험 선호 심리가 개선되었으나, 연준의 고금리 장기화('higher for longer') 전망이 변동성이 높은 자산에 계속 부담으로 작용하면서 가상자산 시장 전반은 미국 기술주 섹터 대비 저조한 흐름을 보였다.
이례적인 시장 움직임
인텔( INTC)이 개장 전 거래에서 9% 이상 상승했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 애플( AAPL)이 미국 내에서 칩을 설계하고 제조하기 위해 인텔과 협력하는 데 동의했다고 밝혔다. 이 소식은 인텔이 개장 전 거래에서 반도체주의 상승세를 이끄는 자극제가 되었다. 시장에서는 애플과 인텔의 협력이 본격화되면 인텔의 선단 노드, 파운드리 사업, 미국 내 반도체 제조를 둘러싼 내러티브가 크게 개선될 것으로 보고 있다.
인공지능(AI) 반도체주들은 개장 전 거래에서 일제히 강세를 보였다. 엔비디아( NVDA)가 개장 전 거래에서 약 1% 상승했고, 마이크론 테크놀로지( MU)는 약 4% 상승했으며, 마블 테크놀로지( MRVL)는 6% 이상 급등했다. 유가 하락과 국채 금리 상승 압력 완화를 배경으로 자금이 AI 하드웨어 공급망으로 다시 유입되고 있다. 시장은 AI 연산 능력, 메모리 칩, 데이터 센터 확장, 미국 내 반도체 제조라는 주요 테마를 중심으로 거래를 이어가고 있다.
에너지주는 개장 전 거래에서 압박을 받았다. 유가가 3개월 반 만에 최저치로 떨어지면서 엑손모빌( XOM ), 셰브론( CVX ), 옥시덴탈 페트롤리움( OXY) 등 업스트림(탐사·생산) 석유 및 가스 주식들이 압박을 받았다. 미국과 이란의 합의로 원유 공급 차질 위험이 약화되고 유가의 리스크 프리미엄이 하락하면서 에너지주에 단기적인 압박으로 작용했다.
액센츄어(ACN)는 개장 전 거래에서 13% 이상 폭락했다. 회사는 회계연도 3분기 실적 발표 이후 연간 매출 성장 가이던스를 하향 조정했으며, 2026 회계연도 매출 성장률 전망치를 기존 3%~5%에서 3%~4%로 낮췄다. 회사의 조정 주당순이익(EPS)은 3.80달러로 시장 예상치를 웃돌았으나, 회계연도 3분기 매출은 187억 달러로 시장 컨센서스인 188억 달러에 미치지 못했고, 신규 수주액 역시 193억 달러로 시장 예상치를 밑돌았다.
스미스 앤 웨슨( SWBI)은 개장 전 거래에서 16.6% 급등했다. 회사가 4분기 매출 성장을 보고하고 재무 실적이 시장 예상치를 웃돌면서 개장 전 거래에서 주가가 급등했다. 시장에서는 강력한 매출 지표가 핵심 제품에 대한 견조한 수요를 반영하는 것으로 분석하고 있다.
시장 헤드라인
연방준비제도(Fed·연준)는 기준금리를 동결했으나 매파적인 신호를 보냈다. 6월 회의에서 연준은 연방기금금리의 목표 범위를 3.50%에서 3.75%로 유지했다. 첫 정책 회의를 주재한 후, 케빈 워시는 연준이 물가 안정 책무를 계속해서 이행해야 한다고 밝혔다. 최신 전망에 따르면 일부 당국자들은 2026년에도 여전히 금리 인상이 가능할 수 있다고 예상하는 것으로 나타났다. 회의 이후 시장에서 9월 25bp 금리 인상에 대한 베팅이 급증했고, 단기 국채 금리는 일시적으로 16개월 만의 최고치로 치솟았다.
미국과 이란이 임시 합의안 전문을 공개하며 호르무즈 해협의 선박 운항 재개에 대한 기대감을 높였다. 이번 합의에는 휴전 기간 60일 연장, 최종 평화 협정을 위한 협상 추진, 호르무즈 해협의 해상 운송 복구, 이란 항구에 대한 미국의 봉쇄 해제, 그리고 이란산 원유에 대한 일부 제재 면제 등이 포함되었다. 이 합의로 유가는 3개월 반 만의 최저치로 떨어졌으며, 오늘 장전 거래에서 글로벌 위험 자산을 지지하는 핵심 요인으로 작용했다.
경제적 탄력성이 시장을 계속해서 지지하는 가운데 미국의 5월 소매판매가 예상보다 강하게 나타났다. 미국 상무부 데이터에 따르면, 5월 소매 및 식품 서비스 판매는 전월 대비 0.9% 증가하여 시장 예상치를 상회했으며 4개월 연속 성장세를 기록했다. 이처럼 견조한 소비 지출 데이터는 미국 경제가 여전히 회복력을 유지하고 있음을 나타내지만, 동시에 연방준비제도(Fed·연준)가 긴축 정책을 유지하거나 올해 말에 금리를 다시 인상할 명분을 강화할 수도 있다.
주요 지표/이벤트 프리뷰
6월 18일 오전 8시 30분(미 동부시간) 미국은 신규 실업수당 청구건수를 발표한다.
6월 18일 오전 8시 30분(미 동부시간) 미국은 필라델피아 연은 제조업지수를 발표한다.
6월 18일 오전 10시(미 동부시간) 미국은 5월 경기선행지수를 발표한다.
6월 18일 오후 1시(미 동부시간) 미국은 5년 만기 물가연동국채(TIPS) 입찰 결과를 발표한다.
6월 18일 오후 4시 30분(미 동부시간) 연방준비제도(연준)는 대차대조표를 발표한다.
6월 19일 미국 주식 및 채권 시장은 준틴스 공휴일로 휴장한다.
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