미국 증시 마감: FOMC, 금리 인상 기대 자극하며 시장 압박, 3대 지수 일제히 하락, 나스닥 이틀째 하락, 스페이스X 상승 폭 반납하며 5% 하락

SpaceX(SPCX)는 4.95% 하락한 191.82달러로 마감했으며, 최근 시가총액은 2조 5,200억 달러로 현재 미국에서 여섯 번째로 큰 기업입니다. 이는 어제의 장중 최고치 대비 시가총액이 약 5,000만 달러 감소한 수치입니다.

마이클 버리는 현재 SpaceX에 대해 매수(롱) 포지션과 매도(쇼트) 포지션 중 어느 것도 보유하고 있지 않다고 밝혔습니다. 주요 원인은 기업의 펀더멘털에 대한 판단 때문이 아니라, 현재 공매도 비용이 감당하기 힘들 정도로 높은 수준이기 때문입니다. 버리는 SpaceX가 본질적으로 연간 매출이 200억 달러 미만임에도 불구하고 약 3조 달러의 시장 평가 가치에 상응하는, 단지 "소규모 우주항공 기업이자 틈새시장 이동통신 사업자, 문제가 있는 소셜 미디어 기업, 그리고 'CoreWeave-light' 수준의 컴퓨팅 파워 제공업체"에 불과하다고 언급했습니다.

대형 기술주들은 전반적으로 하락했으며, 브로드컴(AVGO)은 4.30%, TSMC(TSM)는 1.48% 상승했습니다. 반면 메타 플랫폼스(META)는 5.44%, SpaceX(SPCX)는 4.95%, 마이크로소프트(MSFT)는 3.79%, 아마존(AMZN)은 3.46%, 구글(GOOGL)은 2.53%, 테슬라(TSLA)는 2.05%, 엔비디아(NVDA)는 1.34%, 애플(AAPL)은 1.10% 하락했습니다.

[출처: FutuBull]

필라델피아 반도체 지수는 1.38% 상승한 13,477.07포인트로 마감했습니다. 30개 구성 종목 중 16개 종목이 상승했고 14개 종목이 하락했습니다. 암 홀딩스(ARM)는 5.69%, 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)는 4.35%, 브로드컴(AVGO)은 4.30%, 마벨 테크놀로지(MRVL)는 3.90%, ASML(ASML)은 3.54% 상승했습니다.

스토리지 테마주는 시장 흐름을 거스르고 상승세를 보였으며, 웨스턴 디지털(WDC)은 4.56%, 시게이트 테크놀로지(STX)는 3.37%, 마이크론 테크놀로지(MU)는 2.20% 상승했습니다.

메모리, HDD, SSD 등 3대 스토리지 카테고리에 대한 컴퓨터베이스(ComputerBase)의 가격 추적 데이터에 따르면, 현재의 스토리지 부족 위기는 전혀 끝나지 않았습니다. 6월 중순에 HDD 가격이 크게 급등했으며, 메모리와 SSD 가격 역시 상승했습니다. 업계 전망에 따르면 메모리 부족 현상은 적어도 2026년 하반기까지 지속될 것으로 보이며, 아직 가격 하락 조짐은 보이지 않고 있습니다. HDD 가격의 상승세는 더욱 충격적입니다. 지난달 평균 HDD 가격은 기준점 대비 88% 상승했으며, 이번 달에는 100% 한계선을 돌파해 107%에 도달했습니다. 이는 현재 HDD 가격이 이전 가격의 두 배 이상임을 의미합니다.

미국 상장 중국 주식은 대부분 하락했으며, KE 홀딩스(BEKE)는 3.72%, 리오토(LI)는 3.28%, 알리바바(BABA)는 3.18%, 엑스펭(XPEV)은 2.96%, 텐센트 뮤직(TME)은 2.47% 하락했습니다.

스텔란티스(Stellantis)는 마세라티(Maserati) 사업과 관련해 두 곳의 잠재적 파트너와 협상 중이며, 자산 매각 계획은 없음을 명확히 했다.

스텔란티스 CEO는 이탈리아 의회 청문회에서 마세라티 브랜드를 위해 두 곳의 잠재적 파트너와 파트너십 협상을 진행 중이라고 밝혔다. 이번 협업은 기술 통합과 제품 연구개발(R&D)을 포함한 영역을 아우르며, 동시에 관련 제조 공장의 생산능력 계획도 조정하고 있으나 아직 최종 파트너는 선정되지 않았다.

지역 정치인들과 노동조합의 우려에 대해 필로사(Filosa)는 마세라티 브랜드와 가동률이 낮은 카시노(Cassino) 생산 공장 모두 매각되지 않을 것이라고 분명히 약속했다. 해당 공장의 개발은 마세라티와 깊이 연계될 것이며, 이탈리아 럭셔리 아이콘으로서의 브랜드 입지는 유지될 것이다. 마세라티의 새로운 전략 계획은 두 가지 핵심 신모델을 포함해 12월에 공식 발표될 예정이다.

트렌드포스(TrendForce)는 올해가 TSMC의 CoPoS 장비 및 소재에 대한 중요한 검증 기간이 될 것으로 전망했다.

트렌드포스는 TSMC가 현재 310×310mm 기판 크기를 목표로 CoPoS에 집중하고 있다고 언급했다. 이 시장조사업체는 관련 장비 및 소재 공급업체에 있어 2026년이 중요한 검증 단계가 될 것이며, 이후 2027년 시범 생산을 거쳐 2028년 하반기에 공식 양산이 시작될 것으로 예상했다. 나아가 TSMC의 차세대 전략적 중점은 유리기판으로 전환될 것으로 보이며, 양산은 2030년 이후에 달성될 가능성이 크다.

인텔의 18A-P 공정 노드가 위험 생산(risk production) 단계에 진입했다.

인텔은 자사 18A 공정 노드의 업그레이드 버전인 '18A-P'가 공식적으로 위험 생산 단계에 진입했다고 발표했다. 지난해 4분기 양산에 들어간 18A 노드를 기반으로 하는 인텔 18A-P 공정은 데이터 센터용 CPU뿐만 아니라 인공지능(AI) 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 반도체 제조에 최적화되어 있다.

6월 FOMC 회의: 점도표 상당 폭 상향, 9명이 올해 금리 인상 지지

미국 연방준비제도(Fed·연준)의 최신 정책 성명은 이번 회의에서 기준금리를 동결하기로 결정하며, 이에 따라 연방기금금리가 3.50%~3.75% 범위에서 유지된다고 밝혔다.

이번 연준의 금리 결정과 함께 발표된 점도표는 분명한 매파적 신호를 보냈다. 전망치 중간값은 3.8%로 제시되어 지난 3월의 3.4% 전망에서 크게 상향 조정되었다. 연준 위원들은 이제 대체로 2026년 금리 인하 횟수가 크게 축소될 것으로 보고 있으며, 올해는 소수의 금리 인하만 예상하고 있다. 이에 따라 연방기금금리는 장기간 높은 수준을 유지할 것이며, 고금리 장기화("higher-for-longer") 주기도 늘어날 전망이다.

JP모간: 연준, 금리 인상 준비 단계 진입

새로 임명된 워시 연준 의장은 첫 정책 회의에서 매파적인 행보를 보였으며, 정책 전환의 폭은 시장의 가격 책정(pricing) 수준을 크게 상회했다. 밥 미셸 JP모간자산운용 채권 부문 대표는 위원회 위원의 절반이 올해 금리 인상을 지지하고 있다는 점은 연준이 금리 인상 준비 단계에 들어섰음을 시장에 알리는 명확한 경고 역할을 한다고 분석했다.

JP모간: AI 붐, 주식시장에 활력 불어넣을 것

JP모간은 올해 하반기 주식을 비롯한 위험자산에 대한 비중확대 포지션을 계속 유지할 것을 권고했다. JP모간은 부의 효과(wealth effect)로 지지되는 견조한 소비 지출과 함께 AI 설비투자(CAPEX) 붐이 경제 확장을 지속해서 이끌어갈 것으로 보고 있다. 여기에 기업들의 강력한 실적 성장이 결합되면서, 주식시장은 추가 상승을 위한 탄탄한 기반을 확보하고 있다.

다만 이 기관은 리스크에 대해서도 경고했다. 현재의 강세장이 4년 차에 진입하고 있으며, 시장 집중도 리스크가 매우 높아진 상태라는 점이다. 특히 AI 분야는 투기적 심리의 진앙지이며, 향후 약세장 리스크가 발생할 수 있는 주요 우려 영역으로 꼽힌다. 2026년 내내 시장은 강세론자와 약세론자 간의 팽팽한 줄다리기 국면에 갇혀 있을 것이며, 높은 밸류에이션, 지정학적 갈등, 관세 리스크, 정치적 양극화 등이 변동성을 지속적으로 자극할 전망이다.

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