SpaceX IPO, 기관 대상 수 배의 초과 청약 달성, 6월 12일 상장으로 역대 최대 상장 기록 경신에 도전

TradingKey - 사안에 정통한 관계자들에 따르면, SpaceX IPO가 기관 투자자들을 대상으로 공모 규모의 수 배에 달하는 초과 청약을 기록했으며, 경영진 로드쇼 이후 수요가 더욱 증가하고 있다. 일부 대형 기관은 100억 달러를 초과하는 단일 주문을 제출했으며, 은행들은 기관 배정이 주로 장기 투자 관리 회사들에 집중될 것이라고 밝혔다.

소식통에 따르면, 이번 IPO의 기관 주문은 수요일 뉴욕 증시 마감 후 종료되며, 공모가는 6월 11일에 확정되고 6월 12일에 공식 상장될 예정이다. SpaceX는 주당 135달러에 5억 5,560만 주를 발행하여 약 750억 달러를 조달할 계획이며, 이는 1조 8,000억 달러의 기업 가치를 시사한다. 회사는 주식의 30%를 개인 투자자에게 배정할 예정이며, 일부 플랫폼의 개인 청약 마감 시한은 기관보다 늦게 설정되었다.

SpaceX의 상장은 사우디 아람코를 제치고 세계 역사상 최대 규모의 IPO가 될 전망이다. 특히 AI 경쟁사인 OpenAI가 월요일에 비밀리에 IPO를 신청했으며, Anthropic도 지난주 그 뒤를 이었다. 이들 세 기업은 합쳐 미국 주식 시장에 약 3조 6,000억 달러의 새로운 시가총액을 추가할 것으로 예상된다.

이번 IPO는 골드만삭스와 모건스탠리를 포함한 5개 주요 투자은행이 주관하며, 티커명은 SPCX다.

SpaceX는 청약 현황에 대해 아직 입장을 밝히지 않았다.