TradingKey

• 팔란티어의 메이븐 AI, 미 국방부 '정식 도입 프로그램(program of record)'으로 지정 • 영국 FCA와의 계약을 통해 팔란티어의 AI 플랫폼이 금융 범죄 대응 분야로 확장 • 애널리스트들, AI 경쟁력과 계약 성과를 근거로 '수익률 상회(Outperform)' 등급 유지

• 오라클 주가는 견조한 클라우드 및 AI 성장에 힘입어 상승했다. • 잔여 이행 의무가 전례 없는 수준에 도달했다. • 회사는 시장 전망치를 상회하는 2027 회계연도 매출 가이던스를 상향 조정했다.

• 골드만삭스는 호르무즈 해협의 혼란으로 인해 2026년 유가 전망치를 수정했다. • 해당 기업은 예상치를 상회하는 순이익과 매출을 발표했으며 배당금을 인상했다. • 인수합병(M&A), 기업공개(IPO), 사모펀드 등의 업계 환경이 성장을 뒷받침하고 있다.

• 퍼거슨(Ferguson) 주가는 애널리스트들의 등급 상향과 비주거 부문의 강세 속에 상승했다. • 애널리스트들이 제시한 FERG의 12개월 평균 목표 주가는 약 269~270달러 수준이다. • 비주거 시장의 강력한 성장이 주거 시장의 역풍을 상쇄하고 있다.

• 어플라이드 머티어리얼즈, 2026년 3월 23일 S&P 100 지수 편입. • 해당 기업은 2026년 반도체 장비 사업이 20% 이상 성장할 것으로 전망. • 이사회, 분기 현금 배당 15% 인상안 승인.

• Zacks Research는 캐터필러의 주당순이익(EPS) 추정치를 상향 조정했다. • 캐터필러의 510억 달러에 달하는 기록적인 수주 잔고가 인프라 수요를 견인하고 있다. • 애널리스트들은 수주 잔고와 디지털 집중 전략을 근거로 제시하며 목표 주가를 상향 조정하고 있다.

• ASML의 주가는 애널리스트들의 등급 상향과 강력한 반도체 수요에 힘입어 상승했다. • ASML의 EUV 노광 장비에 대한 수요는 AI 부문이 견인하고 있다. • 사상 최고치의 순예약 실적과 배당금 인상은 회사의 자신감을 시사한다.

• 강력한 AI 칩 수요가 TSM의 성장과 첨단 기술 수요를 견인하고 있다. • 애널리스트들은 견고한 성장세와 수익 창출력을 근거로 '매수' 의견을 유지하고 있다. • TSMC의 첨단 공정 생산 능력이 2028년까지 예약 완료되어 공급을 초과하고 있다.

• 브로드컴 주가는 강력한 AI 실적과 미래 전망에 힘입어 상승했다. • 회사는 2026회계연도 1분기 예상치를 상회하는 실적을 기록했으며 견조한 2분기 가이던스를 제시했다. • 100억 달러 규모의 자사주 매입과 배당, 신제품 개발 계획을 발표했다.

• 테슬라가 AI 칩 공장 및 태양광 생산 확대 계획을 발표했다. • 테슬라의 2월 중국 판매량이 전년 동기 대비 91% 급증했다. • 애널리스트들이 인도량 전망치를 하향 조정했으며, 주가는 기술적 약세 흐름을 보이고 있다.

• 아메리칸 익스프레스는 160억 달러 규모의 자사주 매입을 발표하고 2026년 가이던스를 상향 조정했다. • 이 회사는 분기 배당금을 16% 인상했다. • 기업 고객을 위한 가상 카드가 SAP 컨커 익스펜스(SAP Concur Expense)와 통합되었다.

• 홈디포의 4분기 순이익과 매출이 예상치를 상회했다. • 배당금은 1.3% 인상됐으며, 2026 회계연도 가이던스는 기대치에 부합했다. • 전문가 고객에 대한 전략적 집중이 성장과 인수를 견인하고 있다.

• HSBC가 초대 최고 AI 책임자를 선임했다. • AI 통합은 17%의 유형자기자본이익률(ROTE) 목표 달성을 뒷받침한다. • 해당 은행은 이익 전망치를 상회했으며 배당금을 인상했다.

TradingKey - 이란 전쟁으로 촉발된 유가 주도 인플레이션 쇼크 이후, 시장에 널리 퍼져 있던 연준의 금리 인하 기대가 완전히 소멸했다. 채권 트레이더들은 전략 수정에 박차를 가하며 연준의 금리 인상에 대한 베팅을 더욱 강화하고 있으며, 현재 시장은 연말까지 20bp 인상을 가격에 반영하고 있다.

TradingKey - WTI 원유는 장중 13.0% 폭락하며 배럴당 85.27달러를 기록했고, 브렌트유는 하락폭이 13.5%로 확대되어 배럴당 91.72달러에 거래 중이다.

TradingKey - 투자자들은 지정학적 사건으로 인해 유가가 배럴당 100달러를 상회하여 거래될 위험을 고려해야 한다. 하지만 현재의 사이클에서는 피할 수 없는 경기 침체 속에서도 살아남을 장기 지속 가능한 기업이 모든 투자자의 주된 초점이 되어야 한다.

TradingKey - AI 칩 수요가 급증하는 가운데, 삼성전자의 파운드리 사업이 오랫동안 기다려온 회복 국면에 진입하고 있다. NVIDIA, AMD, Tesla, Qualcomm 등 고객사와의 파트너십 소식이 지속적으로 가시화되면서 시장은 삼성전자의 첨단 공정 기술 경쟁력을 재평가하고 있다. 이에 따라 올해 4분기 파운드리 사업의 흑자 전환 여부가 주요 관전 포인트가 되었다.

TradingKey - 아시아 거래 세션 중 베이징 시간 오전 3시 21분, 현물 금(XAUUSD) 가격이 장중 9% 가까이 하락하며 일시적으로 온스당 4,100달러 선을 하회했다. 이는 2026년 연간 상승분을 모두 반납했을 뿐만 아니라 21세기 최대 월간 하락폭을 기록한 것이다. 지난 3월 이후 현물 금 가격은 1,000달러 이상 폭락했다. 한편, 현물 은(XAGUSD)도 동반 하락하며 전일 대비 10% 떨어진 온스당 61달러를 기록했다.

TradingKey - 최근 정책 회의 이후 연방준비제도(Fed) 위원들이 시장 기대를 안착시키기 위해 잇따라 신호를 보냈으나, 시장의 반응은 크게 엇갈리고 있다. 정책적 차원의 안정 강조에도 불구하고 금융 시장은 '행동으로 답했다(voted with their feet)'. 미 증시는 약세를 보였고 수익률은 상승했으며, 금리 인하 기대감은 지속적으로 후퇴하고 있다.

TradingKey - 지난 주말 중동 갈등이 급격히 고조되었다. 브렌트유는 장중 1% 이상 상승했으며, 보도 시점 기준 가격은 109달러 부근까지 급등했다. 미-이란 갈등이 완화 조짐 없이 4주 차에 접어들면서, 골드만삭스는 다시 한번 유가 전망치를 상향 조정했다.