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• 낸드 플래시 가격 하락과 공급 과잉이 샌디스크의 주가 흐름을 압박하고 있다. • 하이퍼스케일 클라우드 고객사들이 주문을 늦추면서 데이터 센터의 스토리지 수요가 감소하고 있다. • 거시경제적 불확실성과 긴축적인 통화 정책이 고성장 기술 하드웨어의 밸류에이션에 부담을 주고 있다.

• 쇼피파이 주가는 소비자 수요 둔화와 업종 전반의 소매 판매 부진으로 인해 하락했다. • 경쟁 심화와 AI 도구 통합 비용이 단기 마진 성장을 압박하고 있다. • 기술적 지표가 엇갈린 신호를 보이는 가운데, 기관 투자자들은 방어 업종으로 이동하고 있다.

• 머크 주가는 긍정적인 항암 임상 데이터와 탄탄한 파이프라인 개발에 힘입어 상승했다. • 심혈관 및 면역학 부문의 다변화된 성장은 장기 매출 전망을 뒷받침한다. • 애널리스트들은 개선된 영업 마진과 규율 있는 자본 배분을 이유로 들며 전망치를 상향 조정했다.

• 중국의 신규 경기 부양책이 알리바바의 이커머스 및 소매 성장 전망을 견인하고 있다. • 생성형 AI 통합과 마진 개선에 힘입어 클라우드 인텔리전스의 밸류에이션이 상승하고 있다. • 기관 자금 유입과 자사주 매입이 동사의 주가를 지지하고 있다.

• 델 주가는 AI 하드웨어 마진의 지속 가능성과 시장 재조정에 대한 우려로 인해 하락했다. • 부품 비용 상승과 경쟁 심화는 델이 프리미엄 가격 정책을 유지하는 데 위협이 되고 있다. • 높은 차입 비용은 기업의 자본 지출을 위축시켜 PC와 서버 수요 모두에 영향을 미치고 있다.

TradingKey - 세계 최대 자산운용사 블랙록(BLK)이 운용자산(AUM), 매출, 순이익, 자금 유입 등 여러 핵심 지표에서 시장 예상치를 상회하는 2026년 2분기 실적을 발표했다.

• 브라질의 서리 우려로 아라비카 커피 가격의 리스크 프리미엄이 상승하고 있습니다. • 브라질 헤알화 강세로 인해 수출 매도가 제한되고 글로벌 공급이 타이트해지고 있습니다. • 인증 거래소 재고가 낮은 수준을 유지하면서 투기 자금이 롱(매수) 포지션으로 유입되고 있습니다.

TradingKey - 미 동부시간 7월 15일, 미 노동통계국이 발표한 자료에 따르면 미국의 6월 생산자물가지수(PPI)는 전년 대비 5.5% 상승해 시장 예상치인 6.2%와 이전치인 6.5%를 밑돌았다. 전월 대비로 6월 PPI는 0.3% 하락하며, 보합을 예상했던 시장 전망치와 1.1% 상승했던 이전치를 모두 하회했다. 식품과 에너지를 제외한 근원 PPI는 전년 대비 4.7% 상승하며 예상치인 5.1%와 이전치인 4.9%보다 낮게 나타났다. 근원 PPI는 전월 대비 0.2% 상승해 예상치인 0.3%와 이전치인 0.4%를 밑돌았다.

• XRP 레저의 글로벌 국가 간 결제 워크플로우 통합으로 인해 기관 투자 심리가 상승했습니다. • 거시경제 변화와 미 달러화 약세로 인해 디지털 자산의 유동성 여건이 개선되었습니다. • 온체인 데이터에 따르면 대규모 거래가 증가했으며, 이는 기관들의 상당한 XRP 매집을 시사합니다.

• 이더리움 가격은 우호적인 미국 거시경제 지표와 국채 금리 약세로 인해 상승했다. • 거래량 증가와 ETH 스테이킹은 공급에 디플레이션 압력을 가하고 있다. • 기관의 매집과 현물 ETF 유입이 현재 가격 모멘텀을 견인하고 있다.

TradingKey - 동부 시간 7월 15일, 미국 3대 지수 선물은 예상보다 낮게 나타난 어제의 CPI 데이터 이후 시장의 낙관론이 지속되면서 장전 거래에서 소폭 상승했다. 보도 시점 기준, 나스닥 100 지수 선물은 0.44% 상승했고, S&P 500 지수 선물은 0.13%, 다우존스 지수 선물은 0.01% 올랐다.

TradingKey - 글로벌 헬스케어 기업 존슨앤존슨(JNJ)은 현지시간 수요일 2026년 2분기 실적 보고서를 발표했다. 매출과 수익 모두 시장 예상치를 상회했으며, 경영진은 연간 가이던스를 추가로 상향 조정했다. 그러나 발표 이후 이 회사의 주가는 개장 전 거래에서 2% 이상 하락했다.

TradingKey - 7월 15일(현지시간) 중국 국가인터넷정보판공실(CAC)은 "애플 인텔리전스(Apple Intelligence)"가 생성형 AI 서비스 등록을 통과했다고 발표했다. 알리바바(BABA)는 이후 통의천문(Tongyi Qianwen)이 애플 인텔리전스에 AI 기능으로 통합되어 중국 내 iOS, iPadOS, macOS 및 visionOS 사용자에게 서비스를 제공할 것이라고 확인했다. 이 소식에 힘입어 알리바바의 미국 상장 주식은 장전 거래에서 전 거래일 종가인 112.32달러 대비 한때 6% 이상 상승한 119.3달러를 기록했다. 보도 시점 기준 알리바바의 장전 상승률은 4.32%를 나타내고 있다.

• 서아프리카의 기상 여건 개선으로 2026/27 시즌 코코아 생산 전망이 상향되었다. • 2분기 코코아 분쇄량 데이터는 높은 초콜릿 가격으로 인해 글로벌 수요가 감소했음을 시사한다. • 기관 투자자들이 매수 포지션을 청산하면서 코코아 선물 가격 하락을 이끌고 있다.

TradingKey - 세계적인 파운드리 선두주자 TSMC (TSM)는 7월 16일 2026년 2분기 실적을 발표할 예정이다. 현재 AI 공급망에서 가장 핵심적인 제조 거점 중 하나인 TSMC의 재무 실적은 더 이상 단일 기업의 운영 데이터로만 간주되지 않으며, 글로벌 AI 인프라 투자 심리, 반도체 사이클 변화, 기술주 밸류에이션 논리를 가늠하는 시장의 핵심 지표로 평가받고 있다.

TradingKey - 동부시간 7월 14일, Reuters는 사안에 정통한 소식통을 인용해 결제 처리업체 Stripe와 사모펀드 Advent International이 PayPal (PYPL)에 주당 60.50달러의 인수 제안을 공동 제출했으며, 이는 이 결제 선도 기업의 가치를 530억 달러 이상으로 평가한 것이라고 보도했다. 해당 소식에 힘입어 PayPal 주가는 7월 15일 개장 전 거래에서 급등했으며, 보도 시점 기준 15% 이상 상승했다.

• 주요 생산 지대의 악천후로 인해 전 세계 밀 수확량 전망이 감소하고 있다. • 글로벌 재고 감소와 흑해 지역의 물류 리스크가 시장의 가격 민감도를 높이고 있다. • 미 달러화 약세가 국제 수출 수요를 자극하고 기관의 매수세를 유도하고 있다.

TradingKey - 7월 15일 아시아 거래 세션 현재, 금(XAUUSD) 가격은 전일 우호적인 CPI 지표로 인한 상승분을 대부분 반납하며 4,030달러 부근에서 등락하고 있다. 기술적 관점에서 금은 어제 미국 6월 CPI 둔화에 힘입어 빠르게 반등하며 4,100달러 선을 테스트했다. 그러나 오늘 매수세가 모멘텀을 유지하는 데 실패하면서, 현재 수준에서 롱과 숏 포지션 간의 치열한 공방이 벌어지고 있음을 나타냈다.

SpaceX 주가는 3거래일 연속 하락하며 135달러에 근접했다. 만약 이 수준을 유지하지 못할 경우, 주가는 25% 이상 추가 하락할 가능성이 있다.

TradingKey - 인텔(INTC)이 파운드리 사업에서 긍정적인 진전을 보고했다. 키뱅크 캐피털 마켓(KeyBanc Capital Markets)은 보고서를 통해 인텔의 18A 첨단 공정 노드 수율이 전 분기 약 65%에서 85% 이상으로 상승했으며, 이는 생산 안정성과 비용 관리 역량의 상당한 개선을 의미한다고 밝혔다.