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• アマゾン株は、規制上の課題やAI投資への精査を背景に下落した。 • 欧州におけるクラウド規制の厳格化は、AWSの政府機関向け契約を制限する可能性がある。 • AI支出の増大に対する懸念が、アマゾンの短期的な収益性とバリュエーションに影響を及ぼしている。

Tradingkey — 6月1日、米主要3指数はセクター間の乖離が一段と強まる中、まちまちの展開で取引を終えた。エヌビディアのジェンスン・フアンCEOはGTCカンファレンスにて、同社の次世代AIコンピューティング・プラットフォーム「Vera Rubin」が本格的な量産体制に入ったことを発表した。この報を受けて、市場ではAIソフトウェアおよびAI PCセクターへの期待が一段と高まった。また、市場には依然として他の構造的な投資機会も存在しており、スポーツベッティング・セクターが広範かつ力強い上昇を記録した。

• NVIDIAの新型スーパーチップ投入により、AI PC市場の競争が激化。 • MicrosoftによるCopilot+ PCの独占供給緩和が、Qualcommに影響。 • 競争圧力の高まりを受け、投資家心理は弱気に転じている。

• ShopifyのAIへの注力と新機能が、投資家の信頼感を高めている。 • ユニバーサル・コマース・プロトコルの拡大が、新たな市場機会を創出している。 • アナリストは「買い」評価を継続しており、機関投資家は保有比率を引き上げている。

・アリスタ・ネットワークスの2026年度第1四半期決算は市場予想を上回り、2026年度の売上高見通しを上方修正した。 ・同社は2026年のAI関連売上高が2倍以上に拡大すると予想している。 ・アナリストは強気の投資判断を維持し、目標株価を引き上げている。

• トヨタ自動車、認証不正問題により出荷を停止。 • 「タンドラ」などのリコールがブランドの信頼性に波及。 • ソフトバンクの時価総額、トヨタを上回る。

• SAPの株価は、AIへの期待感やエンタープライズ・ソフトウェア分野での優位性を背景に上昇した。 • 2026年度第1四半期の堅調な決算と業績予想の維持が、投資家の信頼感を高めた。 • 「Joule」プラットフォームを含むSAPのAIへの注力が、投資家心理の改善をけん引している。

・オラクルは「Project Jupiter」を通じてAIおよびクラウドインフラを拡大している。 ・市場はオラクルを、AIセクターの恩恵を享受する主要なAIインフラパートナーと見なしている。 ・堅調な財務実績とアナリストの評価が、オラクルの成長を支えている。

・メルクの株価は、腫瘍学分野の良好なデータにもかかわらず下落した。 ・巨額の買収費用が投資家心理に影響を与える可能性がある。 ・アナリストの評価は大半が「買い」で、目標株価も強気な設定となっている。

• SanDiskの2026年度第3四半期決算は、データセンター部門の収益が堅調で、市場予想を上回った。 • メモリの利益率に対する信頼感から、アナリストによる目標株価の引き上げが行われた。 • NVIDIAによる新型CPUの発表は、メモリ需要を押し上げると期待されている。

• 世界のEV需要は堅調だが、中国と米国での成長は鈍化している。 • FSDの安全性に対する精査と規制当局による調査が継続している。 • アナリストの評価は分かれており、コンセンサスは「ホールド」で、下方修正も行われている。

• TSM株は、AI統合に向けたNvidiaとの提携を受けて上昇した。 • 先端半導体への旺盛な需要が、TSMの価格決定力を高めている。 • アナリストはAI分野の成長を理由に、TSMに対し強気の格付けを維持している。

• バークレイズはIBMの投資判断を「オーバーウェート」、目標株価を350ドルとしてカバレッジを開始した。 • IBMは量子コンピューティング分野に対し、5年間で100億ドル以上の投資を確約した。 • 2026年度第1四半期決算は、売上高とフリーキャッシュフローの成長を示した。

ノバルティスの株価は、強弱まちまちなニュースや市場の圧力により下落した。 有望な前立腺がん治療薬のデータに対し、副作用への懸念が浮上している。 スイスの人口制限に関する国民投票が、企業の事業運営に影響を及ぼす可能性がある。

• テキサス・インスツルメンツは1株利益（EPS）が予想を上回った一方、売上高は予想を下回った。 • インサイダー売りやアナリストによる格下げは、投資家の警戒感を示唆している。 • 半導体業界は、生産能力の限界と非AI分野の市場低迷に直面している。

• NVIDIAはMicrosoftと提携し、PC向けAIチップ「RTX Spark」を発表した。 • TSMCはチップ設計にNVIDIAのAIを活用しており、FoxconnはAIエージェントを導入している。 • アナリストらは、AI市場の成長と増収を理由に目標株価を引き上げている。

・デルは、アナリスト予想を上回る好調な2027年度第1四半期決算を発表した。 ・デルは、特にAIサーバー分野において、2027年度の通期業績見通しを引き上げた。 ・アナリストはDELL株の投資判断を引き上げ、目標株価を大幅に上方修正した。

Tradingkey - イランがホルムズ海峡の全面封鎖と米国との全交渉の中断を発表したことで、米イラン間の地政学的緊張が急激に高まり、主要な原油先物2銘柄は1週間ぶりの高値まで反発した。イランのメディア報道によると、イラン交渉団は、イスラエルによる継続的なレバノン攻撃や全戦線での停戦違反を理由に、仲介者を介した米国との間接交渉および文書交換を中断した。同時に、イランはホルムズ海峡を全面封鎖し、バブ・エル・マンデブ海峡を含む他の戦線を活性化させることを決定した。

• NVIDIAは、Windows PC向けのArmベースのスーパーチップ「RTX Spark」を発表した。 • ウォール街のアナリストはARMの投資判断を引き上げ、目標株価を大幅に上方修正した。 • ARMは過去最高の売上高と、データセンター部門におけるロイヤリティ収入の力強い伸びを発表した。

• マイクロンのHBM、AI需要により2026年分まで完売。 • 第2四半期決算は市場予想を上回り、第3四半期の業績見通しは過去最高を記録。 • アナリストは、AI向けメモリーの供給不足が2028年まで続くと予測。