El Dólar estadounidense retrocede con los rendimientos franceses impulsando al Euro al alza

• El Dólar estadounidense extiende la caída de esta semana en el Black Friday. 
• Las conversaciones presupuestarias en Francia están impulsando al Euro, lastrando al Índice del Dólar estadounidense 
• El Índice del Dólar estadounidense cae por debajo de 106.00 y prueba el próximo nivel de soporte para un rebote. 

El Dólar estadounidense (USD) cotiza más débil el viernes debido a las preocupaciones sobre Europa, con el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del USD frente a seis monedas principales, extendiendo la caída de esta semana y cayendo por debajo del nivel de 106.00. 

Las conversaciones presupuestarias en Francia no van bien, con el Primer Ministro Michel Barnier teniendo que ceder a demasiadas demandas del partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen. Las preocupaciones presupuestarias están enviando los rendimientos franceses al alza, a niveles que coinciden con los países periféricos europeos más débiles como Grecia, impulsando un Euro más fuerte sobre el Dólar estadounidense. 

Mientras tanto, los mercados financieros de EE.UU. cerrarán temprano el viernes después del Día de Acción de Gracias. Los futuros de acciones estadounidenses están cotizando planos mientras el mercado de bonos de EE.UU. abre con baja liquidez. 

Resumen diario de los mercados: Europa en el punto de mira por todas las razones equivocadas

• La líder del partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional, Marine Le Pen, que tiene una influencia desproporcionada en el parlamento dividido de Francia, dio al Primer Ministro Michel Barnier hasta el lunes para ceder a sus demandas presupuestarias antes de decidir si derroca al gobierno, informa Bloomberg. 
• El Primer Ministro Barnier ya acordó abandonar los planes de aumentar los impuestos sobre la electricidad el jueves, informa Reuters.
• Las acciones están mixtas, con las acciones europeas marginalmente en rojo, mientras que los futuros de EE.UU. están planos a ligeramente al alza en el día. 
• La herramienta CME FedWatch está valorando otro recorte de tasas de 25 puntos básicos (pbs) por parte de la Fed en la reunión del 18 de diciembre en un 66,3%. Una probabilidad del 33,7% es para que las tasas se mantengan sin cambios. Las minutas de la Fed han ayudado a que las probabilidades de un recorte de tasas en diciembre aumenten. 
• La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 4,22%, cayendo al mínimo de esta semana al inicio de este viernes después de estar cerrada el jueves. 

Análisis Técnico del Índice del Dólar estadounidense: Francia, el próximo enfermo de Europa

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) enfrenta más presión de venta el viernes, con uno de sus principales componentes, el Euro, lastrando el Índice. Con el aumento de los rendimientos y los diferenciales franceses, la brecha de tasas entre EE.UU. y Europa se estrecha, con el Euro alcanzando al Dólar estadounidense. Es necesario identificar niveles de soporte cruciales, con el "comercio Trump" listo para retomarse pronto cuando el presidente electo Donald Trump asuma el cargo en enero. 

Con la caída de esta semana en el DXY, los niveles de soporte anteriores ahora se han convertido en resistencia. Al alza, 106.52 (máximo del 16 de abril) es el primer nivel a observar. Si los alcistas del Dólar recuperan ese nivel, 107.00 (nivel redondo) y 107.35 (máximo del 3 de octubre de 2023) vuelven a estar en el objetivo para una nueva prueba. 

Si la corrección del DXY continúa, el nivel crucial en 105.53 (máximo del 11 de abril) entra en juego el viernes como el último bastión antes de dirigirse a la región de 104. Si el DXY cae hasta 104.00, la gran cifra y la media móvil simple de 200 días en 104.03 deberían atrapar cualquier formación de cuchillo cayendo. 

Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario