El Nasdaq cae un 1.07%, el SOX cae más de un 3%; las acciones relacionadas con la IA amplían sus pérdidas, Marvell cae más de un 12%, Oracle cae más de un 8%

Marvell Technology (MRVL) cayó un 12,72%, mientras que Lumentum (LITE) retrocedió un 18,59%.

Ese día, ambas compañías anunciaron que Marvell adquirirá Lumentum mediante una transacción íntegramente en acciones con un valor de empresa de aproximadamente 115.000 millones de dólares. Según los términos, los accionistas de Lumentum recibirán 4,5 acciones de Marvell por cada acción en su poder. Tras la finalización de la transacción, los accionistas actuales de Marvell poseerán aproximadamente el 67% de la empresa combinada y los accionistas de Lumentum tendrán cerca del 33%.

Oracle (ORCL) cayó un 8,85% hasta los 119,1 dólares.

La compañía anunció el lanzamiento de una oferta de bonos por 10.000 millones de dólares para captar fondos destinados a inversiones en infraestructura de IA y otros fines corporativos generales. Según personas familiarizadas con el asunto, la oferta se divide en seis tramos con un vencimiento máximo de 20 años, y la orientación inicial de precio para ese tramo se fijó en unos 360 puntos básicos sobre los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos.

El rendimiento de los valores tecnológicos de gran capitalización en la jornada de hoy se muestra en el siguiente gráfico:

El índice Semiconductor de Filadelfia cayó un 3,37% hasta los 10.328,33 puntos. Entre sus 30 componentes, 27 subieron y 3 bajaron.

Según se informa, Meta planea una emisión de deuda de al menos 20.000 millones de dólares, lo que supone su primera incursión en el mercado de eurobonos

Meta (META) está considerando emitir al menos 20.000 millones de dólares en bonos transfronterizos de grado de inversión, ingresando tanto al mercado del dólar como al del euro, según informó Bloomberg citando a personas familiarizadas con el asunto. El importe exacto aún no se ha determinado y podría ampliarse en función de la demanda de suscripción. Citigroup y Morgan Stanley han sido contratados para organizar conferencias telefónicas con inversores. De completarse, esta será la primera emisión de bonos en euros de Meta. Anteriormente, Meta anunció planes de financiación con renta variable que incluían una oferta de acciones ordinarias por 25.000 millones de dólares, una oferta de acciones preferentes convertibles obligatorias por 12.500 millones de dólares y un programa previsto de oferta de acciones a precio de mercado de hasta aproximadamente 60.000 millones de dólares. Entre ellas, la oferta de acciones ordinarias utiliza una estructura de acuerdo de venta a plazo, lo que significa que no todos los fondos recaudados se recibirán de inmediato.

Oracle lanza una venta de bonos por 10.000 millones de dólares para financiar la inversión en infraestructura de IA

Oracle (ORCL) anunció el lunes el lanzamiento de una emisión de bonos en dólares por 10.000 millones de dólares para captar fondos destinados a inversiones en infraestructura de IA y fines corporativos generales. La oferta se divide en seis tramos, siendo el de vencimiento más largo a 20 años, para el cual la orientación inicial de precio se sitúa en unos 360 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de EE. UU., según personas familiarizadas con el asunto. Los documentos de la oferta detallan calificaciones esperadas de Baa2 por parte de Moody's, BBB- por S&P y BBB por Fitch, situándose la calificación BBB- de S&P en el escalón más bajo del grado de inversión. Los fondos obtenidos se utilizarán para gastos de capital, pago de deuda, futuras inversiones o adquisiciones, pago de dividendos y recompra de acciones.

Anthropic reporta ingresos trimestrales cercanos a los 17.000 millones de dólares y compromisos de gasto futuro por un total de unos 895.000 millones de dólares

Una presentación actualizada para la IPO de Anthropic mostró el lunes que los ingresos correspondientes al tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre se acercaron a los 17.000 millones de dólares, aproximadamente 12 veces los del mismo período del año anterior; la pérdida neta fue de 23.300 millones de dólares, en comparación con los 12.100 millones del ejercicio previo. A pesar del rápido crecimiento de los ingresos, la compañía sigue afrontando abultadas pérdidas. El documento reveló que el total de compromisos contractuales y otros gastos futuros de Anthropic asciende a unos 895.000 millones de dólares, relacionados en su mayoría con potencia de cálculo e infraestructura. De este importe, se espera que aproximadamente 448.000 millones de dólares se realicen antes de finales de 2030, y unos 70.000 millones de dólares se abonarán en los 12 meses que concluyen en septiembre de 2027. La empresa presentó su solicitud de IPO el 26 de octubre y prevé salir a bolsa antes de la festividad de Acción de Gracias en Estados Unidos. Personas familiarizadas con el asunto dijeron previamente que Anthropic espera igualar o superar los 86.200 millones de dólares recaudados por SpaceX en su IPO, aunque el tamaño final de la oferta aún no se ha decidido.

Marvell alcanza un acuerdo para adquirir Lumentum en una operación con un valor de empresa de 115.000 millones de dólares

Marvell Technology (MRVL) y Lumentum (LITE) anunciaron un acuerdo de adquisición íntegramente en acciones, en una operación que representa un valor de empresa de aproximadamente 115.000 millones de dólares. Según los términos del acuerdo, los accionistas de Lumentum recibirán 4,5 acciones de Marvell por cada título que posean. Tras la finalización de la transacción, los accionistas actuales de Marvell poseerán aproximadamente el 67% de la compañía combinada, mientras que los accionistas de Lumentum ostentarán cerca del 33%. La adquisición integrará las tecnologías de silicio y conectividad eléctrica de Marvell con los productos ópticos de Lumentum, ampliando su presencia en interconexiones de alta velocidad para centros de datos de IA. La operación sigue sujeta a la aprobación de los accionistas y de las autoridades reguladoras.

Morgan Stanley: Las elecciones de medio término podrían dar lugar a un Gobierno dividido; el mercado sigue atento a los factores fundamentales

Estados Unidos celebrará elecciones de medio término el 3 de noviembre. Morgan Stanley Wealth Management prevé que los demócratas tengan mayores probabilidades de recuperar la Cámara de Representantes, donde actualmente solo necesitan una ganancia neta de 3 escaños para alcanzar el umbral de mayoría de 218 escaños. La firma ajustó su evaluación sobre el Senado, pasando de una retención del control por parte de los republicanos a un resultado incierto con una ligera ventaja para los demócratas. Si los demócratas recuperan la Cámara de Representantes, Estados Unidos pasará a tener un Gobierno dividido, lo que podría dificultar los grandes ajustes en la legislación fiscal, regulatoria y en las políticas de gasto público. Sin embargo, las acciones ejecutivas y las investigaciones del Congreso aún podrían afectar a sectores individuales. En cuanto a los datos históricos, la firma señaló que, bajo un presidente republicano, cuando los demócratas controlan ambas cámaras del Congreso o cuando cada uno de los dos partidos controla una cámara tras las elecciones de medio término, el índice S&P 500 ha registrado ganancias medias de aproximadamente el 16% y el 23%, respectivamente, en el año natural posterior. Morgan Stanley considera que la inflación, el crecimiento económico y los beneficios empresariales seguirán siendo los principales motores del rendimiento general del mercado.

El presidente de Irán afirma estar autorizado por el líder supremo para avanzar en las conversaciones; el mercado se centra en el plan para reabrir el estrecho de Ormuz

Según IRNA, el presidente iraní Pezeshkian declaró que el líder supremo ha autorizado al Gobierno a hacer avanzar las negociaciones. Los informes al respecto indican que no detalló el alcance específico de dicha autorización. Tras la noticia, los precios internacionales del petróleo retrocedieron, mientras que los del oro y la plata subieron. Irán propuso anteriormente que, una vez satisfechas sus demandas, podría reabrir el estrecho de Ormuz y reanudar las conversaciones nucleares en un plazo de dos días. Sus condiciones incluyen el levantamiento del bloqueo a los puertos iraníes, la liberación de fondos congelados y el alivio de las sanciones. Los «dos días» en este contexto se refieren al plazo de ejecución del plan, no al período de validez del acuerdo.

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