Nvidia ofrecería chips Vera a clientes chinos: Lanzamiento en agosto, ya acepta pedidos

TradingKey - El 12 de junio, hora del este, Reuters informó, citando a tres personas familiarizadas con el asunto, que Nvidia ( NVDA) ha informado a sus clientes chinos que su nueva CPU Vera, dedicada a centros de datos de IA, estará disponible a partir de agosto y ya está abierta para recibir pedidos. Esta CPU basada en Arm, presentada en marzo, es el primer procesador independiente de Nvidia diseñado específicamente para la IA autónoma. La fase de preparación para la producción ha concluido y la empresa se centra ahora plenamente en su comercialización.

Jensen Huang predijo en un evento de lanzamiento en marzo que Vera se convertiría en el próximo negocio multimillonario de Nvidia. Posteriormente, durante la conferencia de resultados del 20 de mayo, la directora financiera de Nvidia, Colette Kress, declaró explícitamente que se espera que los ingresos de las CPU Vera independientes se acerquen a los 20.000 millones de dólares en el año fiscal 2027, que finaliza en enero de 2027. La firma de investigación SemiAnalysis estima que el precio de una sola unidad Vera antes de los descuentos por volumen superará con creces los 20.000 dólares, con una configuración de bastidor completo de 256 chips por un total aproximado de 10 millones de dólares.

Vera está diseñada específicamente para agentes de IA, lo que requiere un sólido rendimiento de un solo hilo para admitir la toma de decisiones en tiempo real, la llamada a herramientas y el control de inferencias, tareas que son precisamente los puntos fuertes de una CPU.

El giro de Nvidia hacia las CPU se produce en un contexto de canales bloqueados para sus GPU en China. Desde 2025, la cuota de mercado de Nvidia en China ha caído prácticamente a "cero". Aunque el Departamento de Comercio de EE. UU. ajustó en enero la política de licencias para las exportaciones de H200 a China, pasando de una "presunción de denegación" a una "revisión caso por caso", impuso condiciones estrictas, como que el volumen de exportación no supere el 50% del suministro a EE. UU. Desde entonces, Nvidia no ha recibido casi ninguna licencia válida y los compradores chinos aún no han adquirido ni un solo H200. El sector de las CPU, donde compite Vera, se enfrenta a controles de exportación relativamente más relajados.

Sin embargo, la venta de CPU a China todavía enfrenta múltiples obstáculos. Aunque los clientes chinos han mostrado interés en Vera, los planes iniciales de despliegue se limitan a centros de datos en el extranjero. Además, los principales proveedores de nube chinos están acelerando los esfuerzos de sustitución nacional; Alibaba Cloud, Tencent y Baidu han lanzado chips de IA de desarrollo propio, lo que limita el incentivo para la adquisición a gran escala de CPU extranjeras a corto y medio plazo.

Desde una perspectiva de oferta y demanda global, la competencia en IA se está desplazando del entrenamiento de modelos a la computación de inferencia, lo que hace que el papel de las CPU sea más crítico que nunca. Intel ( INTC) y AMD ( AMD) han advertido que el mercado mundial de CPU está tensionado, con la capacidad de CPU para servidores para 2026 prácticamente agotada y planes para subir los precios entre un 10% y un 15%. Para garantizar los envíos de Vera, Nvidia decidió recientemente reducir la memoria SOCAMM2 de 192 GB a 96 GB para salvaguardar la capacidad de producción de CPU, lo que subraya que las limitaciones de suministro se han convertido en un problema de toda la industria.

Arm ( ARM) El CEO Rene Haas señaló a principios de este mes que la implementación de controles de exportación en las CPU de IA es casi inviable. Explicó que es difícil establecer umbrales de rendimiento y límites de ancho de banda de memoria claros, como se hace con las GPU. Si realmente se impusieran restricciones, tendrían que afectar a casi todas las CPU, dado que su abanico de aplicaciones es mucho más amplio que el de las GPU.

Vera abre un nuevo camino para que Nvidia venda en China, eludiendo algunos obstáculos regulatorios. Sin embargo, el hecho de que se pueda alcanzar el objetivo de ingresos de 20.000 millones de dólares depende de la compatibilidad del ecosistema de software, la disposición de los clientes a escalar y las incertidumbres del entorno normativo.