Samsung, Micron, SK Hynix invierten en Anthropic mientras la carrera armamentista de la IA se extiende a la cadena de suministro de chips

TradingKey - El 28 de mayo, hora del Este, la empresa de IA Anthropic anunció la finalización de una ronda de financiación Serie H de 65.000 millones de dólares, con una valoración post-money que alcanza los 965.000 millones de dólares, superando la valoración de 852.000 millones de dólares de su competidor OpenAI para convertirse en la empresa privada de IA más valiosa del mundo. Cabe destacar que los tres mayores fabricantes de chips de memoria del mundo: Micron Technology ( MU ), Samsung Electronics y SK Hynix, participaron como "socios estratégicos de infraestructura" por primera vez de forma simultánea. No se revelaron los montos específicos de inversión de las tres empresas.

En un comunicado, Anthropic mencionó que los tres socios "desempeñan un papel fundamental en el suministro global de chips de memoria, almacenamiento y lógica". Cabe señalar que la fabricación de "chips de lógica" depende de los procesos de fundición. Entre los tres socios, solo Samsung Electronics posee una división de fundición independiente, mientras que Micron y SK Hynix no cuentan con este negocio. En consecuencia, los observadores del sector creen generalmente que el alcance de la colaboración entre Anthropic y Samsung podría extenderse más allá de la adquisición de memoria hacia el sector de la fabricación de fundición. Anthropic aún no ha proporcionado más aclaraciones al respecto.

Si Samsung asegura los pedidos de fundición de chips de IA de Anthropic, incorporará a otro cliente de IA de peso pesado a su negocio de fundición, ayudando a la división a recuperar la rentabilidad. Además, está preparada para aprovechar los avances en los rendimientos del proceso de 2 nm como una oportunidad para ganar cuota de mercado a medida que la capacidad de TSMC se sature.

Samsung ha dado varios pasos importantes en el sector de la fundición en los últimos años: asegurar pedidos para los chips de Tesla ( TSLA) chips AI5/AI6; los de NVIDIA ( NVDA) cuyos chips de inferencia Groq 3 LPU se produjeron anteriormente utilizando el proceso de 4 nm de Samsung; además, se espera que suministre a los de Apple ( AAPL) futuros modelos de iPhone con sensores de imagen.

Para SK Hynix y Micron, su participación en Anthropic es vista por el mercado como un movimiento defensivo. Los observadores de la industria señalan que las inversiones de SK Hynix y Micron indican que la industria surcoreana de chips de memoria está ampliando su alcance de colaboración desde el simple suministro de memoria hacia el ecosistema de agentes de IA. A medida que el mercado de la IA generativa continúa expandiéndose, la demanda de HBM y chips de memoria de próxima generación sigue aumentando, y los requisitos de entrenamiento de modelos de IA están reconfigurando la cadena de suministro de semiconductores, convirtiéndose la memoria de alto ancho de banda en un cuello de botella crítico.

Al participar en la financiación de Anthropic, las dos empresas pueden obtener información anticipada sobre los requisitos específicos de ancho de banda de memoria de los modelos grandes de próxima generación, obteniendo así una ventaja del pionero al definir las especificaciones para HBM4E e incluso productos a más largo plazo. Además, se espera que Samsung Electronics y SK Hynix aprovechen esta inversión para atraer como futuros clientes a socios globales de IA asociados con Anthropic.

Múltiples fuentes de la industria señalaron que las inversiones de fabricantes de chips de memoria como Samsung no solo buscan rendimientos financieros, sino que también pretenden captar la demanda en rápido crecimiento de grandes clientes, convirtiendo el crecimiento de la infraestructura de IA en beneficios tangibles para sus propios negocios. La industria surcoreana de chips de memoria está expandiendo su influencia en el ecosistema global de IA a través de una cooperación profunda con los líderes de la IA.