Ripple zielt mit Hebel-ETF-Finanzierung auf Wall Street ab

Ripples Reichweite erstreckt sich nun auf einen Großteil der Krypto-Branche, und das Unternehmen beginnt, Fuß an der Wall Street zu fassen. Der globale Investmentmanager Brevan Howard hat seine Partnerschaft mit dem Krypto-Unternehmen ausgebaut. Ripple wird nun über seine einheitliche Plattform Ripple Prime Multi-Asset-Prime-Brokerage-, Clearing- und Finanzierungsdienste für deren Fonds bereitstellen.

Dieses neueste Abkommen stärkt die bestehende Beziehung zwischen den Unternehmen, die ihren Ursprung hatte, als mit Brevan Howard verbundene Fonds 2025 an Ripples Investitionsrunde in Höhe von 500 Millionen US-Dollar teilnahmen.

Ripple Primes Kimmel lobt die Partnerschaft mit Brevan Howard

Bisher haben sowohl die Führungskräfte von Ripple Prime als auch die von Brevan Howard willkommen geheißen die Zusammenarbeit betont. Noel Kimmel, Präsident von Ripple Prime, erklärte: „Es gibt nur wenige Unternehmen, die in der Lage sind, die nächste Generation der Prime-Dienstleistungen bereitzustellen, die anspruchsvolle Investoren erwarten, und das Vertrauen von Brevan Howard in Ripple Prime ist ein Zeichen für unsere starke Wettbewerbsposition und unsere cross-asset-Fähigkeiten.“

Alan McGroarty, Group COO von Brevan Howard, fügte hinzu: „Ripple hat eine differenzierte Plattform aufgebaut, von der wir erwarten, dass sie unseren Investmentteams mehr operative Effizienz und Kapitalproduktivität bietet.“

In letzter Zeit hat sich der Markt für gehobene ETFs erheblich ausgeweitet. Daten von Morningstar Direct zeigen, dass die USA derzeit 593 gehobene ETFs beherbergen, mit einem verwalteten Vermögen von über 256 Milliarden US-Dollar. Derzeit konzentrieren sich 426 dieser gehobenen Fonds auf einzelne Aktien.

Ripple ist formell eingetreten in den Swap-Finanzierungsmarkt eingestiegen, nachdem es im vergangenen Jahr Hidden Road für 1,25 Milliarden US-Dollar übernommen hatte. Es brachte den Brokerageservice unter dem Namen Ripple Prime neu heraus, der seither exponentiell gewachsen ist.

Die Brokerage-Plattform hat kürzlich von der Kroll Bond Rating Agency (KBRA) ein Emittentenrating in Höhe von BBB erhalten. Hinzu kommt die Integration von Hyperliquid, die erste direkte Anbindung an eine DeFi-Plattform, sowie die jüngste Bekanntgabe einer Zusammenarbeit mit Brevan Howard.

Dennoch ist Ripple nicht das einzige Nicht-Bankenunternehmen, das im Bereich der gehobenen ETFs aktiv ist. Firmen wie Jane Street und Clear Street haben ihre Beteiligung ausgebaut, was teilweise auf strengere Risikoregulierungen zurückzuführen ist, die weiterhin Druck auf den Bankensektor ausüben. Die Investmentfirmen hinter den gehobenen ETFs sind oft Start-ups ohne bankbezogene Erfahrung.

Todd Sohn, Chief ETF Strategist bei Baird Strategas, hat argumentiert, dass die Expansion des Marktes für gehobene ETFs und die steigende Nachfrage mehr Nicht-Bankenfirmen dazu ermutigen, in diesen Bereich einzusteigen, insbesondere aufgrund des Potenzials höherer Swap-Gebühren.

Die Expansion unterstreicht zudem, wie das Prime Brokerage zunehmend zu einem wichtigen Bestandteil des Vorstoßes der Digital-Asset-Branche in traditionelle Finanzmärkte wird. Prime Broker bieten institutionellen Kunden typischerweise Dienstleistungen wie Trade Execution, Finanzierung, Clearing und Verwahrung an, wodurch Investmentfirmen mehrere Aktivitäten über einen einzigen Anbieter verwalten können.

Für Ripple würde die Vereinbarung mit Brevan Howard die Position von Ripple Prime sowohl bei institutionellen Kunden als auch im krypto-nativen Markt stärken. Dies gilt insbesondere, da Hedgefonds und andere professionelle Investoren Infrastruktur auf der Plattform suchen, um traditionelle Finanzmärkte mit digitalen Vermögenswerten zu verbinden.

Meritz Securities hat einen Vertrag mit Ripple geschlossen

Inzwischen hat Meritz Securities, ein südkoreanisches Finanzdienstleistungsunternehmen, eine strategische Vereinbarung mit Ripple getroffen, um die Anwendung der Custody- und Tokenisierungstechnologie des Blockchain-Unternehmens im südkoreanischen Kapitalmarkt zu untersuchen. 

Der entscheidende Faktor, der Schwung in die Vereinbarung brachte, ist die Frist: 4. Februar 2027. An diesem Datum treten Südkoreas neue Vorschriften für tokenisierte Wertpapiere in Kraft, und beide Unternehmen möchten ihre Infrastrukturen und Grundlagen bis dahin bereitstellen. 

Vorläufig dient diese Partnerschaft jedoch eher einer Überprüfung als einem Produktlaunch. Beide Unternehmen beabsichtigen, zunächst mit den bestehenden Wertpapiergesetzen zu arbeiten, bevor sie zur nächsten Stufe übergehen. 

Meritz erkundet derzeit verschiedene Möglichkeiten im Bereich der digitalen Vermögenswerte, von Spot-ETFs über fraktionale Investitionslösungen und STOs bis hin zu Handelsplattformen und sogar won-gestützten Stablecoins. Die Zusammenarbeit mit Ripple könnte sehr wohl die Grundlage für diese Dienstleistungen bilden.

Ripple hat bereits zuvor ähnliche Vereinbarungen unterzeichnet. So hat Absa CIB in Südafrika einen bankengestützten Krypto-Custody-Service in Partnerschaft mit Ripple eingeführt. Vor dem Produktlaunch nahmen sich beide Parteien jedoch Zeit, um die Unternehmensinfrastruktur zu sichern und eine solide Grundlage zu schaffen. 

Lesen Sie nicht nur Krypto-Nachrichten. Verstehen Sie sie. Abonnieren Sie unseren Newsletter. Es ist kostenlos.