Gold steigt auf fast 3.950 $, da sich Händler auf die US-Zwischenwahlen vorbereiten

• Goldpreis springt in der frühen asiatischen Sitzung am Dienstag auf nahe 3.950 USD, ein Plus von 1,75% am Tag.
• Der Iran sagt, die Gespräche zur Beendigung des Krieges gehen weiter, nachdem eine Sitzung ohne Durchbruch endet.
• Die Unsicherheit im Zusammenhang mit den US-Zwischenwahlen könnte sichere Zuflüsse ankurbeln und Gold unterstützen.

Der Goldpreis (XAU/USD) steigt in der frühen asiatischen Sitzung am Dienstag auf rund 3.950 USD. Das Edelmetall erholt sich, da fallende Ölpreise die Inflationssorgen gedämpft haben. Händler werden die US-Zwischenwahlen später in dieser Woche genau beobachten.

Teheran erklärte am Montag, dass die Gespräche zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung ihres achtmonatigen Konflikts weiterhin andauern. Dies folgt auf mehrere Tage von Verhandlungen zwischen iranischen Vertretern und katarischen Vermittlern, die zu überarbeiteten Vorschlägen führten, jedoch keinen größeren Durchbruch brachten, so Reuters.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Baghaei, sagte, der Plan, den der Iran im September zur Beendigung des Krieges vorgelegt hatte, bleibe der Schwerpunkt der Gespräche. Baghaei bestätigte jedoch auch Äußerungen, die Außenminister Abbas Araqchi am Samstag zugeschrieben wurden und darauf hindeuteten, dass der Vorschlag zusammengefasst werden könnte.

"Schwächere Ölpreise haben etwas Entlastung gebracht … im Hinblick auf die Verringerung der Inflationssorgen. Aber der Markt rechnet weiterhin mit einer Zinserhöhung der Fed im Dezember, auch wenn diese Wahrscheinlichkeit in den letzten Handelssitzungen etwas gesunken ist," sagte Peter Grant, Vizepräsident und Senior Metals Strategist bei Zaner Metals.

Die US-Zwischenwahlen am Dienstag wecken die Aussicht auf eine breitere Verschiebung der Erzählung zurück zu Inflation und Defizitsorgen. Dies wiederum könnte einen sicheren Hafen wie Gold kurzfristig stützen. Umfragen zeigen, dass die Demokraten als Favoriten gelten, das Repräsentantenhaus zu gewinnen, während eine Mehrheit im Senat unsicherer ist.

Die Märkte preisen nun eine Wahrscheinlichkeit von fast 73% für eine US-Zinserhöhung im Dezember ein, nach 80% vor einer Woche, wie das CME FedWatch Tool zeigt.

Gold-Unterstützung gleicht Öl-Gegenwind aus, da regionale Risiken anhalten

Analysten bei HSBC heben hervor, dass "ein stabiler US-Dollar dazu beitragen sollte, die Risiken für Gold zu dämpfen," und dass Gold "weiterhin gut unterstützt wird durch Diversifizierungsströme aus Zentralbankkäufen sowie geopolitische und fiskalische Unsicherheit." Im Gegensatz dazu warnt die Bank, dass "wir erwarten, dass die Ölpreise volatil bleiben, da sie auf Veränderungen im Nachrichtenfluss reagieren," wodurch der Energiesektor eine anhaltende Quelle der Unsicherheit bleibt.

Bei Aktien stellt HSBC fest, dass „Südafrika von einem bullischen Ausblick für Gold profitiert, aber geopolitische Unsicherheit bleibt ein Belastungsfaktor für die Region“, während „erhöhte Ölpreise weiterhin Gegenwind für die Region darstellen“. Die Bank fügt hinzu, dass EM Asien „angesichts seiner strategischen Rolle in der globalen KI-Lieferkette widerstandsfähig ist, aber wir sind selektiver geworden“, was trotz der strukturellen Stärken der Region eine differenziertere Haltung widerspiegelt.

Auf Sektorebene argumentiert HSBC, dass „der Sektor von mehreren positiven Trends profitiert, die Nachfrage und Preise anheben“, und weist darauf hin, dass „die Bewertungen unter allen Sektoren am niedrigsten sind, wobei viele große Unternehmen starke Cashflows und relativ hohe Dividenden melden“. Die Bank warnt jedoch, dass „regionale Konflikte voraussichtlich für den Rest des Jahres anhalten werden, wobei beschädigte Infrastruktur eine schnelle Rückkehr zur Normalität verzögert“, was darauf hindeutet, dass geopolitische Risiken weiterhin einen wichtigen Überbau über ansonsten unterstützenden Fundamentaldaten bilden werden.

Technische Analyse: Gold behält unter dem 100-Tage-SMA eine bärische Tendenz bei

Im Tageschart bleibt XAU/USD unter klarem Abwärtsdruck und notiert unter dem Simple Moving Average (SMA) der 20-Perioden-Bollinger-Bänder sowie dem 100-Tage-SMA, was zusammen auf einen gedeckelten Ton hindeutet, während sich der Preis in der Nähe der jüngsten Tiefs konsolidiert. Der Relative Strength Index (14) bei 36,88 bleibt knapp oberhalb des überverkauften Bereichs und deutet eher auf ein schwaches Abwärtsmomentum als auf eine klare Erschöpfung hin, sodass Raum für weitere Schwäche bleibt, solange diese darüberliegenden Durchschnitte nicht zurückerobert werden.

Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand an der Bollinger-Mittellinie bei rund 4.090 USD, wobei der 100-Tage-SMA bei 4.210 USD und das obere Bollinger-Band nahe 4.255 USD eine breitere Angebotszone bilden würden, sollte ein Erholungsversuch an Fahrt gewinnen. Auf der Unterseite bietet das untere Bollinger-Band bei 3.920 USD die nächste Unterstützung; ein entscheidender Bruch unter diese Marke würde neue Tiefs freilegen, während ein Halten darüber XAU/USD in einer bärischen Spanne unterhalb des gebündelten Widerstands der gleitenden Durchschnitte halten würde.

(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)