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TradingKey – Am 17. Juli (ET) schlossen die drei wichtigsten US-Aktienindizes auf breiter Front im Minus und verbuchten Wochenverluste. Die Abverkäufe im KI- und Halbleitersektor weiteten sich aus, und die Risikobereitschaft sank angesichts der Eskalation im US-Iran-Konflikt vor dem Wochenende deutlich. Trotz einiger US-Wirtschaftsindikatoren, die sich widerstandsfähig zeigten, belasteten Sorgen über überzogene KI-Bewertungen, inflationstreibende Ölpreise und ein falkenhafter Kurswechsel der Federal Reserve weiterhin die Performance von US-Aktien.

Die japanischen Märkte blieben feiertagsbedingt geschlossen. Südkoreanische Aktien eröffneten niedriger, tendierten jedoch im Handelsverlauf nach oben, wobei der KOSPI den Handel mit leichten Verlusten beendete, da Samsung Electronics und SK ihre anfänglichen Verluste wettmachten und ins Plus drehten.

Der Tod von US-Senator Graham hat die republikanische Mehrheit im Senat geschmälert. Unter dem Vorwand einer Würdigung hat Präsident Trump dringend zur beschleunigten Verabschiedung des „Clarity Act“ aufgerufen, um zu verhindern, dass die Gesetzgebung aufgrund potenzieller Verschiebungen bei den Zwischenwahlen scheitert. Dieser Schritt zielt darauf ab, sein persönliches Krypto-Imperium im Wert von bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar zu schützen und die Strategie voranzutreiben, die Vereinigten Staaten zur „Krypto-Hauptstadt“ zu machen. Dennoch ist der Gesetzesentwurf weiterhin blockiert, und Verzögerungen könnten potenziell bis zum Jahr 2030 andauern.

TradingKey - In der kommenden Woche werden die globalen Märkte eine der bedeutendsten Zentralbankentscheidungen des Monats Juli erleben. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre jüngste Zinsentscheidung bekannt geben, wobei die Anleger genau beobachten werden, ob Präsidentin Christine Lagarde geldpolitische Signale für den September liefert. Gleichzeitig werden die vorläufigen PMI-Daten für Juli für die USA, Japan und die Eurozone veröffentlicht, die neue Aufschlüsse über den globalen Wirtschaftsstart in das dritte Quartal geben. Unterdessen schreitet die Berichtssaison für das zweite Quartal bei US-Aktien weiter voran.

TradingKey – Stand 16. Juli (US-Ostküstenzeit) schlossen die Aktien von Nvidia (NVDA) bei 207,4 USD, ein Minus von 2,4 % für den Tag. Obwohl der Aktienkurs von Nvidia seit Juni eine Korrektur durchlaufen hat, stabilisierte er sich im Juli und erholte sich, wobei ein kumuliertes Monatsplus von 3,65 % verzeichnet wurde. Dies deutet darauf hin, dass der Markt die langfristige KI-Wachstumslogik von Nvidia weiterhin stützt.

TradingKey – Die globale Branche für Elektrofahrzeuge befindet sich weiterhin in einer Phase rasanter Expansion. Für Anleger bedeutet das Branchenwachstum jedoch nicht, dass alle Elektroautohersteller als Gewinner hervorgehen werden. Welche Aktie ist zwischen diesen beiden repräsentativen E-Auto-Unternehmen, Tesla (TSLA) und Rivian (RIVN), besser für eine langfristige Anlage geeignet?

Angetrieben durch die KI-Welle und die robuste Nachfrage nach dem Ausbau der HBM-Kapazitäten verzeichnete ASML in der ersten Jahreshälfte 2026 einen starken Anstieg des Aktienkurses, was Wall-Street-Investmentbanken dazu veranlasste, ihre Kursziele kollektiv anzuheben. Während hohe Bewertungen zu kurzfristigen Schwankungen zwischen 1.700 $ und 2.000 $ führen können, wird sich die Aktie bis zum Jahresende höchstwahrscheinlich oberhalb der Marke von 2.000 $ stabilisieren. Langfristig wird der Aktienkurs, gestützt durch die absolute Monopolstellung bei der Ausrüstung, bis 2030 voraussichtlich die Marke von 3.000 $ überschreiten.

TradingKey - Am 12. Juni 2026 (Eastern Time) wurde SpaceX (SPCX) zu einem Preis von 135 $ pro Aktie an der Nasdaq notiert. Mit einem Basis-Emissionsvolumen von rund 75 Mrd. $ wurde damit ein neuer weltweiter IPO-Rekord aufgestellt.

TradingKey – Der S&P 500 Index verzeichnete zuletzt eine Volatilität auf hohem Niveau. Zum US-Börsenschluss am 16. Juli notierte der S&P 500 Index bei 7.533,77 Punkten, was einem Rückgang von 0,51 % an diesem Tag entspricht. Trotz des kurzfristigen Rücksetzers deuten technische Indikatoren darauf hin, dass der mittel- bis langfristige Aufwärtstrend intakt bleibt, und Institutionen behalten weiterhin einen positiven Ausblick für die Zukunft des S&P 500 bei.

TradingKey – Vor dem Hintergrund eines allgemeinen Rücksetzers im KI-Sektor hat Apple (AAPL) eine eigenständige Rallye hingelegt, angetrieben durch seinen einzigartigen Ökosystem-Burggraben und seine robuste Finanzleistung. Nachdem der Aktienkurs am 13. Juli ein Allzeithoch von 323,45 $ erreicht hatte, markierte er am 15. Juli mit 327,5 $ ein weiteres Rekordhoch. Die Marktkapitalisierung beläuft sich derzeit auf 4,81 Bio. $, womit Apple das zweitwertvollste Unternehmen in den USA ist und sich dem historischen Meilenstein von 5 Bio. $ nähert, nur noch hinter Nvidia (NVDA) mit 5,13 Bio. $. Tatsächlich hat das Plus von Apple im bisherigen Jahresverlauf 2026 16 % erreicht, womit das Unternehmen auch die „Mag 7“ anführt.

Tradingkey – Das Wall Street Journal berichtete, dass SpaceX (SPCX) mit dem US-Verteidigungsministerium über den Verkauf von Rechenleistung verhandelt. Das Geschäft könnte einen Wert von mehreren Milliarden US-Dollar erreichen und würde im Falle eines Abschlusses den jüngsten großen Infrastrukturauftrag für Elon Musks integrierten Raketen-, Satelliten- und KI-Konzern markieren. Dem Bericht zufolge ähnelt das Partnerschaftsmodell für diesen Deal früheren Vereinbarungen, die SpaceX mit der Alphabet-Tochter Google (GOOGL) und dem KI-Unternehmen Anthropic getroffen hat. Die Verhandlungen finden zu einem Zeitpunkt statt, an dem das US-Militär den Bau von Rechenzentren auf seinen Militärstützpunkten anstrebt, um seine autonomen Rechenkapazitäten zu stärken.

TradingKey – Der US-Iran-Konflikt eskaliert weiter, wobei beide wichtigen Rohöl-Benchmarks um über 4 % stiegen. Der Marktfokus auf die in der nächsten Woche anstehenden Gewinnberichte der Tech-Giganten – Google, Tesla, Intel und SAP – trug zu einer trüben Handelsaktivität bei. Alle drei großen US-Indizes gaben nach, da Tech-Aktien einen Ausverkauf verzeichneten, während sich die Kurse von Speicherchip-Herstellern stabilisierten. Zum Handelsschluss fiel der Dow Jones Industrial Average um 0,77 % auf 52.146,42; der Nasdaq Composite Index sank um 1,40 % auf 25.520,24; und der S&P 500 Index verzeichnete ein Minus von 1,01 % auf 7.457,69.

TradingKey - Nvidias (NVDA) GPUs waren einst eine unverzichtbare Wahl für das Training großer KI-Modelle in China und monopolisierten zuvor über 95 % des inländischen Marktes für KI-Trainingschips. Angesichts des sich verschärfenden geopolitischen Wettbewerbs und der Umstrukturierung der globalen Halbleiter-Lieferkette stürzt Nvidias Marktanteil bei KI-Chips auf dem offiziellen chinesischen Markt jedoch rapide in Richtung Null.

TradingKey - Meta Platforms (META) hat erhebliche Fortschritte bei der Kommerzialisierung seiner Cloud-Computing-Infrastruktur erzielt. Medienberichten zufolge befindet sich Meta in frühen Gesprächen mit dem führenden KI-Unternehmen Anthropic über die Vermietung von Rechenressourcen aus seinen eigenen Rechenzentren. Diese auf zwei Jahre angelegte Partnerschaft könnte einen Wert von bis zu 10 Milliarden US-Dollar haben. Sollte der Deal zustande kommen, würde dies eine wegweisende Transaktion darstellen und Metas Übergang von der ausschließlich internen Nutzung seiner Rechenkapazitäten zur externen Kommerzialisierung markieren. Infolge der Nachrichten erholte sich der Aktienkurs von Meta deutlich und verringerte einen Rückgang von über 5 % zu Handelsbeginn auf weniger als 2 %. Bei Redaktionsschluss notierten die Aktien mit einem Minus von 2,06 % bei 650,82 US-Dollar.

Tradingkey – Im frühen US-Handel überholte Apple (AAPL) kurzzeitig Nvidia (NVDA) als das weltweit wertvollste Unternehmen nach Marktkapitalisierung. Die Aktien von Nvidia fielen im frühen Handel um bis zu 3 %, wobei die Marktkapitalisierung auf etwa 4,84 Billionen USD sank, während der Börsenwert von Apple bei rund 4,88 Billionen USD lag. Die Aktienkurse beider Unternehmen erholten sich anschließend. Bis Redaktionsschluss verringerte sich der Rückgang bei Nvidia auf etwa 1,5 % bei einer Marktkapitalisierung von 4,95 Billionen USD; Apple legte leicht um 0,08 % zu, wobei die Marktkapitalisierung 4,91 Billionen USD erreichte.

TradingKey - Trotz der Anhebung der Kursziele für TSMC (TSM) durch mehrere Institutionen nach dem starken Ergebnisbericht für das zweite Quartal fiel die Aktie heute unter die 400-Dollar-Marke und erreichte damit den tiefsten Stand seit fast zwei Monaten. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung notierten die Papiere mit einem Minus von 2,43 % bei 399,80 $. Die Daten belegen, dass der Nettogewinn des Unternehmens im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 77 % zulegte, während Umsatz, Bruttomarge, operative Marge und die Umsatzprognose für das dritte Quartal die Markterwartungen durchweg übertrafen. Gleichzeitig steigt der Anteil fortschrittlicher Prozesstechnologien weiter an, wobei KI-bezogene Aufträge weiterhin der primäre Wachstumstreiber sind.

Tradingkey – Am 17. Juli (ET) stiegen die beiden wichtigsten Rohöl-Futures erneut an und kehrten auf das Preisniveau von Mitte Juni zurück, während der Konflikt zwischen den USA und dem Iran weiter eskalierte. Bis Redaktionsschluss stiegen die WTI-Rohöl-Futures um über 3 % auf 81,05 $, während die Brent-Rohöl-Futures ebenfalls um mehr als 3 % auf 87,01 $ zulegten. Die Konfrontation zwischen den beiden Seiten hat sich verschärft, da das im letzten Monat von den USA und dem Iran unterzeichnete fragile Waffenstillstandsabkommen weitere Anzeichen eines Zusammenbruchs zeigt.

TradingKey – Am 17. Juli (Eastern Time) veröffentlichte OpenAI-CEO Sam Altman einen Beitrag auf der sozialen Plattform X, in dem er erklärte, dass die Performance des Unternehmens in den letzten 12 Monaten hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei, und die Hauptverantwortung für dieses Ergebnis übernahm. Altman versprach, dass das kommende Jahr der leistungsstärkste Zeitraum in der Unternehmensgeschichte seit der Gründung sein werde. Er erklärte zudem, dass das ultimative Ziel der KI darin bestehe, mehr Menschen mit Freiheit, Autonomie und Wohlstand zu stärken, anstatt die Entscheidungen der Nutzer durch Angst zu beeinflussen.

TradingKey – Am Freitag gab SpaceX (SPCX) im vorbörslichen Handel um mehr als 4 % nach, wobei der Aktienkurs unter die Marke von 130 USD fiel und nach Marktöffnung voraussichtlich ein neues Tief seit dem Börsengang erreichen wird. Auslöser war die kurzfristige Absage des geplanten 13. Starship-Testflugs unmittelbar vor dem Start.

TradingKey – Am 17. Juli (ET) gaben die Futures der drei wichtigsten US-Aktienindizes im vorbörslichen Handel kollektiv nach. Bis zum Redaktionsschluss fielen die Nasdaq 100-Futures um 1,67 %, die S&P 500-Futures sanken um 0,79 % und die Dow Jones-Futures verzeichneten ein Minus von 0,52 %.