美股前瞻 | 中選靴子落地！華爾街集體看多美股；硬件股頹勢依舊！閃迪跌逾6%，機構激辯AI股是否已超賣

• 中選靴子落地後，華爾街集體看多美股
• 硬件股延續頹勢！閃迪跌逾6%，機構激辯AI股是否已超賣
• 黃金牛市命系中東！花旗喊出5000美元目標價
• “藍色浪潮”下伯恩斯坦看好消費、零售股
• Lumentum、 $IREN 盤後發財報

美股三大期指走勢分化，道指期貨升逾0.6%，納指期貨跌逾0.8%，標普500期貨微升0.07%。

硬件股延續跌勢，存儲股、光通信跌幅居前，閃迪跌逾6%，SK海力士跌逾5%，美光科技、邁威爾科技、Lumentum跌逾4%。

業績股走勢分化，AppLovin飆升逾22%，Coherent跌逾1%，高通跌逾10%，Figma跌逾3%。

• 蘋果盤前升逾1%，七檔美元高等級債券發行，傳削減內部AI預算

據報道，蘋果正在削減員工使用人工智能(AI)的預算，作爲降本舉措的一部分，儘管該公司仍尋求將AI置於自身運營的核心地位。據知情人士透露，上月蘋果悄然將部分工程師使用AI模型的每日支出上限從300美元下調至200美元。這些人士稱，蘋果目前正計劃進一步削減部分工程團隊的預算，每日額度可能低至100美元。此外，報道稱蘋果啓動七檔美元高等級債券發行。

• 亞馬遜牽手Uber推出外賣福利

亞馬遜將把Uber的餐飲外賣優惠引入其購物平臺，爲Prime會員提供相關福利。此舉進一步深化了雙方合作，而就在一週前，競爭對手DoorDash Inc.剛剛同意收購Instacart。兩家公司週四在聲明中表示，美國Prime會員通過亞馬遜網站或應用程序內新增的Uber Eats界面下單，且訂單金額達到25美元或以上，即可免除優步配送費。

• AppLovin盤前飆升超22%，Q3營收淨利齊創新高+回購計劃規模增至36億美元

AppLovin第三季度營收、淨利潤及調整後EBITDA全面創下單季歷史新高。營收21.85億美元，同比增長55%；淨利潤14.39億美元，同比大增72%；調整後EBITDA爲18.42億美元，同比增長59%，調整後EBITDA利潤率達84%。董事會批准新增32億美元回購授權，截至10月底總回購授權達36億美元。

• 高通盤前跌逾10%，手機業務持續承壓+Q1業績指引不及預期

高通公佈截至9月27日的第四財季業績，非GAAP營收104.42億美元，非GAAP每股收益2.17美元，均略超華爾街預期。期內，手機芯片收入同比降26%至51.37億美元，成爲拖累整體業績的核心因素。內存價格攀升推高終端手機售價，進而壓制消費需求。高通對於第一財季的業績指引不及市場預期，公司預計每股收益將介乎2.15至2.35美元，中值低於分析師平均預期的2.32美元；營收將介乎104億至112億美元，中值與分析師預期基本持平。

•  $ARM 盤前跌逾5%，營收淨利雙超預期，下季指引平淡

Arm公佈截至9月的最新一季財報，營收14.43億美元同比增27%、經調整淨利潤5.66億美元同比增36%，均超彭博一致預期;經營利潤率44.2%，授權及其他收入7.73億美元同比增50%創同期新高，數據中心Royalty同比再次翻倍成爲核心亮點。然而公司下季營收指引約14.7億美元，雖高於分析師平均預期14億美元，卻不及部分預期最高值15億美元，授權收入也略低於預期。指引"僅小幅超預期"令投資者失望，疊加客戶高通業績展望疲軟，Arm盤前跌逾5%。

• 索尼盤前漲近5%，Q2營業利潤同比增45%，上調全年利潤指引

索尼2026財年第二季度營業利潤同比增長45%至6223億日元（約39.5億美元），顯著超出市場預期。營收3.43萬億日元，同比增長10.3%；歸母淨利潤4496億日元，同比增長24.2%。公司將全年營業利潤預期從1.72萬億日元上調至1.87萬億日元，淨利潤預期上調至1.33萬億日元，全年利潤展望較此前上調約9%。同時將全年每股股息預期從25日元上調至35日元，同比增長40%。

• 伯克希爾連續三日增持Sirius XM，耗資約2689萬美元

當地時間11月4日，美國證券交易委員會（SEC）披露的一份文件顯示，“股神”巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋在10月30日至11月3日的三個交易日內連續買入衛星廣播公司Sirius XM Holdings，合計92.43萬股，耗資約2689萬美元。按《巴倫週刊》測算，該持倉約佔伯克希爾股票組合的1%，位列前二十大重倉股末段。

• 百度美股盤前漲超2%，開源文心5.5 Flash Base

百度正式開源最新基座模型文心5.5 Flash Base，該模型採用MoE架構，總參數量2800億，每個Token激活140億參數。在知識、推理、數學、代碼、多語言和長上下文等多個基準測試中，取得同尺寸模型SOTA表現。

• $U 盤前升近20%；公司第三季度利潤1.22億美元，營收6.22億美元，均超市場預期；第三季度的調整後每股收益爲0.44美元，高於預期的0.06美元。
• 豐田汽車盤前升逾8%，Q3營業利潤1.127萬億日元超預期，全年指引上調、回購加碼
• 大行最新觀點

HC Wainwright & Co.：維持Riot Platforms(RIOT)"買入"評級，目標價從30美元升至35美元

摩根大通：維持超微公司(AMD)"中性"評級，目標價從550美元升至575美元

花旗：維持安進(AMGN)"中性"評級，目標價從405美元升至465美元

富國銀行：上調多鄰國(DUOL)評級至"標配"，目標價從80美元升至120美元

相關閱讀：美股大行評級 | 大摩上調AMD目標價至725美元；安進、多鄰國績後獲華爾街大行看多

• 美國10月挑戰者企業裁員43994人，爲2023年以來同期最低

美國“挑戰者”裁員報告：美國10月挑戰者企業裁員人數43,994人(前值43281人)，爲2023年以來10月最低水平。截至10月底，僱主已宣佈裁減617,189個工作崗位，較2025年前10個月宣佈的1,099,500個裁員崗位減少了44%。這是自2022年(當時宣佈裁員243,338人)以來，截至10月底的年度累計裁員總數最低的一年。

• 中選靴子落地後，華爾街集體轉向看多美股

美國中期選舉塵埃落定，華爾街大型交易機構正集體向客戶發出買入信號。在此背景下，摩根大通、野村、滙豐、Citadel Securities等機構相繼發佈看多報告，核心邏輯高度一致：選舉前機構持倉已大幅壓縮、空頭接近五年高位，疊加季節性規律與企業回購窗口重開，爲年底前的反彈創造了有利條件。滙豐更將Anthropic IPO視爲科技股全面翻多的關鍵節點。歷史數據顯示，標普500中選後12個月平均漲幅達14%。

• 華爾街激辯AI股是否已超賣，高盛稱民主黨勝選或反促資本開支

針對AI概念股急跌，機構觀點出現分歧。高盛認爲近期AI股已被"拋售殆盡"，估值明顯回落，選舉不確定性消退後持倉結構改善，反而可能促使科技巨頭爲避免未來監管變化而提前加快數據中心投資；摩根大通則提示AI融資與商業化疑慮或限制短期反彈。市場層面，隨着選舉落幕，VIX所反映的高波動或難持續，若波動率快速回落，AI權重佔近半的主要指數有望受益。

• 黃金牛市命系中東！花旗喊出5000美元目標價

黃金下一輪上漲行情，可能並不需要一場新的地緣政治危機，反而可能從現有衝突緩和開始。據路透社報道，花旗預計，如果霍爾木茲海峽重新開放，且也門與沙特之間的衝突在年底前有所緩和，金價未來3個月內有望達到每盎司4500美元，未來6至12個月則有望升至5000美元。

• 伯恩斯坦：“藍色浪潮”對消費和零售類股票總體是利好

伯恩斯坦分析師Zhihan Ma認爲，美國中期選舉的“藍色浪潮”對消費和零售類股票總體是利好，儘管居民購買力的改善需要時間才能在利潤中體現出來。她預計，由民主黨掌控的國會將對驅逐出境和移民限制採取更嚴格的審查。這或許不足以扭轉整體趨勢，但可能在邊際上改善勞動力供給，並在一定程度上緩解勞動力成本的通脹壓力。如果可負擔性開始改善，這將利好家裝類股票，比如家得寶和勞氏，也將利好汽車零部件零售商，比如汽車地帶和奧萊利汽車。此外，民主黨任何旨在放鬆或扭轉對補充營養援助計劃(SNAP)和醫療補助計劃(Medicaid)等社會福利削減的舉措，都將對Dollar General、美元樹和沃爾瑪等面向低收入消費者的公司產生積極影響。

• 機構分析：2027至2028年存儲真實訂單遠超供應，政策衝擊難改供需格局

韓國證券公司Meritz Securities指出，存儲芯片廠商目前收到的2027-2028年訂單遠超產能，即使美國民主黨在中期選舉中取得優勢，導致部分數據中心項目延期或調整，也不太可能從根本上改變存儲芯片供應短缺的局面。

Meritz表示，今年存儲芯片訂單交付率(可供應產能與訂單量之比)一直維持在80%-85%的較低水平，推動存儲芯片售價大幅上漲。預計2027年供需缺口將進一步擴大，訂單交付率可能降至約80%。此外，OpenAI CEO Sam Altman近期訪問韓國期間，曾要求SK hynix和Samsung Electronics提供2027-2030年的HBM等定製化存儲產品，需求規模甚至超過兩家公司的可供應產能。

期權爭霸賽進行中！每日衝榜贏取交易現金券，點擊查看>>👈🏻👈🏻👈🏻

• 美股升幅TOP10

業績股集體大漲！Kyndryl飆升30.1%、Rhythm漲28%，多鄰國升26%

海倫特洛伊漲25.4%，獲每股37美元現金收購提議，董事會已拒絕報價

Medline升18.4%，市值超530億美元；Q3營收增長10.4%，宣佈10億美元股票回購計劃

CLEAR漲23.7%、Procore升19.7%，業績增長及回購計劃提振市場信心

相關閱讀：美股牛股 | 業績股集體大漲！Kyndryl飆升30.1%、多鄰國漲26%；Medline升18.4%，宣佈10億美元股票回購計劃

數據截至：美東時間11月04日收盤

篩選標準：總市值＞5億美元、成交額＞1億美元，升幅前十隻個股

經濟事件和數據

• 美國至10月31日當週初請失業金人數
• 沙特阿美在每月5日左右公佈官方原油售價
• 上海進博會 + 虹橋論壇

直播預告

2026-11-05 21:30:00 【Unity (U.US)2026年第三季度業績電話會】 

2026-11-06 05:30:00 【Applied Optoelectronics (AAOI.US) 2026年第三季度業績電話會】

2026-11-06 09:30:00 【MP Materials (MP.US) 2026年第三季度業績電話會】

盤前財報

• 康菲石油、美國南方公司、杜克能源、Unity、Software、豐田汽車、索尼

盤後財報

• Lumentum、IonQ、IREN、MP Materials、Applied Optoelectronics、SoundHound AI、Cloudflare、愛彼迎、Affirm、Lyft

以上就是今天的美股消息，歡迎留言討論，祝您投資順利！

風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閱相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。