博格華納（BWA）上調現金要約收購上限 完成多系高級債券回購

金吾財訊 | 博格華納（BWA）公佈了其針對多系高級債券現金要約收購的最終結果。公司宣佈將本次要約收購的瀑布上限（WaterfallCap，不含應計利息）由此前規劃上調至7.3億美元，同時在不延長或修改要約的前提下，將接受購買的4.950%債券配額上調了該系未償還本金的2%。

本次要約收購已於美東時間8月14日下午5:00正式到期，撤回權同步失效。根據債券代理機構的最終統計，博格華納針對不同優先級及到期日的債券回購接受情況如下：

2029年到期、票息7.125%高級債券（全額要約）：有效預購及最終接受購買本金均爲2,710.5萬美元，購買價格爲每1,000美元本金支付1,061.70美元。

2045年到期、票息4.375%高級債券（優先級1）：有效預購及最終接受購買本金均爲1.30482億美元，購買價格爲每1,000美元本金支付827.77美元。

2034年到期、票息5.400%高級債券（優先級2）：有效預購及最終接受購買本金均爲3.39547億美元，購買價格爲每1,000美元本金支付1,019.75美元。

2029年到期、票息4.950%高級債券（優先級3）：有效預購本金爲2.91426億美元，最終按比例接受購買本金爲2.72772億美元，購買價格爲每1,000美元本金支付1,010.87美元。

2027年到期、票息2.650%高級債券（優先級4）：儘管持有人提交了3.00008億美元的預購申請，但受限於該系2.5億美元的子上限及最低優先級順序，本次未接受任何購買（接受本金爲0）。

本次回購交易由巴克萊資本與PNC Capital Markets擔任交易經理。博格華納確認，針對被接受購買的債券持有人，公司將在相應交割日支付購買對價及截至交割日（不含當日）的應計利息；未被接受的債券將陸續退還給持有人。