ICE發行投資級債券 爲 60 億美元收購MarketAxess籌措資金

金吾財訊 | 據媒體報道，洲際交易所（ICE）已啓動美國投資級債券發行工作，用於爲60億美元收購MarketAxess（MKTX）的交易進行融資。

知情人士向彭博透露，ICE本次債券最多分爲五檔，期限覆蓋3-10年。消息人士稱，期限最長的債券預計相較美國國債溢價約1.15個百分點。

融資配套方面，美國銀行（BAC）已承諾提供最高62.5億美元過橋融資。美銀證券擔任ICE的財務顧問，摩根大通證券（JPM）爲Market Axess的財務顧問。

本次債券發行由美銀、花旗（C）、Fifth Third Bancorp（FITB）、三井UFJ金融集團（MUFG）、PNC金融服務集團（PNC）、富國銀行（WFC）共同牽頭管理。