杜克能源推出17.5億美元股權單位公開發行 每單位發行定價50美元

金吾財訊 | 杜克能源公司（DUK）公佈股權單位公開發行方案，本次擬發行3500萬股權單位，每單位發行定價50美元，總髮行規模17.5億美元。該股權單位包含遠期股票購買合同，以及2032年、2036年到期，票面利率4.85%的可再流通高級債券權益。

承銷商獲得最多500萬股權單位的超額配售選擇權，可在首次發行後13天內認購價值2.5億美元的額外股權單位。公司計劃將該股權單位於紐交所掛牌上市，預計在首次發行日後30天內開啓交易。基礎發行情形下，本次發行淨收益約17.2億美元；若超額配售權全額行使，淨收益將提升至19.6億美元。

資金用途方面，杜克能源公司計劃將募集資金用於贖回5億美元票面利率3.25%的次級債券、償還部分未清償商業票據，剩餘資金用作一般公司經營用途。本次發行預計在2026年8月13日截止，最終落地取決於常規收盤條件。市場將關注本次混合證券發行對公司債務結構、財務槓桿帶來的實際影響。