華盛早報 | 海力士深V反轉！績後美股一度暴跌，公司稱HBM4正加速放量；AI硬件股延續拋售潮，閃迪暴跌14%；中際旭創今日暗盤交易
- 美聯儲明日凌晨公佈7月利率決議
- 美銀：7月美聯儲若加息，將是前所未有的
- 伊朗今晨襲擊美軍，油價應聲大漲
- SK海力士美股績後漲逾5%，二季度業績不及預期
- 蘋果週二盤中市值首破5萬億美元；今秋擬推Siri AI新終端
- 中際旭創今日暗盤交易；擬以40億元-80億元回購A股股份
- 特朗普再要求美聯儲應該降息
在美聯儲即將開會議息之際，總統特朗普再次要求降息。他對媒體說，美國應該有全球最低的利率，又抱怨目前有其他國家的利率比美國低。特朗普稱讚美聯儲主席沃什很了不起，可惜他受制於一個理事會，而有些理事又非常政治化。不過，特朗普說，他很瞭解沃什想做什麼。
- 美銀：7月美聯儲若加息，將是前所未有的
儘管市場預計美聯儲有較小的可能性會在7月加息，但美國銀行仍預期美聯儲將維持利率不變。該行表示，美聯儲7月份若加息，將是前所未有的：自1994年以來，美聯儲從未在市場加息概率低於60%的情況下加息過。
- 非正式停火告吹！伊朗今晨襲擊美軍，油價應聲大漲
WTI原油週三盤初持續走高，日內漲幅擴大至3%，布倫特原油漲超2.5%。美軍中央司令部當地時間28日表示，美國東部時間當日下午5時45分，伊朗伊斯蘭革命衛隊從伊朗境內發射多枚彈道導彈，“試圖對駐中東地區的美軍發動突然襲擊”。美軍中央司令部稱，所有導彈均被成功攔截。美軍目前仍保持高度警戒和戰備狀態。伊朗方面對此暫無回應。
相關標的： $SCO 、中國海洋石油、 $BZmain 、 $CLmain
- OPEC+計劃9月後暫停增產，稱將評估伊朗戰爭對供應的影響
據報，OPEC+計劃在8月2日將9月石油產量配額提高每日18.8萬桶，此後在今年剩餘時間內暫無進一步提高產量的計劃。代表稱伊朗戰爭導致石油供應損失規模存在不確定性，增加了OPEC+制定產量政策的難度。
- OpenAI、Anthropic員工聯署呼籲美國“控制AI發展速度”：擔憂其超越人類監管能力
OpenAI與Anthropic員工正在推動一項公開請願，呼籲美國支持國際社會共同開發技術與治理工具，以"審慎地管控前沿自動化AI研發的節奏"。請願書明確警告，AI發展速度超出人類理解與控制能力的風險"真實存在"，並特別指向AI研究自動化領域的快速突破。
- 美銀再上修DRAM漲價預期，Q3合約價恐漲30-40%
根據美銀全球研究部7月下旬最新通路調查，存儲器漲價強度正從現貨脈衝滲入季度合約，更多二線OEM與模塊廠已接受7月PC DRAM合約價較6月再漲15-20%，第三季DRAM料將直接翻倍，平均售價漲幅恐達30-40%，明顯高於TrendForce此前給出的13-18%預測。
- “借錢炒股”擬設20%封頂線！韓國金融監管機構再出招遏制個股槓桿過熱
韓國金融監管當局擬進一步收緊個股槓桿產品管控。若7月底升至3000萬韓元的預託金新規未能有效降溫，當局將考慮把個人個股槓桿投資額限制在總金融投資額的20%以內，並增加模擬交易等門檻，同時要求機構分散再平衡時點並規範LP交易，以平抑市場波動。
- 日韓股市漲幅擴大，SK海力士漲近3%
週三截至發稿，日經225指數漲幅擴大至近1%，韓國綜指漲幅擴大至2%，個股方面，三星電子和SK海力士分別漲約4%和3%。
美股週二走勢分化，市場輪動加速推進。投資者持續撤離芯片等AI相關股票，轉向估值更具吸引力的傳統行業。三大指數收盤漲跌不一，納指跌0.22%，道指漲1.03%，報52747.32點，距歷史收盤前高53055.91點只有一步之遙，標普500指數漲0.21%，成分股中可口可樂，摩根大通、3M均創出歷史收盤新高。
大型科技股也多數上漲，奈飛、谷歌、SpaceX漲超2%，微軟漲超1%，蘋果、英偉達小幅上漲；特斯拉、亞馬遜、Meta小幅下跌。其中，蘋果續創新高，盤中市值首次突破5萬億美元。
費城半導體指數則繼續下挫4.49%，存儲板塊的美光科技收跌8.85%、SK海力士跌8.98%，閃迪跌14.25%，7月以來已經“腰斬”；光通信板塊的康寧跌超12%、Coherent跌超10%。戴爾科技跌8.15%、英特爾跌5.86%、AMD跌8.15%。
被AI碾壓許久的軟件板塊週二繼續走強，Adobe收漲4.81%、IBM漲5.21%、賽富時漲4.55%、慧甚漲6.76%、湯森路透漲5.66%。
- SK海力士美股績後漲逾5%，二季度業績不及預期
SK海力士公佈Q2財報後，美股一度跌逾9%，現漲逾5%；消息面上，SK海力士第二季度營業利潤爲60.54萬億韓元，預期爲64.22萬億韓元。第二季度收入爲79萬億韓元，預期爲84萬億韓元。
二季度DRAM芯片平均銷售價格（ASP）環比一季度上漲約30%。二季度NAND閃存平均銷售價格環比一季度漲約50%~55%。SK海力士預計2026年資本開支將達到40萬億-50萬億韓元區間的高端。
- 蘋果收漲近1%，週二盤中市值首破5萬億美元；今秋擬推Siri AI等新終端
蘋果週二收漲近1%，盤中市值首次突破5萬億美元，收盤對應市值4.99萬億。成爲繼英偉達之後全球第二家觸及這一關口的上市公司。
公司正以升級版Siri AI爲核心，重啓智能家居戰略，挑戰亞馬遜和谷歌。新品包括首款配備約7英寸屏、支持人臉識別動態交互的家居中樞，以及秋季發佈的新款Apple TV和HomePod mini。該戰略受軟件延期影響，但蘋果已規劃機器人設備和安防攝像頭等更高端產品，力圖系統性地重塑家居生態。
- Kimi K3全面開源：海外開發者稱“讓Anthropic的萬億美元市值失去意義”
K3總參數2.8萬億，爲全球首個開源“3T級”模型。北美AI基礎設施創企Osmantic AI的創始人Ahmad發文，將Kimi K3稱爲“本地版Fable 5”，並稱“知道爲什麼Anthropic討厭開源AI嗎？Kimi K3免費且可下載，讓他們的萬億美元估值失去意義。”
- 希捷科技績後漲超7%，第四財季財報全面好於預期
希捷科技績後漲超7%，消息面上，公司第四財季營收36.5億美元，同比增長48%；分析師預期34.9億美元；第四財季調整後每股收益（EPS）爲5.71美元，分析師預期5.08美元；第四財季調整後運營利潤率44.6%，分析師預期41.9%。
公司預計第一財季營收40億-42億美元，分析師預期37.9億美元。公司股價美股盤後一度漲超9%，現漲幅收窄至4.45%，報780.59美元。
- 可口可樂Q2業績超預期並上調全年指引
可口可樂Q2可比營收達到133.7億美元，同比增長約6%，高於分析師平均預期的131.6億美元；淨利潤爲44.3億美元，合每股1.03美元，高於上年同期的38.1億美元和每股0.89美元。
可口可樂同時上調了全年業績指引，預計全年營收增長約5%，此前預期爲增長4%至5%；預計全年每股收益增長9%至10%，高於此前預計的8%至9%。
- 康寧收跌12%！Q2營收利潤雙超預期，但Q3收入指引不夠“驚喜”
康寧週二大跌12%；消息面上，公司Q2收入增17%、利潤增30%，光學通信收入同比增長32%。但Q3核心銷售額指引49-50億美元，上限僅與預期持平，指引隱含環比增速從9%驟降至3-6%。
- Kimi K3全面開源：海外開發者稱“讓Anthropic的萬億美元市值失去意義”
K3總參數2.8萬億，爲全球首個開源“3T級”模型。北美AI基礎設施創企Osmantic AI的創始人Ahmad發文，將Kimi K3稱爲“本地版Fable 5”，並稱“知道爲什麼Anthropic討厭開源AI嗎？Kimi K3免費且可下載，讓他們的萬億美元估值失去意義。”
- 恩智浦Q2營收與Q3指引均超預期，盤後大跌近5%
恩智浦二季度營收35億美元，同比增長19%，環比增長10%，高於分析師預期的34.6億美元，全線端市場及地區均實現增長。非GAAP攤薄每股收益爲3.61美元，同比增長33%。
公司預計三季度營收36.5億-38.5億美元，指引中值爲37.5億美元，高於市場預期的37.1億美元。恩智浦股價盤後大跌近5%。
- Meta爲AI"燒錢"付出代價：125億美元新債利率跳漲，華爾街開始"消化不良"
Meta得州數據中心項目本週完成125.5億美元發債，實際收益率約7.5%，較去年同類交易高出約50個基點。爲緩釋表內壓力，Meta積極運用表外融資結構，但項目最終償付仍高度依賴AI算力需求及長期租賃履約穩定性。融資環境趨緊之際，科技巨頭在算力競賽中面臨日益高昂的資本代價。
- 泰瑞達績後大漲13%，利潤與收入大超預期，“AI測試”需求驅動三季度展望強勁
公司二季度調整後EPS2.47美元，高出市場預期近二成，盤後股價跳升逾11%。
- 波音Q2營收現金流回暖，但鉅虧再現，“空軍一號”項目拖累盈利
波音二季度營收246億美元，同比增8%；自由現金流6.31億美元，遠超預期的淨流出3.31億美元。但淨虧損4.28億美元，每股虧0.67美元，遠差於預期的虧0.28美元。交付171架飛機推動現金流改善，空軍一號再增2.8億虧損拖累盈利。積壓訂單7150億美元創新高，全年現金流指引維持10至30億美元。
- Bloom Energy營收首次破10億美元並上調全年目標
受AI數據中心電力需求激增推動，公司Q2營收同比飆升166%，毛利率升至33.4%，股價盤後飆漲超11%。
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- 中際旭創今日暗盤交易；擬以40億元-80億元回購A股股份
中際旭創今日暗盤交易並將在晚間公佈招股結果，此前發售價已釐定爲每股H股980港元，每手50股H股爲買賣單位。
中際旭創昨日公告，公司收到董事長兼總裁劉聖先生出具的函件，提議公司使用自有或自籌資金以集中競價交易方式回購部分A股股票。回購資金總額不低於40億元（含）且不超過80億元（含），回購價格不高於董事會審議通過回購方案前30個交易日股票交易均價的150%。
- 汽車之家-S(02518.HK)：已批准自2026年7月28日起，據新股份回購計劃，可於未來12個月內回購高達4億美元的美國存托股。
- 達力普控股(01921.HK)：斥資約245.78萬港元回購75.6萬股，回購價格爲每股3.20至3.29港元。
- 順豐控股(06936.HK)：斥資1449.7萬港元回購43.38萬股。回購價33.06-33.88港元。
- 中國旺旺(00151.HK)：斥資1044.75萬港元回購300萬股股份，每股回購價格爲3.43-3.5港元。
- 綠源集團控股(02451.HK)：發盈警，預期上半年淨利潤同比下跌不超過35%，上一年同期爲1.1億元。
- 彩虹新能源(00438.HK)：預計上半年淨虧損4.40億元至人民幣4.95億元。主要由於光伏玻璃供需失衡，產品價格持續下跌，毛利率下滑。
- 優然牧業(09858.HK)：預計上半年淨利潤7.39-9.03億元，同比扭虧。主要由於原料奶市場價格降幅收窄，生物資產公允價值虧損減少。
- 鹽城港(08310.HK)：上半年收入入約6.4億港元，同比增加約24.3%；虧損2690萬港元，同比減少約70.6%。主要由於貿易業務規模擴大及石化產品倉儲收入。
- 綠色動力環保(01330.HK)：上半年累計發電量約27.08億度，同比增長6.64%；供汽量66.42萬噸，同比增長28.85%。
- 灣區發展(00737.HK)：6月，廣深高速公路、廣珠西線高速公路及沿江高速公路(深圳段)月總路費收入分別約2.17億元、9814.4萬元及7099.9萬元。
- 中集集團(02039.HK)：擬斥資1億美元購買中集天達18.07%股權 持股比例增至83.73%。
經濟事件和數據
- 美國至7月24日當週EIA原油庫存
- 美聯儲FOMC公佈7月利率決議（週四凌晨）
- 美聯儲主席召開貨幣政策新聞發佈會（週四凌晨）
美股財報
- 盤前：寶潔、瑞銀、 $VRT
- 盤後：微軟、Meta、高通、泛林集團、ARM、Robinhood
港股財報
- 渣打集團、ASM 太平洋、新東方-S、香港電訊-SS
港股新股
中際旭創 | 暗盤
精彩直播
- 29日8：00 | SK海力士 (SKHY.US) 2026年第二季度業績電話會
- 29日9：30 | 維薩卡公司 (V.US) 2026財年第三季度業績電話會
- 29日9：30 | 福特汽車公司 (F.US) 2026年第二季度業績電話會
- 29日20：00 | SoFi Technologies (SOFI.US) 2026年第二季度業績電話會
- 29日20：30 | 寶潔公司 (PG.US) 2026財年第四季度業績電話會
- 29日23：00 | Vertiv Holdings (VRT.US) 2026年第二季度業績電話會
- 30日4：30 | Meta Platforms (META.US) 2026年第二季度業績電話會
- 30日4：45 | 高通公司 (QCOM.US) 2026財年第三季度業績電話會
- 30日5：00 | Arm Holdings (ARM.US) 2027財年第一季度業績電話會
- 30日5：00 | Robinhood Markets (HOOD.US) 2026年第二季度業績電話會
- 30日5：30 | 微軟公司 (MSFT.US) 2026財年第四季度業績電話會
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