新股招股 | 中際旭創今起招股，一手入場費51009.29港元
7月22日，中際旭創於7月22日至7月27日招股，公司擬全球發售5450萬股H股(視乎超額配股權行使與否而定)，其中，香港發售佔約10%(可予重新分配)，國際發售佔約90%(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，另有15%超額配股權。每股發售價最高1010港元，每手50股，預期H股將於7月30日在聯交所開始買賣。
公司爲全球領先的光互連解決方案提供商。公司的光互連解決方案通過光纖傳輸數據，在日益複雜且數據密集型的雲端和AI基礎設施中，實現服務器、交換機及其他網絡設備之間的高速、節能及低延遲的連接。公司的主要產品爲光模塊，可通過實現電信號與光信號的相互轉換來傳輸海量數據。
公司具備優勢，能夠領先行業把握市場機遇。通過與先進的雲服務廠商及AI計算解決方案提供商的長期合作，公司開發下一代解決方案，以滿足其高標準且不斷變化的產品需求。公司致力於確保交付的及時性和可擴展性，同時推動成本效率的持續提升。基於公司對技術創新的堅持，公司能夠提供領先的光互連解決方案，爲支持和推動下一代AI基礎設施的發展注入關鍵動能。
於業績紀錄期，公司的客戶包括雲服務廠商及AI計算解決方案提供商。於2023 年、2024年、2025年及截至2026年3月31日止三個月，來自業績紀錄期各年度╱期間五大客戶的收入合計分別爲人民幣80.39億元、人民幣184.1億元、人民幣 290.56億元及人民幣159.57億元，分別佔公司收入的75.0%、77.2%、76.0%及 81.9%。來自業績紀錄期各年度╱期間最大客戶的收入分別爲人民幣38.91億元、人民幣54.44億元、人民幣92.02億元及人民幣48.89億元，分別佔公司收入的36.3%、22.8%、24.1%及25.1%。
籌資用途方面，中際旭創預計全球發售所得款項淨額約545.13億港元，（假設超額配售選擇權未獲行使，以發售價1010港元計算）。根據招股書，中際旭創擬將全球發售募集資金用於下述用途：
約35.0%將於未來五年內分配至光互連產品研發的持續投入，約30.0%將分配至擴充公司的全球產能以支持公司的產品升級路線，預期此舉在未來三年內將提供高達約50百萬只光模塊的額外年產能。約10.0%將於未來五年內分配至提升公司的供應鏈韌性及商業化能力，約15.0%將分配至戰略收購和投資，約10.0%將分配作營運資金和一般企業用途，包括作出預付款以自供應商獲得關鍵材料及組件。
