機構上調全球算力資本開支，半導體設備ETF易方達（159558）盤中獲超5億份淨申購

截至14:05，中證半導體材料設備主題指數下跌5.6%，上證科創板芯片指數下跌4.8%，同花順iFinD數據顯示，半導體設備ETF易方達(159558)盤中獲5.52億份淨申購。

消息面上，近日，摩根士丹利將五家超大規模雲廠商Meta、亞馬遜、微軟、谷歌-C和SpaceX的2027/2028年資本開支預測整體上調9%/10%，分別達到約1.2萬億和1.4萬億美元。上調核心驅動力包括GPU成本上漲約20%、數據中心建設週期拉長至3年，全球算力將從2025年約30GW增至2028年約120GW，四年翻四倍。大摩同時指出，Meta、亞馬遜等雲廠商的潛在AI收入空間遠未被市場定價，意味着當前資本開支仍有進一步上修空間。

多家機構指出，AI依然是2026年市場的核心主線，短期擾動不影響向上趨勢。人工智能全產業鏈自主可控作爲“十五五”核心政策扶持方向，在巨量全球AI基礎設施投資推動下，半導體設備與算力芯片環節有望持續受益。

半導體設備ETF易方達(159558，聯接基金A/C：021893/021894)跟蹤中證半導體材料設備主題指數，聚焦半導體制造上游核心環節，覆蓋半導體設備、半導體材料等細分領域龍頭；科創芯片ETF易方達(589130，聯接基金A/C：020670/020671)跟蹤上證科創板芯片指數，成份股覆蓋科創板芯片設計、製造、封測全產業鏈，助力投資者把握產業鏈投資機遇。